جدول المحتويات
- قائمة شراء أموال جديدة
- منهجية
- ديزني
- هيومانا
- IQvia القابضة
- رمال لاس فيجاس
- يوندل باسل
- مايكروسوفت
- NextEra الطاقة
- شركة بروكتر أند غامبل
- شركة التقدمية
- تي موبايل الولايات المتحدة
قد يرغب المستثمرون الذين يتوقون إلى تحقيق أرباح سريعة في التفكير في توصيات مورغان ستانلي (MS) وقائمة شراء الأموال الطازجة. تأسست شركة الخدمات المالية في عام 1935 وتضم أكثر من 55000 موظف في أكثر من 40 دولة مختلفة. تدير Morgan Stanley ثلاثة أقسام مختلفة ، بما في ذلك قطاع الأوراق المالية الاستثمارية وإدارة الثروات وإدارة الاستثمار ، وهي تخدم مجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والحكومات والشركات.
قائمة شراء أموال جديدة
قائمة مورش ستانلي Fresh Money Buy List ، وهو مفهوم نشأ من قبل خبير الاستثمار الأسطوري Byron Wien خلال سنوات عمله مع الشركة. بعد أن غادر Wien ، تم الاستحواذ على القائمة من قبل كبير خبراء الأسهم في الشركة مايكل ويلسون. وفقًا لأحدث مذكرة بحثية ، يبلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالأسهم المدرجة في القائمة تسعة أشهر ، وقد حقق متوسط عائد يبلغ 13٪ بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز.
قائمة جديدة عموما 10 أسهم مختلفة للنظر فيها. تحتوي القائمة الحالية ، التي تم تحديثها في مارس 2019 ، على اختيارات تمثل عددًا من القطاعات بما في ذلك القطاع المالي والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والمواد. يتم سرد جميع الأسماء بالترتيب الأبجدي حسب مؤشر الأسهم:
- والت ديزني (DIS) هيومانا (HUM) IQvia Holdings (IQV) لاس فيجاس ساندز (LVS) ليوندل باسل للصناعات (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- الولايات المتحدة المتنقلة (TMUS)
تحتوي القائمة الجديدة على ثلاثة تغييرات عن العام السابق. قام مورجان ستانلي بإضافة لاس فيجاس ساندز وبروكتور أند غامبل إلى القائمة ، وأزال أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) في مارس 2019.
الأسهم المدرجة هي من قائمة مورغان ستانلي Fresh Money Buy List وليس من المفترض أن تؤخذ على أنها مشورة مالية. تأكد من إجراء البحوث الخاصة بك والتحقق من المستشار المالي الخاص بك على الأسهم التي تناسب استراتيجية الاستثمار والأهداف الخاصة بك.
منهجية
تقول مورجان ستانلي إن قائمتها الجديدة لشراء الأموال "عبارة عن مجموعة من أفضل أفكار الأسهم للمكافآت والمكافآت التي نتمتع بها على المدى القريب والتي تستند إلى مزاياها الخاصة." بينما يحافظ عليها فريق إستراتيجية الأسهم الأمريكية التابع للشركة ، تم تطويره على أساس تصاعدي من قبل محللي أبحاث الأسهم. التحديدات "تستند إلى عوامل حفازة محددة مثل التغيير في أساسيات الصناعة ، أو مفاجأة ربحية السهم الإيجابية (EPS) ، أو تقديم منتج جديد."
لا تهدف القائمة ، التي تضم 10 أسهم في المجموع ، إلى أن تكون محفظة متنوعة أو لتعكس أي وجهات نظر قطاعية أو قيود الماكرو الأخرى. مبيعاتها السنوية من 50 ٪ إلى 100 ٪ بين أعضاء القائمة ومن المتوقع.
الماخذ الرئيسية
- قد يتطلع المستثمرون الذين يتوقون إلى تحقيق أرباح سريعة إلى تقديم توصيات بشأن قائمة شراء الأموال الطازجة من Morgan Stanley. تشمل هذه القائمة الأسهم التي من المتوقع أن تتفوق على السوق خلال فترة الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة. ليس المقصود أن تكون محفظة متنوعة أو لتعكس أي وجهات نظر القطاع أو غيرها من القيود الكلية. ومن المتوقع دوران سنوي 50 ٪ إلى 100 ٪ بين أعضاء القائمة.
المعلومات المذكورة أدناه تأتي في المقام الأول من مورغان ستانلي وقائمتها الطازجة الحالية.
