- الشركة: Portfolio Wealth AdvisorsJob Title: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذيالشهادات: CFP® و ChFC و CLU
تجربة
كرئيس تنفيذي لشركة Portfolio Wealth Advisors ، تستخدم تريسي آن ميلر تجربتها الاستثمارية الكبيرة لتوجيه المستثمرين نحو التقاعد وتقاعد الهم. بعد سنوات عديدة من العمل المصرفي والتأمين على الحياة وإدارة الاستثمار مع مارين ميدلاند بنك وإنترسكوريتيز وجون هانكوك وميريل لينش ، قضى تريسي آن أكثر من عقد من الزمان مع تشارلز شواب قبل مشاركته في تأسيس Portfolio Wealth Advisors. هدف تريسي آن هو تقديم طريقة جديدة لمساعدة الناس في نمو الثروة والأمن المالي وجعل تعقيدات سوق الاستثمار مفهومة. بضع دقائق مع تريسي آن وأنت تعلم أنك في أيدٍ قادرة. بضع سنوات معها ، وأنت تعرف أنك ستعيش حياتك بالطريقة التي طالما حلمت بها.
التعليم
حصلت تريسي آن على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة أوكلاهوما.
اقتبس من تريسي آن ميلر
"مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال التمويل ، تتبع تريسي آن ميلر مقاربة شاملة للتخطيط ، مما يساعدها على فهم جميع ديناميات الوضع المالي لعملائها."
