الإحصائيات السنوية هي مقياس يتم مراقبته على نطاق واسع لأنه يشير إلى أداء الاستثمار أو السوق مؤخرًا. يسهل حساب هذا الرقم نسبيًا ، وبالنسبة لأولئك الذين لا يريدون حساب الرقم يدويًا ، فهو متاح أيضًا في عدد من المنشورات الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تطبيق عوائد YTD على معايير مختلفة كطريقة ملائمة لمقارنة عائد الاستثمار مقابل أداء السوق ككل.
ما هو المعيار؟
المقاييس هي مقاييس السوق المستخدمة لتتبع أداء مجموعة من الأوراق المالية وتستخدم هذه المقاييس لتحليل أداء السوق. يعد مؤشر S&P 500 أحد المعايير الأكثر شعبية لأداء سوق الأسهم الأمريكي ، حيث يضم 500 شركة ويمثل حوالي 80 ٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم الأمريكية. يعد كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر راسل 2000 ومؤشر ناسداك ومؤشر MSCI World و FTSE100 و Nikkei 225 من بين المعايير الأكثر انتشارًا أيضًا.
الماخذ الرئيسية
- المؤشر هو مؤشر يتتبع أداء مجموعة من الأوراق المالية. تقيس العائدات السنوية مكاسب أو خسائر استثمار أو معيار أو محفظة على مدار السنة التقويمية. تقدم Yahoo Finance و Google Finance إحصائيات أداء YTD. تشمل مصادر البيانات السنوية مورنينجستار ، فانجارد ، وول ستريت جورنال .
عادة ما يتم إنشاء مؤشرات السندات من قبل كبار وسطاء الدخل الثابت مثل باركليز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجي بي مورغان. يختلف عدد معايير السندات حسب نوع المصدر والاستحقاق والعائد والجغرافيا والحالة الضريبية. سيأخذ المؤشر في الاعتبار كلاً من الدخل من أي مدفوعات فائدة يتم دفعها لحملة السندات وأي تغييرات في سعر السندات.
حساب الأداء من سنة إلى تاريخ
يشير الأداء من عام إلى تاريخ (YTD) إلى التغير في السعر منذ اليوم الأول من العام الحالي. على سبيل المثال ، إذا أنهى السهم التداول في السنة التقويمية السابقة بقيمة 50 دولارًا للسهم الواحد بقيمة 60 دولارًا في نهاية يونيو ، فإن العائد (على افتراض أن السهم لم يدفع أرباحًا) هو 10 دولارات أو 20٪. في هذه الحالة ، حيث تنتهي الفترة في نهاية يونيو ، فإن عائد YTD سيكون مساويًا لعائد الستة أشهر.
إن استخدام فترة من العام إلى التاريخ يحدد إطارًا زمنيًا مشتركًا لتقييم أداء الأوراق المالية المختلفة ، بما في ذلك أداء السهم أو السند مقابل معيار. YTD مفيد أيضًا لقياس التغيرات في البيانات الأخرى ، مثل المؤشرات الاقتصادية أو الأداء المالي أو محفظة كاملة.
يقتصر القياس من عام إلى تاريخ في أن الاتجاهات التي ينطوي عليها أداء YTD في وقت مبكر من العام قد تكون مضللة. على سبيل المثال ، إذا احتسب المرء الأداء السنوي للسهم في يوم التداول الثالث من السنة ، فلن تقدم النتيجة مؤشرا موثوقا به على الأداء الحديث لأنه يلتقط بضعة أيام فقط.
مصادر المعلومات السنوية
يحتوي Yahoo Finance على قسم مخططات مع خيار عرض سجل الأسعار عبر فترات زمنية مختلفة ، بما في ذلك YTD. توفر Yahoo Finance أيضًا بيانات أسعار تاريخية يمكن تنزيلها لمجموعة متنوعة من أنواع الاستثمار المختلفة. على غرار خدمة Yahoo ، لدى Google Finance أيضًا وظيفة مخطط أسعار تتيح للمستخدمين تحديد YTD كفترة ملحوظة للأسهم والفهارس.
لدى Morningstar مجموعة من مؤشرات الأسهم الخاصة بها لمجموعة متنوعة من فئات الأسهم على أساس الحجم والصناعة واستحقاق الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي قسم الأسواق في موقع Morningstar على جدول يحتوي على بيانات أداء YTD لكل مؤشر قياسي. تحتوي مجموعة Vanguard Group على صفحة إرجاع قياسية في قسم الاستثمار بموقعها على الويب. تتضمن الجداول في هذه الصفحة أداء YTD لمجموعة متنوعة من مؤشرات الأسهم والسندات. أخيرًا ، تنشر صحيفة وول ستريت جورنال بيانات YTD المرجعية للأسهم والسندات في مركز بيانات السوق.
