غالبًا ما ينظر محللو السوق والمستثمرون إلى أسهم الفضة باعتبارها استثمارات منخفضة التكلفة في المعادن الثمينة ، خاصة وأنهم يسعون إلى التخفيف من أسواق الأسهم المتقلبة. تستفيد الفضة من وجود مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية - في طب الأسنان ، والاتصالات الكهربائية ، وترشيح المياه ، والألواح الشمسية ، والأدوات الطبية - التي تكمل الطلب على الفضة في شكل مجوهرات أو كاستثمار.
شركات التعدين الفضية الناجحة هي تلك الشركات التي لا تملك فقط أكبر موارد الفضة أو أكثرها واعدة ، ولكنها تقوم أيضًا بعمل أفضل للسيطرة على تكاليف الإنتاج. فيما يلي خمس من شركات تعدين الفضة الأعلى تصنيفًا في أفضل وضع لرؤية إيراداتها وأرباحها وأسعار أسهمها ترتفع في حالة ارتفاع أسعار الفضة.
الماخذ الرئيسية
- الفضة هي معدن ثمين يكون سعره في الأوقية أكثر من الذهب. وبجانب الاستثمار كسلعة ، فإن للفضة العديد من التطبيقات الصناعية المهمة أيضًا. يمكن أن يكون الاستثمار في شركات تعدين الفضة وسيلة ذكية لاكتساب قيمة كل من المعدن وقيمته. الطلب في التصنيع.
شركة ويتون للمعادن الثمينة
لدى Wheaton Precious Metals Corp (WPM) ، المعروفة سابقًا باسم Silver Wheaton Corp. ، نموذج أعمال فريد من نوعه جعلها واحدة من أنجح شركات الفضة. كشركة تدفق الفضة ، فهي لا تشارك مباشرة في استكشاف وتطوير مناجم الفضة. هذا يعني أنها تستثمر في إنتاج شركات تعدين الفضة الأخرى من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل تمكنها من قفل إنتاج الفضة في المستقبل بأسعار مناسبة. لقد ساعد هذا النموذج التجاري في النمو ليصبح شركة تعدين الفضة التي تمتلك أكبر كمية من احتياطيات الفضة المؤكدة والمحتملة في العالم ، مع أكثر من 200 مليون أوقية من الفضة أكثر من فريسنيلو بي إل سي.
لا تتحمل شركة ويتون جميع التكاليف العامة المرتبطة بحفر الفضة من الأرض. يقع الهامش التشغيلي للشركة في حدود 30٪ ، ومع وجود 18 اتفاقية شراء طويلة الأجل للفضة بسعر منخفض يصل إلى 4.55 دولار للأوقية ، من المحتمل أن تظهر الشركة هوامش ربح ممتازة لسنوات قادمة.
انتعش سهم ويتون من أدنى مستوى في عام 2015 عند 11.03 دولار للسهم وفي عام 2019 تم تداوله فوق 30 دولار للسهم. مع ارتفاع عام 2011 إلى ما يقارب 47 دولارًا للسهم ، فإن الشركة لديها إمكانات تصاعدية هائلة ، على الرغم من أن القيمة تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي.
أول شركة فضية مهيبة
تعمل First Majestic Silver Corp (AG) في استكشاف وتطوير وإنتاج الفضة ، وكذلك في شراء مناجم الفضة الموجودة. الشركة متوسطة الحجم ، ويبلغ رأس مالها السوقي 2 مليار دولار ، مقارنة مع القيمة السوقية لشركة ويتون البالغة 12.3 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن First Majestic يحمل آفاق نمو ممتازة. اعتبارًا من ديسمبر 2017 ، كانت تملك وتدير ستة مناجم ، وقد نما إنتاج الشركة السنوي من الفضة الخالصة بسرعة منذ عام 2006 ، حيث ارتفع من حوالي 2 مليون أوقية إلى حوالي 12 مليون أوقية اعتبارًا من عام 2018.
