الأسهم الممتازة تدفع أرباح الأسهم للمساهمين قبل أن تدفع أرباح الأسهم لحاملي الأسهم العادية. معدل الأرباح ثابت. في حالة تصفية الشركة ، يتلقى حاملو الأسهم الممتازة التوزيعات أولاً.
تتمثل إحدى طرق الاستثمار في الأسهم المفضلة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمتخصصة في هذا النوع من الأسهم. تتلقى الدخل من العديد من الأسهم ، ولديك الراحة في نشر استثماراتك في العديد من الشركات.
لقد اخترنا أربعة أسهم ETFS مفضلة بناءً على الأداء العام. حققت جميع صناديق الاستثمار المتداولة في قائمتنا عائدات أعلى من 7 ٪ في عام 2017 ، لكنها كافحت في عام 2018.
صناديق ETF سهلة الشراء والبيع لأنها تتداول مثل الأسهم. ومع ذلك ، ينبغي اعتبار صناديق الاستثمار المتداولة هذه استثمارات طويلة الأجل لمحفظة متنوعة بشكل جيد. تمثل صناديق الاستثمار المتداولة في قائمتنا طريقة لاستثمار جزء من أموالك في الأدوات المدرة للدخل ، وقد تعمل كبديل للسندات.
جميع المعلومات الحالية اعتبارا من 24 سبتمبر 2018.
1. الأسهم الدولية المفضلة لـ iShares (IPFF)
يحتفظ هذا الصندوق بنسبة 90٪ من أصوله في الأسهم المدرجة في مؤشر S&P International Preferred Stock Index أو في الأوراق المالية التي تشبه الأسهم في هذا المؤشر. قد يتم استثمار بعض الأصول في العقود المستقبلية والخيارات وعقود المبادلة. IPFF تستثمر في الأسواق خارج الولايات المتحدة ، ولكن فقط في الأسواق المتقدمة. هذا هو ETF للمستثمرين الذين يعتقدون أن الأسهم سوف تعمل بشكل جيد على الصعيد الدولي.
- متوسط حجم التداول: 24،137 صافي الأصول: 65.80 نسبة MPE (TTM) N / AYield: 3.68٪ 2017 العائد: 22.88٪ 2018 YTD العائد: -3.09٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.55٪
2. SPDR Wells Fargo Prefred Stock ETF (PSK)
تقوم PSK بتتبع أداء مؤشر Wells Fargo Hybrid و Preferred Securities Compaqate. نظرًا لأن المؤشر يتم ترجيحه من خلال القيمة السوقية ، فإن الحيازات الأساسية في الصندوق تميل إلى أن تكون موزونة بالمثل. قد يستثمر الصندوق في الأوراق المالية التي لا تعتبر أسهم مفضلة ، ولكنها تعتبر معادلة للسهم المفضل بناءً على طريقة عملها.
تهدف PSK إلى الحفاظ على 80 ٪ من أصولها في الأوراق المالية الموجودة في المؤشر. لاحظ أن الصندوق لا يحاول شراء جميع الأوراق المالية على المؤشر ، ولكن بدلاً من ذلك يستخدم استراتيجية أخذ العينات حيث يقوم بشراء جزء من الأوراق المالية للمؤشر والتي من المحتمل أن تؤدي إلى نتائج تشبه المؤشر. يتم شراء جميع الأوراق المالية والأوراق المالية لغرض صريح وهو تمثيل سلوك الأسهم المفضلة.
- متوسط حجم التداول: 104،466 صافي الأصول: 669.11MPE نسبة (TTM) N / AYield: 6.18٪ 2017 العائد: 10.51٪ 2018 YTD العائد: 2.16 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.45 ٪
3. إنفيسكو المفضلة ETF (PGX)
المؤشر الرئيسي لبورصة PGX هو مؤشر BFA Merrill Lynch Core Plus المفضل للأوراق المالية ذات السعر الثابت. جميع المقتنيات هي أوراق مالية ذات معدل ثابت مقومة بالدولار الأمريكي. لاحظ أن المؤشر الأساسي يتم ترجيحه بالحروف الكبيرة ، وأن PGX يحاول تكرار أداء المؤشر من خلال ترجيح الحيازات بناءً على الحروف الكبيرة.
- متوسط حجم التداول: 1616،091 صافي الأصول: 5.38 مليار برميل في اليوم (TTM) N / AYield: 5.65٪ 2017 العائد: 10.47٪ 2018 YTD العائد: 2.15٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.50٪
4. إنفيسكو المالية المفضلة ETF (PGF)
- متوسط حجم التداول: 240،216 صافي الأصول: 1.57BPE نسبة (TTM) N / AYield: 5.41٪ 2017 العائد: 10.81٪ 2018 YTD العائد: 1.55٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.63٪
الخط السفلي
تقدم الأسهم المفضلة دخلًا للمستثمرين يمكن الاعتماد عليه نظرًا لأن الأسعار ثابتة. ومع ذلك ، يمكن أن تفقد الأسهم المفضلة القيمة في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة. إذا ارتفعت أسعار الفائدة عن السعر الذي تدفعه الأسهم ، فستكون أقل جاذبية للمستثمرين وقد تنخفض أسعار الأسهم. صناديق الاستثمار المتداولة تساعد في تخفيف هذا الخطر عن طريق شراء العديد من الأسهم.