ديزني
تعمل شركة والت ديزني كشركة ترفيه عالمية. إنه يحتوي على عدد من القطاعات المختلفة بما في ذلك شبكات الوسائط والحدائق والمنتجعات والترفيه الاستوديو والعالمي المباشر للمستهلك. يقول مورغان ستانلي إن الشركة هي علامة تجارية عالمية يمكنها الاستفادة من نقل أعمالها التلفزيونية "من التوزيع القديم إلى البث المباشر". تتمتع ديزني أيضًا بإمكانات نمو قوية من خلال أصول Fox التابعة لعلامتها التجارية وأعمالها التجارية المباشرة للمستهلكين والنمو من خلال EPS.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: $ 135 نسبة السعر المستهدفة: 17٪ إجمالي العائد منذ التضمين: 12.6٪
هيومانا
هيومانا هي شركة للرعاية الصحية والتأمين الصحي تهدف إلى الربح تأسست عام 1961 ومقرها في لويزفيل بولاية كنتاكي. وهي ثالث أكبر مزود للتأمين الصحي في الولايات المتحدة.
يوصي مورغان ستانلي بهذا المخزون لعدة أسباب. أولاً ، تعد الشركة جزءًا من سوق Medicare Advantage ، والتي تستمر في النمو بأرقام عالية مع استمرار السكان في التقدم في السن. ثانياً ، من المتوقع أن تشهد أعمالها الرئيسية - التأمين الصحي - نمواً كبيراً خلال عام 2019 وما بعده. الأموال التي تم توفيرها من قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل ، والتي تم تمريرها في عام 2017 ، إلى مزايا محسنة تتمتع هيومانا أيضًا بمركز رأسمالي قوي ذو رافعة مالية منخفضة ، بالإضافة إلى استثمارات رأسمالية قوية. يتوقع Morgan Stanley أن يشهد Humana EPS نموًا يتراوح بين 12٪ و 15٪ على المدى الطويل.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: 383 دولارالنسبة المئوية المستهدفة للسعر: 37٪ إجمالي العائد منذ التضمين: -11.3٪
IQvia القابضة
تخدم حيازات IQvia كلاً من قطاع البحث السريري وتكنولوجيا المعلومات الصحية. إنه يوفر تطوير الصيدلانية البيولوجية وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية تجارية ، وله مكاتب في أكثر من 100 دولة.
أبقى مورغان ستانلي IQvia على قائمته لأنه لديه إمكانات نمو أكبر فيما يطلق عليه قطاع دفاعي. تستعد IQvia لتكون رائدة في مجال البحث والتطوير (R&D) ، ومن المرجح أن تستفيد من التطوير الرقمي المستمر لتطوير الأدوية.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: 156 دولارالنسبة المئوية المستهدفة للسعر: 10٪ إجمالي العائد منذ التضمين: 33.9٪
رمال لاس فيجاس
تمت إضافة Las Vegas Sands إلى قائمة Fresh Money Buy List في عام 2019 ، حيث تتماشى الشركة مع وجهات نظر مورجان ستانلي الإيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين. تمتلك الشركة وتدير منتجعات في آسيا والولايات المتحدة. يقول مورغان ستانلي إن الشركة شهدت نمواً ملحوظاً في ماكاو وسنغافورة ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المقامرين الصينيين. تستعد LVS للاحتفاظ بحصتها في السوق بسبب عدد غرف الفنادق المتوفرة للمسافرين - ما يقرب من ثلثي المخزون غير المباع - بالإضافة إلى موقعها في السوق الشامل.
