إن مديري صناديق التحوط يعانون من التدقيق الإعلامي لرواتبهم الضخمة ، وردود المستثمرين على الرسوم المرتفعة بشكل يبعث على السخرية (عادة "اثنان وعشرون") ، والأداء الضعيف الأخير ، والمحاولات الحكومية للإفصاح والتنظيم. على الرغم من العناوين السلبية الظاهرة التي لا يمكن التغلب عليها والحرب الطبقية أمر مرتباتهم ، فإن مديري صناديق التحوط هؤلاء يتصدرون باستمرار (ويوجد تسلسل هرمي واضح داخل صناعة صناديق التحوط) نجوم صناعة التمويل. لكن لم يتم الترحيب بجميع مديري صناديق التحوط ، ولا نجوا جميعًا. في الواقع ، فشل الكثير. لكن الذين يبقون على قيد الحياة يميلون إلى ترك انطباع كبير. قمنا بتجميع قائمة بأفضل عشرة مدراء لصناديق التحوط ، بدون ترتيب معين.
العشرة
- أسس ستيف كوهين شركة SAC Capital السابقة ، والتي أصبحت الآن Point 72 Asset Management. ما هو عدد المستثمرين الذين يمكن أن تثبت إدانتهم لشركتهم وأن العديد من الموظفين السابقين قد أدينوا بتداولهم من الداخل ، ويتم التحقيق معهم شخصيًا على الرغم من عدم اتهامهم من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصة بتهمة التداول من الداخل ، وما زالوا يحققون 1.3 مليار دولار في عام 2014 ، وفقًا لشركة فوربس؟ على الرغم من حظره من إدارة الأصول الخارجية ، إلا أن كوهين لا يزال يدير أصول عائلته وموظفيه ، الذين ، رغم أنهم أقل بكثير من المليارات التي تدار في SAC ، لا يزالون يمثلون مبلغًا كبيرًا. بدأ جورج سوروس أول صندوق له في عام 1969 وأصبح التأسيس غير الرسمي والد صناديق التحوط. على الرغم من أن الشركة لم تعد تدير الأصول الخارجية ، إلا أنه يواصل مشاركته الحميمة في صندوق عائلته. لقد أصبح المعلم للكثيرين وسيظل معروفًا دائمًا بمساعيه الخيرية ، وحفظه المالي وأشهر قصورته في الجنيه البريطاني ، مما أكسبه لقب "الرجل الذي كسر بنك إنجلترا". جيمس سيمونز ، مؤسس النهضة تكنولوجيز ، ربما هو عالم الرياضيات الأكثر شهرة في المجموعة. صندوق Medallion الرائد هو صندوقه الأكثر مراوغة وسرية لأمواله وله عوائد ثابتة. سيمونز ، متقاعد مثل سوروس ، يواصل مشاركته في الشركة ويستفيد من هذا النجاح. ينبغي أن يُطلق على دانييل لوب ، مؤسس شركة ثيرد بوينت كابيتال ، لقب "الناشط" بسبب الطبيعة الشاقة التي يلاحقها بعد الشركات. إنه غير راضٍ عن امتلاك أو بيع الأسهم ، لكنه يريد فرصة للتأثير على الشركات من مناصب مجلس الإدارة المعينة. يعد كارل إيكان أحد أكثر عقول الاستثمار نفوذاً في العالم. إذا كان لوب "ناشطًا" أكثر من إيكان هو "والد النشاط". يتمتع بحضور قوي وثقة في صنع رهانات كبيرة استنادًا إلى قناعاته. كينيث جريفين ، مثل رجل أعمال معروف آخر تحول إلى منصب رئيس تنفيذي ، Facebook بدأ مارك زوكربيرج حياته المهنية أثناء حضوره هارفارد. تم اختبار فطنة تجارته لأول مرة كطالب جامعي ، واستمر في صقل مهاراته كرئيس تنفيذي لشركة القلعة ، الشركة التي أسسها في عام 1990. وقد وجد ديفيد تيبر رغبة قوية للشركات المتعثرة. يبدو أن إدارة Appaloosa التابعة له تعرف الشركات أو الصناعات التي ستفشل أو لن تفشل ، مع تنفيذ إستراتيجية صندوق تحوط أكثر فريدة من نوعها. في الواقع ، قام بالنداء الصحيح خلال الأزمة المالية العالمية ، راهنًا على أن الحكومة الأمريكية ستدعم البنوك الكبرى - رهان أثمر بشكل هائل. قام جون بولسون من بولسون وشركاه بإجراء العديد من المكالمات الجيدة في حياته المهنية ، ولكن على الأرجح كان الأكثر شهرة هو رهانه على سوق الإسكان لضعاف الملاءة قبل أن ينفجر. تمتلك شركته العديد من الصناديق ، ويتم السعي وراء استراتيجيته للتحكيم في عملية الاندماج. لدى شركة (Millennium) إدارة شركة إنجلاند (Millennium) في إسرائيل (Izzy) التي تأسست عام 1989 ، سمتان غير عاديتين. أولاً ، لا تفرض الشركة أي رسوم إدارية على عملائها ، وثانياً ، نموذجها هو مزيج فريد من الرقابة القوية على المخاطر وأكثر من 150 فريقًا تجاريًا يجيب جميعهم على "إنجلترا". ولكن على الرغم من نجاح الألفية ، فقد يكون انجلاند أكثر شهرة في شراء شركة مانهاتن مؤخرًا بأكثر من 70 مليون دولار. أسس ويليام أكمان بيرشينج سكوير كابيتال في عام 2004. وكانت محاولته الثانية لإدارة صندوق تحوطي بعد فشل أول صندوق له. وهو معروف بنشاطه ، حيث يتخذ حاليًا مركزًا قصيرًا هائلًا ويضرب هرباليفي بشكل مستمر ، ويعارض الناشط المنافس دانييل لوب من النقطة الثالثة. لقد ذهب أيضًا إلى أخمص القدمين مع كارل إيكان ، حتى أنه رفع دعوى ضد هذا "الملك" وفاز.
الخط السفلي
سواء أكانت أموالهم رابحة أم لا ، فإن هذه "التحوطات" تعرف كيفية الحصول على أسمائهم هناك. من العوائد العالية الفائقة إلى المكاسب الشخصية الفظيعة ، يتم دائمًا ملاحظة تحركات هؤلاء المديرين العشرة الأوائل.
