واجهت الشركات الاستهلاكية الأساسية ، بما في ذلك تلك التي تركز على المنتجات المنزلية والمواد الغذائية والمشروبات والخدمات ذات الصلة ، آفاقًا صعبة طوال عام 2018. وهددت النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بزيادة الأسعار عن طريق ممارسة ضغوط على المنتجين وزيادة الأرباح المقيدة بالمنافسة والاضطرابات الجيوسياسية العامة هزت السوق بشكل عام. من ناحية أخرى ، يُنظر إلى قطاع السلع الاستهلاكية غالبًا على أنه قوي حتى في أوقات التقلبات ، نظرًا لأنه يتألف من الشركات التي تقدم السلع والخدمات التي تعتبر ضرورية. كان هذا كافياً لإعطاء بعض الشركات الأساسية الاستهلاكية ميزة شاملة ، خاصة وأن القطاعات الأخرى انخفضت في وقت متأخر من العام.
تقوم عشرات الصناديق المتداولة في البورصة بتتبع قطاع السلع الاستهلاكية بطريقة أو بأخرى. توفر هذه الأموال للمستثمرين إمكانية الوصول السهل إلى عينة واسعة من القطاع. على هذا النحو ، عندما يعمل قطاع السلع الاستهلاكية بشكل جيد ، فإن هذه الصناديق المتداولة في البورصة تعكس ذلك عادة. على الرغم من أنه كان عامًا صعبًا بالنسبة للمستهلكين في صناديق الاستثمار المتداولة ETFs بشكل عام ، كان هناك عدد قليل من الصناديق التي تمكنت ليس فقط من التغلب على السوق ككل في عام 2018 ، ولكن أيضًا لتحقيق عوائد إيجابية.
أدناه ، سوف نلقي نظرة فاحصة على أفضل خمسة صناديق من صناديق الاستثمار المتداولة ETF من حيث الأداء الكلي لعام 2018. سنقارن هذه الصناديق بمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية المختارة كمعيار ، حيث حقق متوسط العوائد -10.2 ٪.
1. ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK)
عوائد 2018: + 31.3٪
2. انخفاض ProShares لمؤسسة تجارة التجزئة ETF (EMTY)
عوائد 2018: + 9.4٪
3. Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT)
عوائد 2018: + 5.4٪
4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)
عوائد 2018: + 4.7٪
5. إنفيسكو DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)
عوائد 2018: + 1.5٪
ProShares UltraShort Consumer Goods ETF
كما يعد صندوق ETF الاستهلاكي الأفضل أداءً لعام 2018 هو الصندوق الوحيد من نوعه الذي يوفر تعرضًا عكسيًا للقطاع. تقدم ETF (SZK) من ProShares UltraShort السلع الاستهلاكية تعرضًا مرتين في مؤشر داو جونز الأمريكي لسلع المستهلك. هذا الصندوق ينتقل بشدة نحو الغذاء والتبغ. كما أنه غير سائل للغاية ، مما يجعل من الصعب التداول. علاوة على ذلك ، تم تصميم الصندوق لاستخدامه لأغراض التداول التكتيكية ؛ نظرًا لأنها مركبة يوميًا ، فإنها تميل إلى رؤية نتائجها تشوه عند تنفيذها على مدار فترات أطول من يوم واحد. وبالتالي ، فمن غير المرجح أن يحتفظ أي مستثمر بـ SZK طوال العام ، على الرغم من أن الصندوق عاد أكثر من 31 ٪ في تلك الفترة الزمنية.
أطلقت SZK في يناير من عام 2007 وتحمل نسبة نفقات بنسبة 0.95 ٪. لديها فقط 2.82 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة ، مما يجعلها صندوق صغير جدا.
انخفاض ProShares من ETF لمتجر البيع بالتجزئة
المطالبة بالمركز الثاني مع الأداء الكلي لحوالي 9.4 ٪ لعام 2018 هو انخفاض ProShares من متاجر التجزئة ETF (EMTY). تقدم EMTY رهان ضد صناعة التجزئة الأمريكية. إنه يستهدف التعرض اليومي بمقدار 1 × لشركات البيع بالتجزئة التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة والتي تتلقى ثلاثة أرباع إيراداتها على الأقل من مبيعاتها داخل المتجر. في الأساس ، فإن ETF تراهن على متاجر الطوب وقذائف الهاون لصالح التسوق عبر الإنترنت. جميع الأسهم المكونة في محفظة EMTY موزونة بالتساوي ، ويتم إعادة توازن الصندوق كل ثلاثة أشهر. لا يزال ، تم تصميمه ليكون أداة تداول قصيرة الأجل.
تم إطلاق EMTY في نوفمبر من عام 2017 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.65 ٪. لديها 5.18 مليون دولار في قاعدة أصولها.
Global X Health & Wellness Thematic ETF
تركز Global X Health & Wellness ETF (BFIT) على الشركات التي تلبي تعريفها للصحة والعافية. تتراوح الشركات من الحجم الصغير إلى الكبير الحجم وكلها في الدول المتقدمة. أحد المعايير الحاسمة للاختيار في مؤشر BFIT هو التركيز على الإيرادات المستمدة من الأهداف المتعلقة بالصحة البدنية الجيدة. وهذا يعني أن BFIT تميل إلى استهداف الشركات في الفئات الفرعية للتغذية واللياقة البدنية والملابس وفقدان الوزن. عاد BFIT حوالي 5.4 ٪ لعام 2018 عموما.
أطلقت BFIT في مايو من عام 2016 وتحمل نسبة نفقات بنسبة 0.50 ٪. لديها حوالي 11.6 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة.
ProShares Long Online / Short Stores ETF
تعمل المؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب المهني (ETF) الرابعة على قائمة الصناديق الاستهلاكية الأفضل أداءً في ظل استراتيجية غير عادية. تتتبع ETF (CLIX) ProShares Long Online / Short Stores مؤشرًا لكل من المراكز الطويلة والقصيرة في الأوراق المالية المدرجة في الولايات المتحدة. مثل EMTY ، تفترض CLIX أن التسوق عبر الإنترنت سيؤدي في النهاية إلى زوال مساحة التجزئة المبنية من الطوب والملاط. مع وضع ذلك في الاعتبار ، تعرض CLIX تعرّضًا طويل الأجل بنسبة 100٪ لشركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت و 50٪ من التعرّض القصير لمتاجر الطوب التقليدية والملاط. أثمرت هذه الإستراتيجية بشكل جيد بالنسبة لشركة CLIX في عام 2018 ، حيث حقق الصندوق 4.7٪ من العائدات بشكل عام.
تم إطلاق CLIX في نوفمبر 2017 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.65٪. الصندوق لديه حوالي 42.7 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
مع عوائد تبلغ حوالي 1.5 ٪ لعام 2018 ، فإن ETF النهائي في قائمتنا هو Invisco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). يتبع هذا الصندوق مؤشر الشركات الدورية للمستهلكين في الولايات المتحدة. يتم اختيار الشركات وتعيين الوزن النسبي وفقًا لزخم السعر. نتيجة آلية الاختيار هي أن PSL تركز في الغالب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ويعاني الصندوق من حين لآخر من نقص السيولة.
تم إطلاق PSL في أكتوبر من عام 2006 وتحمل نسبة نفقات بلغت 0.60 ٪. الصندوق لديه 161.8 مليون دولار في قاعدة الأصول.
