عند إضافتها إلى محفظة جيدة الإدارة ، فإن السندات الدولية تقدم فرصة لتحقيق أرباح أقل معدلة حسب المخاطر مما توفره أسواق الأسهم العالمية عادة. يعد التعرض لسندات الدين العالمية جذابًا للمستثمرين الراغبين في تنويع أوضاع الدخل الثابت التي يحتفظ بها في السوق المحلية من خلال سندات تصدرها جهات أجنبية.
ضمن الصناديق الاستثمارية الدولية للسندات ، يختار المديرون بعض مراكز الدين العالمية ذات تواريخ استحقاق مختلفة ، والتعرض القطري والتعرض العام لمخاطر التخلف عن السداد لتقليل احتمالية الخسارة داخل المحفظة أثناء محاولة كسب عائد متواضع. يجب على المستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في سوق السندات الدولية من خلال صناديق الاستثمار المشتركة فهم المخاطر من خلال مراجعة نشرة الإصدار الحالية للصناديق التالية ، والتي كانت هي المفضلة بين المستثمرين في عام 2018.
صندوق بيمكو الدولي للسندات (PFORX)
يسعى صندوق بيمكو الدولي للسندات - المسمى سابقًا بصندوق بيمكو الأجنبي للسندات - إلى تزويد المستثمرين بأقصى عائد إجمالي من خلال الحفاظ على رأس المال وإدارة الاستثمارات الحكيمة لمجموعة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. يستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في حيازات الدخل الثابت التي لها روابط اقتصادية مع دول أجنبية. تشتمل غالبية الاستثمارات التي يتم إجراؤها داخل الصندوق المشترك على أوراق مالية على مستوى الاستثمار ، على الرغم من أن مديري الصناديق يتمتعون بالمرونة لاستثمار ما يصل إلى 10٪ من أصول المستثمرين في السندات غير المرغوب فيها ذات التصنيف B أو أعلى. مع تاريخ التأسيس لعام 1997 ، كان الصندوق في أكتوبر 2018 لديه 9.6 مليار دولار من أصول الصندوق وتولد عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بنسبة 7.27 ٪.
يقوم الصندوق حالياً بتنويع مقتنياته عبر مجموعة واسعة من البلدان ، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والسويد. تركز الاستثمارات في الصندوق بشكل أساسي على الإصدارات الحكومية التي تضم أكثر من 88٪ من حيازات الصناديق ، مع تخصيص نسبة صغيرة لسندات الشركات. مطلوب حد أدنى للاستثمار 1000 دولار. تم التحوط من الصندوق مقابل الدولار الأمريكي.
صندوق غولدمان ساكس للدخل العالمي (GSGLX)
تأسس صندوق غولدمان ساكس للدخل العالمي في عام 1991 ويدير حاليًا 606.8 مليون دولار من الأصول. يسعى الصندوق المشترك إلى توفير عائد إجمالي مرتفع مع التركيز على الدخل الحالي باعتباره الهدف الرئيسي وارتفاع رأس المال كهدف ثانوي. يستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لكل من المصدرين المحليين والأجانب ، دون قيود فيما يتعلق بجودة الائتمان أو مدة الأوراق المالية الأساسية. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت نسبتها 4.52٪ وبنسبة نفقات بلغت 0.79٪.
يقوم مديرو الصندوق بتنويع المقتنيات من حيث تعرض البلاد وكذلك حسب نوع مشكلة الديون. تشمل الدول الكبرى التي تملكها صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة 57.9٪ ، ومنطقة اليورو 14.2٪ ، واليابان 14٪. يتم توزيع أصول الصندوق بين أنواع مختلفة من إصدارات الديون ، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات وإصدار سندات الدين المضمونة. الحد الأدنى للاستثمار الأولي من 1،000 دولار أمر ضروري.
T. Rowe Price - صندوق السندات العالمي متعدد القطاعات (PRSNX)
يسعى صندوق السندات العالمي متعدد القطاعات في T. Rowe إلى تزويد المستثمرين بدخل حالي مرتفع مع زيادة رأس المال كهدف ثانوي. إنه أحد الوافدين الجدد إلى سوق صناديق السندات الدولية ، مع تاريخ بدء عام 2008. ومن أصل أصول الصندوق البالغة 803.02 مليون دولار ، يتم استثمار 80٪ كحد أدنى في محفظة أوراق مالية ذات دخل ثابت تهدف إلى زيادة دخل المستثمرين. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حقق الصندوق عائدًا سنويًا مدته خمس سنوات بنسبة 3.55٪ وبنسبة نفقات بلغت 0.72٪.
يستثمر مديرو الصندوق في مجموعة متنوعة من سندات الدين. تنوع التعرض داخل الدولة أيضًا داخل الصندوق ، بما في ذلك الولايات المتحدة بنسبة 41.9٪ وإيطاليا بنسبة 4.9٪ والمكسيك بنسبة 4.4٪ وكندا بنسبة 3.4٪. يتعين على المستثمرين القيام باستثمار أولي بقيمة 2،500 دولار أو 1000 دولار في حساب الاستجابة العاجلة.
صندوق تمبلتون للسندات العالمية (TPINX)
يسعى صندوق تمبلتون العالمي للسندات إلى تزويد الدخل الحالي بتقدير رأس المال ونمو الدخل ، حيث يستثمر 80٪ من أصوله في السندات الحكومية والكيانات المرتبطة بالحكومات في جميع أنحاء العالم. ظل الصندوق يعمل بشكل مستمر منذ إطلاقه في عام 1986 ، باستخدام 34.8 مليار دولار لتحقيق عائد سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 1.59 ٪ مع نسبة نفقات بنسبة 1.03 ٪ ، وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما في هذه الفئة.
يستثمر الصندوق على نطاق واسع ولكن مع كومة كبيرة نحو أمريكا الشمالية بنسبة 44.55 ٪. يمثل النقد وما يعادله الجزء الثاني من الحافظة بنسبة 26.49٪ ، في حين تشكل آسيا والشرق الأوسط حصة الأسود المتبقية. يتطلب الصندوق حدا أدنى للاستثمار أقل من 1000 دولار فقط.
صندوق أوبنهايمر الدولي للسندات (OIBAX)
لدى صندوق أوبنهايمر الدولي للسندات تاريخ بدء عام 1995 ، ومنذ ذلك الوقت أتاح للمستثمرين الفرصة لتحقيق عائد كلي من خلال الاستثمار في سوق السندات العالمية. من بين أصول الصندوق المشترك البالغة 5.47 مليار دولار في أكتوبر 2018 ، يستثمر مدراء الصندوق ما لا يقل عن 73٪ في سندات الدين الخارجي خارج الولايات المتحدة ويتم تضمين الأسواق الناشئة والناشئة في مزيج استثمارات الصندوق ، ويسمح للكيانات المصدرة لأي رسملة سوقية في الأموال. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حقق الصندوق عائدًا سنويًا مدته 10 سنوات قدره 3.62٪ مع نسبة نفقات قدرها 1٪.
يوفر الصندوق التعرض لعدد من المصدرين الأجانب ، بما في ذلك المكسيك بنسبة 9.2 ٪ ، والمملكة المتحدة بنسبة 8.3 ٪ والهند بنسبة 7.6 ٪. يشتمل الصندوق المشترك على سندات دين الشركات والحكومة ، على الرغم من أنه لا يعطي أهمية كبيرة لقضايا الديون المضمونة. يتحمل المستثمرون حمولة مبيعات قصوى تبلغ 4.75٪ عند شراء الأسهم ، والاستثمار الأولي بقيمة 1،000 دولار أمر ضروري.
