تفوقت "قائمة كبار الشخصيات لصناديق التحوط الخاصة بشركة جولدمان ساكس" - التي احتفظت بـ 50 سهمًا الأكثر شعبية بين محافظ صناديق التحوط - على السوق الأوسع على مدار الـ 18 عامًا الماضية. هذه هي "الأسهم الأكثر أهمية" ، كما يقول جولدمان ، لأنها الأسهم التي تظهر في أغلب الأحيان بين أكبر 10 حيازات لصناديق التحوط التي لديها ما يتراوح بين 10 إلى 200 مركز أسهم متميز.
فازت سلة Hedge Fund VIP على السوق بمعدل 50 نقطة أساس في كل ربع عام منذ عام 2001. ولكن بعد تفوقها على مؤشر S&P 500 بمقدار 450 نقطة أساس في عام 2017 ، تخلفت السلة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية عام 2018 وارتفعت بنسبة 16٪ فقط في العام مقارنة بارتفاع ستاندرد آند بورز بنسبة 18 ٪ ، وذلك اعتبارا من 19 أغسطس.
وكتب محللو جولدمان في أحدث تقرير لـ Hedge Fund Trend Monitor ، الذي يحلل مجموعة من 835 من صناديق التحوط المتميزة ، القائمة عبارة عن أداة يمكن للمستثمرين استخدامها "لمتابعة الأموال الذكية". "من خلال البناء ، تحدد قائمة كبار الشخصيات الـ 50 أسهم التي سيؤثر أدائها إلى حد كبير على الجانب الطويل من العديد من صناديق التحوط ذات الأساس الأساسي."
فيما يلي أهم 10 أسهم مملوكة لصناديق التحوط وفقًا لتصنيفات Goldman لكبار الشخصيات:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
على الرغم من مواجهة تحقيق مكافحة الاحتكار من قبل المنظمين ، تواصل Amazon تفوقها ، حيث ارتفعت بأكثر من 20٪ على مدار العام. افتتحت منصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت التي عطلت العديد من الصناعات مؤخرًا حرمًا جديدًا في الهند بعد إلغاء خطط لبناء موقع رئيسي في نيويورك وسط معارضة من القادة المحليين. من بين صناديق التحوط المدرجة على قائمة كبار الشخصيات لدى جولدمان ، يحتفظ بها 136 من الأسهم في أمازون و 95 من الصناديق كأحد أكبر 10 شركات لديهم.
2. Facebook Inc. (FB)
أصبح Facebook ، الذي ارتفع بنسبة 39٪ تقريبًا على مدار العام ، خاضعًا أيضًا للتدقيق من جانب الجهات التنظيمية ، مما زاد من متاعبه المتعلقة بتسريبات البيانات السابقة والأخبار المزيفة. ما إذا كان عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية يجذب فقط المزيد من الاهتمام التنظيمي أم لا من خلال الدخول في مساحة العملة الرقمية بعملة الميزان المقترحة الخاصة به ، لم يتحدد بعد. لكن صناديق التحوط مثل آفاق الشركة مع 140 صندوقا يحتفظ بأسهمها و 71 من تلك التي تملكها كأحد أكبر 10 شركات لديها.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
استعادت شركة مايكروسوفت بعض الشيء في السنوات الأخيرة واستعادت لقب أكثر الشركات المدرجة قيمةً في السوق بقيمة 1 تريليون دولار. كان الكثير من هذا العودة التزام الشركة ببناء Azure ، قسم الحوسبة السحابية. ارتفعت أسهم Microsoft بأكثر من 35٪ على مدار العام وتملكها 128 من صناديق التحوط في قائمة كبار الشخصيات ، 70 منها تحتفظ بها كواحدة من أفضل 10 شركات قابضة لديها.
4. مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (بابا ، adr)
لا تظهر علي بابا ، Amazon.com في الصين ، أي علامات على التباطؤ حتى في خضم الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين. تستمر الشركة في تجاوز تقديرات الأرباح والإيرادات على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الصين. تتلقى صناديق التحوط البالغ عددها 97 صندوقًا والتي تمتلك أسهم علي بابا ، وخاصة الصناديق الـ 54 التي تحتفظ بها كواحدة من أكبر 10 صناديق ، دعماً جيدًا حيث ارتفعت تلك الأسهم بأكثر من 25٪ منذ بداية العام.
