يفكر بعض الناس في أنفسهم كأتباع لوارن بافيت ، ويفكر البعض في أنفسهم تلاميذ بنيامين جراهام. ما المعلم الاستثماري الذي تشبهه أنماط المستثمرين؟ للإجابة على هذا السؤال ، عقدت Investopedia شراكة مع Validea ، وهي شركة أبحاث تقوم بتحليل محفظة الأوراق المالية استنادًا إلى فلسفات الاستثمار للمستثمرين المشهورين.
يتتبع أكثر من 550،000 من مستخدمي Investopedia محفظة افتراضية من الأسهم باستخدام ميزة قائمة المراقبة الخاصة بنا. نظرًا لأن قوائم المراقبة هي تعبير عن فلسفة الاستثمار (واعية أم لا) ، بدأ علماء بيانات Investopedia حول مقارنة بيانات قائمة المراقبة من مستخدمينا مع البحث عن أنماط المستثمرين المشهورين التي جمعتها Validea.
اعتبارًا من 20 مارس 2018 ، أظهرت البيانات الخاصة بأكثر من 153000 من مستخدمي قائمة المراقبة أوجه تشابه مع واحد على الأقل من المستثمرين المشهورين الذين تم تحليلهم بواسطة Validea ، حيث يميل معظم محافظ قائمة المراقبة نحو أسلوب استثمار أحد المعلمين (استنادًا إلى تفسير Validea لاستثمار ذلك المعلم. أسلوب).
و الفائز هو …
ليس وارن بافيت.
يأتي Oracle of Omaha في المرتبة الثالثة ، خلف John Neff و Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير المحافظ لدى O'Shaughnessy Asset Management بأسلوب استثماري وصفته Validea بأنه "النمو / الاستثمار في القيمة". وفقًا لـ Validea ، فإن هذه الإستراتيجيتين المحورتين تفضل الشركات ذات القيمة السوقية لا تقل عن 150 مليون دولار ونسبة السعر إلى المبيعات أقل من 1.5. تظهر هذه الشركات نمواً مستمراً لعنصر النمو في المحفظة ، كما أنها تظهر مبيعات قوية وعوائد أرباح جذابة لتلبية معيار القيمة الخاص بشركة O'Shaughnessy.
المنهجية
كما هو الحال مع معظم الأبحاث ، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل. هناك بعض الأشياء التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند مقارنة قائمة مراقبتهم بالفلسفة الاستثمارية للمستثمر الكبير.
لا تستند هذه المقارنة فقط إلى الاستثمارات الدقيقة الموجودة في محافظ هذه العظماء الاستثمارية. كما أنه يمتد ليشمل الأسهم التي تعتبر مقبولة لفلسفتهم الاستثمارية.
قد تسأل ، ماذا يحدث عندما يكون هناك أكثر من رهانات جورو للاستثمار كبيرة على نفس السهم؟ وفقًا لعالم البيانات في Investopedia Claire Miller ، "جزء مما يجعل هذا النموذج مثيرًا للاهتمام حقًا هو أن أفضل مباراة مع مستثمر شهير ، على سبيل المثال Warren Buffett ، ليس بالضرورة أن يكون سهم Warren Buffett هو الأعلى ، ولكن الأسهم التي يصنفها إلى حد كبير أن المستثمرين الآخرين لا يصنفون أسعارًا عالية أيضًا. وبهذه الطريقة ، يمكنك غالبًا الحصول على تطابق أفضل من خلال الحصول على سهم نادر في قائمة مراقبتك بدلاً من الأسهم الشائعة ".
البحث عن نمط الاستثمار الخاص بك
إذا كنت مشتركًا حاليًا في قائمة مراقب الاستثمار في Investopedia ، فانتقل إلى صفحة قائمة المراقبة للعثور على أفضل تطابق. تحقق من اقتراحات الأسهم لمزيد من تحسين شبهك لمستثمر معين.
وعندما تكون مستعدًا لاتخاذ الخطوة التالية - وضع أموال حقيقية في أسواق حقيقية - ابحث عن أفضل وسيط يناسب أسلوبك الاستثماري في مركز وسيط Investopedia.
