الأمريكي العادي يأكل 5.8 مرة في الأسبوع. وهذا يترجم إلى أكثر من 2600 دولار تنفق للشخص الواحد سنويا. تستمر صناعة المطاعم في رؤية التأثير الإيجابي لهذا الاتجاه ، مع زيادة نمو مبيعات المتجر نفسه والتوسع. قطاع المطعم مجزأ للغاية. توجد العديد من القطاعات في هذه الصناعة مع مطاعم سريعة الخدمة وتناول طعام غير رسمي سريع وتناول طعام غير رسمي ومأكولات راقية. أدى التحول إلى العرض السريع السريع إلى أوقات عصيبة أمام الخدمة السريعة ، التي لا تزال قطاعًا قويًا يحفز العائدات مع تحقيق أرباح قوية في معظم الحالات. سريع عارضة لا يزال لديه فرصة كبيرة للتوسع في جميع أنحاء البلاد.
لدى المستثمرين خيارات كثيرة عندما يتعلق الأمر باستثمارات المطاعم. يتم تداول أسهم شركات الوجبات السريعة بشكل علني ، وكذلك العلامات التجارية الأصغر حجماً التي تستحوذ على السوق السريعة غير الرسمية. تظهر شركة مطعم واحدة فقط في مؤشر داو جونز المركب. عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى سلة من أسهم المطاعم ، يوجد صندوق تداول واحد خالٍ من البورصة (ETF) والعديد من الصناديق الأخرى التي لديها نسب عالية من المقتنيات في قطاع المطاعم.
1. مطعم ETF
يجب أن يبدأ المستثمرون الذين يبحثون عن ETFs في المطعم بـ ETF Restaurant ، وهو عرض جديد من مجموعة مديري ETF. يقدم الصندوق التعرض لمطاعم الخدمة السريعة والوجبات السريعة غير الرسمية وغير الرسمية والمأكولات الفاخرة. يغطي الصندوق أيضًا المطاعم من جميع الأحجام ، حيث يتحرك اللاعبون الرئيسيون والعلامات التجارية الحديثة حاليًا إلى ما هو أبعد من التوسع الإقليمي.
تم طرح "مطعم ETF" للعامة في شهر أكتوبر ، حيث استثمر في الأسهم ذات القيمة السوقية التي تزيد عن 200 مليون دولار وأكثر من مليون دولار في مبيعاتها السنوية. في تطور بسيط ، يتم أيضًا وزن الصندوق بشكل متساوٍ ، مما يتيح التعرض على قدم المساواة لجميع المطاعم المدرجة. هذا يتيح للمستثمرين فرصة كبيرة للاستفادة من جميع أحجام المطاعم المختلفة والقطاعات الفرعية المختلفة.
من أهم المقتنيات في نوفمبر 2015 شويز هولدنجز وماكدونالدز وستاربكس. كما تشمل العلامات التجارية الصغيرة المتنامية للمطاعم ، مثل كونا جريل ، ومجموعة ديل فريسكو للمطعم وإل بولو لوكو من بين مقتنياتها. الشركات العامة الأحدث مثل Noodles & Company و Zoes Kitchen و The Habit Burger و Shake Shack و Del Taco هي أيضًا من بين 50 مطعمًا يمثلهم الصندوق.
اعتبارًا من نوفمبر ، كان لدى مؤسسة التدريب الأوروبية 2.5 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يعيد توازن الصندوق نصف سنوي في شهري يونيو وديسمبر. يتمتع الصندوق بأحد نسب النفقات المرتفعة بنسبة 0.75٪ ، لكنه يمثل الصناديق الوحيدة المتداولة ETF في المطاعم.
2. إنفيسكو ديناميكية للأغذية والمشروبات ETF
يوفر Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) تعرضًا كبيرًا لمصنعي الطعام والشراب إلى جانب بعض التعرض للمطاعم. تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية 92 ٪ من أصولها في السلع الاستهلاكية و 8 ٪ في الأسهم التقديرية للمستهلك.
تمتلك ETF هذه حوالي 240 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتتقاضى نسبة نفقات بنسبة 0.58 ٪. يُظهر Invesco ETF هذا تاريخًا قويًا من الأداء. أداء عام واحد مكسب بنسبة 15 ٪. على مدى ثلاث سنوات ، ارتفع الصندوق بنسبة 21 ٪.
مخزونات المطعم المدرجة في ETF هي ستاربكس و بابا جونز. شكلت هاتان الشركتان 5.4 ٪ و 2.2 ٪ من ETF ، على التوالي ، اعتبارا من نوفمبر 2015. كانت ستاربكس أكبر شركة تمتلك ETF بالكامل في ذلك الوقت. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن Sysco ، أحد أكبر موردي المطاعم ، يحتل المرتبة الأولى بنسبة 5٪.