5. شركة الأبجدية (GOOGL)
واحدة من الشركات العملاقة التقنية التي تواجه تحقيقات مكافحة الاحتكار ، شهدت Alphabet ارتفاع أسهمها بنسبة 14٪ هذا العام. تمتلك Google ، الشركة الفرعية التابعة لشركة Alphabet ومحرك البحث الرائد في العالم ، حوالي 38٪ من إجمالي إيرادات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة ، وهو ما يفوق عائدات Facebook و Amazon مجتمعة. يتم الاحتفاظ بأسهم الشركة من قبل 93 من الصناديق المدرجة على قائمة كبار الشخصيات لدى جولدمان و 46 من تلك الصناديق تحتفظ بها كواحدة من أفضل 10 شركات لديها.
6. سيلجين كورب (CELG)
تتمتع شركة التكنولوجيا الحيوية Celgene بسلسلة من الأخبار الجيدة حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 50٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام. حصل عدد من الأدوية على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) هذا العام ، وتأمل في الحصول على موافقات على أدوية أخرى في وقت لاحق من هذا العام. يوجد ما مجموعه 66 صندوق تحوط في سلة كبار الشخصيات تحتفظ بأسهم شركة Celgene و 44 صندوقًا يحتفظ بها كأحد أفضل 10 صناديق.
7. والت ديزني (DIS)
والت ديزني ، على الرغم من وجود تقرير أرباح فوضوي للربع الأخير ، ارتفع بنسبة 24 ٪ على أساس سنوي. المحللون متحمسون للتوقعات المستقبلية لديزني ، خاصة إطلاقها المقبل لخدمة البث المباشر من Disney + بالإضافة إلى المعالم البارزة الأخرى في أعمال التلفاز والأفلام وأنشطة المتنزهات التقليدية. يحتفظ 82 من صناديق التحوط بأسهم شركة الترفيه على قائمة جولدمان ، حيث يحتفظ 41 من هذه الصناديق بتلك الأسهم من بين أكبر 10 شركات في حيازتها.
8. شركة Netflix (NFLX)
تراجعت أسهم Netflix بعد الإبلاغ عن نتائج الربع الثاني في شهر يوليو والتي أظهرت خسارة لأكثر من 100000 مشترك في الولايات المتحدة مقارنة بالتوقعات بزيادة قدرها أكثر من 300،000. في محاولة للاحتفاظ بالعملاء ، أعلنت شركة بث الفيديو مؤخرًا أنها ستطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تتبع الإصدارات الحديثة والقادمة. يتم الاحتفاظ بسهم الشركة ، الذي يرتفع بنسبة 11٪ تقريبًا على مدار العام ، من قبل 86 صندوق تحوط في سلة كبار الشخصيات ، 39 منها يحتفظ بها كواحدة من أفضل 10 مقتنيات.
9. شركة فيزا (V)
ارتفعت أسهم فيزا بنسبة 37٪ تقريبًا على أساس سنوي ، حيث تضاعفت شركة خدمات الدفع مقابل شركة fintech. أعلنت الشركة عن عدد من عمليات الاستحواذ على fintech هذا العام ، بما في ذلك مع Verifi و Payworks ، كما دخلت في شراكات fintech مع Go-Jek و Paymate و Setoo. ما مجموعه 80 صندوق تحوط في قائمة جولدمان تحتفظ بأسهم فيزا و 36 يحتفظ بها كواحد من أكبر 10 حيازات لديها.
10. شركة ماستركارد (MA)
شهدت ماستركارد ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 49٪ تقريبًا هذا العام ، ومن المتوقع ، إلى جانب منافستها فيزا ، الاستفادة من لوائح المدفوعات الأوروبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. قامت ماستركارد بعمل استحواذات جديدة ، مثل Vocalink ، والتي ستستفيد من التغيير التنظيمي PSD2. يوجد ما مجموعه 65 صندوق تحوط في سلة Hedge Fund لكبار الشخصيات ، وتمتلك أسهم شركة خدمات الدفع ، بينما يحتفظ 33 صندوقًا بأسهمها كواحد من أفضل 10 شركات استحواذ لديها.
