جدول المحتويات
- قيمة الاستثمار
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- الخط السفلي
لقد اخترنا أفضل خمسة صناديق متداولة في البورصة (ETFs) بناءً على تركيزها على الأسهم ذات القيمة. لم تصنع صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة الحجم قائمة صناديق الاستثمار المتداولة متوسطة الحجم والصغيرة.
الماخذ الرئيسية
- ينطوي الاستثمار في القيمة على إيجاد أسهم مقومة بأقل من قيمتها والتي قد تنمو في المستقبل. وتركز هذه الصناديق المتداولة في البورصة على الأسهم التي تجاهلها السوق أو خفضت قيمتها بصورة غير عادلة ، والتي لها نسبة عالية من السعر إلى القيمة الدفترية وعائد توزيعات الأرباح. سوق.
قيمة الاستثمار
تركز قيمة الاستثمار على إيجاد أسهم مقومة بأقل من قيمتها ولديها إمكانات للنمو. يتم تحديد هذه الإمكانية من خلال دراسة أساسيات الشركة ومقارنة الشركة مع الشركات الأخرى التي لها نفس الأساسيات. تتيح صناديق الاستثمار المتداولة في القيمة للمستثمر شراء العديد من الأسهم ذات القيمة دفعة واحدة.
كل هذه الصناديق المتداولة في البورصة لديها تركيز شديد الضيق - هذا التركيز لا علاقة له بأي صناعة معينة وكل ما يتعلق بالأسهم التي تجاهلها السوق أو انخفضت قيمتها بشكل غير عادل. تحد الأموال من اختياراتها بشكل أكبر من خلال النظر في حجم الشركات المعنية ، سواء كان ذلك في الحد الأقصى أو الحد الأدنى. على الرغم من التركيز ، قد تستثمر جميع هذه الصناديق المتداولة في البورصة ، من وقت لآخر ، في الأوراق المالية خارج المؤشرات التي تتبعها. يقوم مديرو الأموال بذلك للحفاظ على المخاطر وعودة ملفاتهم الاستثمارية بحيث يتطابقون بشكل أوثق مع نتائج الفهارس.
تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون مقومة بأقل من قيمتها ، تمامًا مثل الأسهم. انخفضت أسعار العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في القائمة وقد تكون جذابة للمستثمرين الذين يرغبون في شراء صندوق بينما سعره منخفض. جميع الأرقام الحالية اعتبارا من 2 أكتوبر 2019.
1. إنفيسكو S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)
هذا هو الأقرب الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه من خلال اللعب ذي القيمة الخالصة في صناديق الاستثمار المتداولة. يتم اختيار الأسهم من مؤشر S&P SmallCap 600 Pure Value. من هذا المؤشر ، يختار الصندوق الأسهم التي لها خصائص قيمة. كانت مؤسسة التدريب الأوروبية متقلبة في عام 2017 ، حيث أغلقت السنة فوق مستوى انتهائها. لكن حتى الآن في عام 2019 ، ارتفع بنسبة 12 ٪ منذ بداية العام.
- متوسط الحجم: 17،300 صافي الأصول: 182.8 مليون دولار العائد: 1.22 ٪ منذ بداية العام العائد: 11.91 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.35 ٪
2. إنفيسكو راسل 2000 Pure Value ETF (PXSV)
هذا هو ETF صغير آخر يركز على Russell 2000. هذه هي أصغر الشركات في مؤشر Russell. والفكرة هنا هي التقاط النمو من الشركات الناشئة التي غالبًا ما تشهد نموها الأكثر انفجارًا في سنواتها الأولى.
- متوسط الحجم: 1400 صافي الأصول: 74.8 مليون دولارالعائد: 1.69YTD العائد: 16.6 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.39 ٪
3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)
SMDV تؤكد الشركات الصغيرة التي تنمو أرباحها. يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 40 الأسهم. يسعى الصندوق لنشر الأسهم التي يملكها في جميع قطاعات السوق.
- متوسط الحجم: 49،500 صافي الأصول: 733.4 مليون دولار العائد: 2.06 ٪ منذ بداية العام العائد: 11.9 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.40 ٪
4. إنفيسكو S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
يركز RFV بشكل أكبر على الأسهم ذات القيمة المتوسطة الأعلى من RZV ، حيث يختار الأسهم من مؤشر S&P MidCap 400 Pure Value Index.
- متوسط الحجم: 17،500 صافي الأصول: 153.2 مليون دولار العائد: 1.51 ٪ منذ بداية العام العائد: 15.0 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.35 ٪
5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)
تمنح هذه المؤسسة ETF المستثمرين فرصة الاطلاع على مؤشر S&P مع التركيز على الاستثمار في القيمة. تحتفظ SLYV عمومًا بجميع أصولها في الأوراق المالية S&P 600 ، على الرغم من أنها قد تستثمر ما يصل إلى 80٪ من الأصول في تلك الأوراق المالية. ارتفعت ETF بنسبة 5.64٪ في عام 2017 ، وارتفعت حتى الآن بنسبة 13.27٪ حتى الآن.
- متوسط الحجم: 189300 صافي الأصول: 2.19 مليار دولار العائد: 1.80 ٪ منذ بداية العام العائد: 15.2 ٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.15 ٪
الخط السفلي
يمكن أن تكون أسهم الشركات الكبيرة ذات قيمة عالية ، لكن السوق يميل إلى التعامل مع الشركات الكبيرة بطريقة أكثر عدلاً وأقل احتمالًا أن تغفل عنها. غالباً ما تطير الشركات الأصغر تحت الرادار ، ويمكن أن تعاني أسهمها لأن الكثير من المستثمرين لا يهتمون بها. هذا يجعلهم مسرحية قيمة.
تبحث ETFs في هذه القائمة عن هذه الشركات. يحصل المستثمرون الأفراد على حماية امتلاك العديد من الأسهم ذات القيمة. إذا فشل أحدهم ، فقد يتفوق الآخر ، وبالتالي الحفاظ على متوسط العائد لمحفظة ETF. ضع في اعتبارك أيضًا أن هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى وصناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على الاستثمار في القيمة وأن هذه الصناديق الخمسة هي مجرد عينة من تلك التي قد ترغب في النظر فيها. هل بنفسك الاجتهاد والبحث قبل القيام بأي استثمار.