نظرًا لكونها واحدة من أصغر شركات تعدين الفضة ، فقد تأثر سهم First Majestic بشدة في أعقاب انخفاض أسعار الفضة في عامي 2017 و 2018. منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في عام 2011 بالقرب من 25 دولارًا للسهم ، انخفض سهم الشركة إلى مستوى منخفض بلغ 2.66 دولارًا لكل سهم. شارك. ومع ذلك ، وبفضل الانتعاش في عام 2019 ، بلغ سعر السهم الآن 9.40 دولار للسهم. يجادل سجل حافل بالنمو الإنتاجي والدين طويل الأجل غير الموجود فعليًا لشركة First Majestic كإحدى فرص الاستثمار المتميزة في النمو بين عمال المناجم الفضية.
Pan American Silver Corp.
تعمل Pan American Silver Corp (PAAS) في استكشاف وتطوير وإنتاج خصائص تعدين الفضة في جميع أنحاء المكسيك وأمريكا الجنوبية. على الرغم من احتفاظها بالتركيز الحصري على إنتاج الفضة ، إلا أنها تبيع الذهب والنحاس والزنك الذي تكتشفه على طول الطريق. تعد الشركة سادس أكبر منتج للفضة على مستوى العالم وتمتلك رابع أكبر احتياطي للفضة.
استنادًا إلى عدد من مشاريع النمو العضوي ، تتوقع Pan American مواصلة تعزيز الإنتاج بعد عام 2019. وقد خفضت الشركة تكاليفها النقدية بنحو 28٪ في عام 2017 مقارنة بالعام السابق. انتعش سهم الشركة من أدنى مستوى في عام 2015 بلغ 5.85 دولار للسهم ويتداول بالقرب من 16.00 دولار للسهم ، اعتبارًا من سبتمبر 2019. تبلغ القيمة الدفترية للشركة 11.50 دولار للسهم.
أصبحت عملات الفضة النسر الأمريكية واحدة من الاستثمارات الأكثر شعبية المعادن الثمينة منذ مطلع القرن.
انديفور سيلفر كورب
إنديفور سيلفر كورب (EXK) هي شركة منجم لديها ، مثل شركة First Majestic ، إمكانات كمخزون نمو. يقع مقرها في كندا ، وتمتلك الشركة وتستكشف وتطور وتنتج عقارات من الذهب والفضة في شيلي والمكسيك. من المتوقع أن يدخل برنامجان للتوسعة في مناجم التشغيل الشركة إلى قائمة أفضل منتجي الفضة على مستوى العالم في المستقبل.
تشمل المزايا الرئيسية لـ Endeavour Silver إمكانات نمو عضوي قوية لمشاريع التعدين الأولية ، ودرجة عالية للغاية من إنتاجها من الفضة ، وإمكانية صعود كبيرة في العديد من مشاريع التعدين الحالية. إنديفور لديه فقط 3 ملايين دولار من إجمالي الديون وإيرادات 33 مليون دولار. إنه يتداول حاليًا بسعر 2.35 دولارًا للسهم تقريبًا بمعدل 2.60. لديها رسملة صغيرة نسبيا من 340 مليون دولار.
هيكلا التعدين
Hecla Mining Company (NYSE: HL) هي أقدم شركة لاستخراج الذهب والفضة في أمريكا الشمالية ، تأسست عام 1891 في Coeur d'Alene ، أيداهو. وهي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تعدين الفضة منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة.
تمتلك الشركة مناجم فضية في أيداهو وألاسكا ، وسرعان ما أصبحت منتجًا مهمًا للذهب بفضل عمليات التعدين في كيبيك. لدى Hecla Mining مشاريع استكشاف وتطوير واعدة في خمس عمليات إضافية لتعدين الذهب والفضة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تحتل الشركة المرتبة السابعة في احتياطيات العالم من الفضة بأقل من 200 مليون أوقية. بلغ إنتاج الفضة لعام 2017 12.5 مليون أوقية.
إن قاعدة الشركة الراسخة ، ودفق الإيرادات المتنوع ، ومشاريع التطوير الحالية الواعدة قد وفرت بيئة قوية للتحول في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، فقد كان أداء السوق أقل من نظرائه وانخفض إلى 1.21 دولار في عام 2019 ، وهو يتداول الآن بسعر 1.84 دولار للسهم.