3. تقدير المستهلك Sel Sect SPDR ETF
أرخص نسبة مصاريف لمؤسسة التدريب الأوروبية ذات الصلة بالمطعم هي أداة Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY) ، وهي إحدى عروض ستيت ستريت. كان الصندوق موجودًا منذ عام 1998 ولديه الآن 11.8 مليار دولار من الأصول الجامعة. يدفع المستثمرون معدل مصاريف قدره 0.14٪ لاكتساب بعض من أكبر الأسهم الاستهلاكية التي يتم تداولها علنًا.
من بين المقتنيات الموجودة في هذه المؤسسة ، ماكدونالدز وستاربكس ويوم براندز وتشيبوتل ومجموعة داردن. تعد ماكدونالدز وستاربكس أكبر 10 شركات قابضة في مؤسسة التدريب الأوروبية ، ويمثل كل منها حوالي 4٪ من إجمالي المحفظة.
في العام الماضي ، ارتفعت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 20٪. اكتسب الصندوق أكثر من 23 ٪ في السنوات الثلاث الماضية. إلى جانب التعرض للعديد من المطاعم ، تمتلك ETF حصصًا في أفضل العلامات التجارية للمستهلكين مثل Amazon.com و Disney و Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & ETF
تحتفظ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) بسلة كبيرة من الأسهم في العديد من الصناعات. الصندوق لديه أصول في شركات الطيران والسفر والإعلام والرحلات البحرية وكازينو وشركات المطاعم. يدفع المستثمرون معدل مصاريف قدره 0.63٪ لاكتساب 30 سهم مختلف.
نمت مؤسسة التدريب الأوروبية ، التي بدأت في عام 2005 ، 14 ٪ خلال العام الماضي وأكثر من 21 ٪ في السنوات الثلاث الماضية. على الرغم من حقيقة أن الحيازات التي يبلغ متوسط قيمتها السوقية 24.2 مليار دولار ، فإن الصندوق يتمتع بمخاطر كبيرة عبر عدة أحجام مختلفة. في الواقع ، تشكل الأسهم ذات رأس المال الصغير النسبة الأكبر بنسبة 46 ٪ ، مع الأسهم ذات رأس المال الكبير تمثل 36 ٪ من الأصول.
الأسهم الرئيسية في الصندوق هي ستاربكس وديف أند بوستر وسونيك وجاك إن ذا بوكس ومطاعم داردن ومصنع تشيز كيك ودنيز وبابا جونز. ستاربكس هي ثاني أكبر شركة قابضة في الصندوق ، حيث تمتلك 5.3٪ من الأصول. تشكل الخطوط الجوية نسبة كبيرة من الصندوق ، مع 33 ٪ من الأصول اعتبارا من نوفمبر 2015.
5. إنفيسكو S&P سمول كاب المستهلك التقديرية ETF
تستثمر ETF (NYSEARCA: PSCD) الخاصة بـ Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary في الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة ، أو تلك التي تبلغ قيمتها السوقية عمومًا أقل من ملياري دولار. يحتوي الصندوق على أكثر من 90 حيازة ويفرض معدل نفقات معقول بنسبة 0.29 ٪. يبلغ متوسط القيمة السوقية للممتلكات 1.6 مليار دولار.
يعد القطاع الفرعي للمطعم والترفيه هو ثاني أكبر شريحة ممثلة في هذه المؤسسة ، بعد البيع بالتجزئة المتخصص. يلتزم أكثر من 21 ٪ من الصندوق بأسهم المطاعم والترفيه. يكتشف المستثمرون الشركات التي تشمل تكساس رودهاوس ، بابا جونز ، سونيك مطاعم ، داين إيكويتي ، بوبايز لويزيانا كيتشن ، ريد روبن جورميه برجر ، مطاعم بي جي ، بوبز إيفانز ، روث هوسبيتاليتي غروب ، بيجلوري هولدينجز وروبي تيوزداي.
لم ينجح هذا الصندوق وكذلك الصناديق الأخرى ، مع مكسب لمدة عام واحد بنسبة 6 ٪ ومكسب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17 ٪. ومع ذلك ، فإنك تحصل على تعرض جيد للأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة ، والتي كانت الأفضل أداءً على المدى الطويل. يسمح الاستثمار في أسهم المطاعم الأصغر حجماً بتحقيق مكاسب من التوسع الوطني وقابلية التوسع.