يوندل باسل
تُقدر قيمة مصنع المواد الكيميائية والبلاستيك الذي يتخذ من لندن مقراً له على نحو جذاب بنسبة 10 في المائة فقط ، في حين يعتقد مورجان ستانلي أن تقديرات ربحية السهم متجه نحو الانخفاض ، بتوافق الآراء بين دولارين وثلاثة دولارات. أدناه ما المشروع. تتمحور حالة الثور في الشركة عن طريق إعادة التدوير لمنتجات LyondellBassell ، بالإضافة إلى اعتراف السوق بقوتها المالية ، مع تدفق نقدي مجاني وافر ورافعة مالية منخفضة.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: N / النسبة المئوية المستهدفة للسعر: عائد N / ATotal منذ التضمين: -17.9٪
مايكروسوفت
يعتقد مورجان ستانلي أن مايكروسوفت في وضع يمكنها من أن تكون "الأفضل في التكنولوجيا" بسبب خدماتها في مجال الحوسبة والتخزين ، وقدراتها على منصة الخدمة ، إلى جانب إنتاجيتها وتطبيقات المكاتب الأمامية ، والبيانات المالية الأساسية. هذا بالإضافة إلى أصولها القوية الحالية والتي تشمل قاعدة عملاء كبيرة وقنوات توزيع وتقنيات محلية. وفقًا لمورغان ستانلي ، ستشهد Microsoft نموًا مستقرًا في أعمالها التجارية ، والتي تمثل أكثر من 60٪ من إيراداتها. تتوقع الشركة معدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاثة أعوام (CAGR) يبلغ 12٪.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: 140 دولارالنسبة المئوية المستهدفة للسعر: 21٪ إجمالي العائد منذ التضمين: 24.9٪
NextEra الطاقة
يعتبر Morgan Stanley المرافق العامة بمثابة لعبة دفاعية ، وتطلق على NexEra كأفضل أداة مساعدة في فئتها. توفر الشركة الطاقة الكهربائية لكل من مستهلكي التجزئة والجملة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية من خلال منشآت تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. تتوقع شركة Morgan Stanley نموًا بنسبة 6٪ إلى 8٪ خلال عام 2021 ، بالإضافة إلى نمو في الأرباح بنسبة 12٪ إلى 14٪ خلال عام 2020 على الأقل.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: 191 دولارالنسبة المئوية المستهدفة للسعر: -0.1٪ إجمالي العائد منذ التضمين: 26.9٪
شركة بروكتر أند غامبل
تمت إضافة شركة السلع الاستهلاكية الأمريكية في عام 2019 لأنها تتماشى مع دعوة مورغان ستانلي لتقلب الهامش المنخفض وتحسين الهامش. اكتسبت شركة Procter & Gamble حصتها في السوق في الولايات المتحدة وحول العالم نظرًا لتوسعها في المزيد من الفئات وقطاعات الأعمال. ستستفيد الشركة أيضًا من انخفاض أسعار السلع ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف المواد. يعتبر مورجان ستانلي أن هذا السهم هو عملية شراء بسبب عائد توزيعات الأرباح ووجهة النظر في الأرباح التي تمنح المستثمرين صورة عائد دفاعي.
شركة التقدمية
من المحتمل أنك تتعرف على الاسم التقدمي من إعلاناتها التلفزيونية ومتحدثها الرسمي فلو ، الذي ظهر في أكثر من 100 إعلان للشركة منذ عام 2008. تقدم شركة Progressive للمستهلكين عدة أنواع من التأمين - لا سيما التأمين على السيارات. تشمل الأشكال الأخرى التأمين على المنزل والحياة ودراجة نارية و RV والقوارب وتأمينات المركبات التجارية الأخرى.
تتناسب التدريجي مع دعوة مورغان ستانلي للأسهم ذات القيمة التي لديها توقعات أرباح قابلة للتحقيق. تقدر الشركة ربحية السهم التقدمي في عام 2020 عند 6 دولارات ، وهو ما يزيد بنسبة 13 ٪ عن إجماع المحللين. هذا التقدير مدفوع بنمو مزدوج الرقم من الأقساط والهوامش التي ينبغي أن تكون أفضل من المتوقع.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: $ 84 نسبة السعر المستهدفة: 14٪ إجمالي العائد منذ التضمين: 15.3٪
تي موبايل الولايات المتحدة
وفقا لمورغان ستانلي ، تكتسب T-Mobile US بسرعة حصتها في السوق منذ عام 2013 ، و "جاء هذا النمو في الوقت الذي أعادت فيه الشركة تشكيل نفسها كشركة Un-carrier ، مصممة على حل نقاط الألم في الصناعة (رسوم الزيادة ، التجوال الدولي ، جهاز غير مرن) ترقيات ، وما إلى ذلك). " تتوقع الشركة أن "تقوم الشركة بتوليد تدفقات نقدية مجانية كبيرة (FCF) على مدار السنوات القليلة القادمة" و "توسيع هوامش الربح بشكل كبير بالنظر إلى درجة عالية من الرافعة التشغيلية". نتيجة لذلك ، تتوقع Morgan Stanley عائدات كبيرة من رأس المال للمستثمرين ، وذلك بشكل رئيسي من خلال إعادة شراء الأسهم.
- السعر المستهدف لمورغان ستانلي: N / النسبة المئوية المستهدفة للسعر: عائد N / ATotal منذ التضمين: 13.1٪
