يمكن أن تكون الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري (REIT) لعبة مثالية للمستثمرين الأفراد: فبدون الاضطرار إلى الدخول في علاقات تعاقدية طويلة ، أو الحصول على قروض عقارية ، أو التوصل إلى رأس مال كبير ، يمكنهم الحصول على عرض واسع محافظ متنوعة من العقارات بسرعة وغير مكلفة. قد يبحث أولئك الذين يبحثون عن المزيد من المراعي الغريبة عن صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار العقاري الكندية ، والتي ظهرت لأول مرة قبل 20 عامًا. بالإضافة إلى المزايا المعتادة ، فإن هذه الصناديق تتمتع بسيولة عالية ، حيث يتم تداولها في بورصة تورونتو للأوراق المالية (TSX) ، كما أنها توفر عوائد هائلة ، مع دفع توزيعات شهرية.
هذا الثلاثي لصناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار العقاري الكندية REIT ETF كان أداء قوياً في السنوات القليلة الماضية. جميع البيانات الحالية اعتبارا من 2 يناير 2020. أسعار صافي قيمة الأصول بالدولار الكندي.
الماخذ الرئيسية
- يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار العقاري الكندية منح التعرض السريع وغير المكلف للمحافظ الاستثمارية المتنوعة من الحيازات العقارية. وصناديق الاستثمار المتداولة الرائدة الثلاثة هي صندوق مؤشر صناديق الاستثمار المتكامل iShares S & P / TSX ومؤشر صناديق الاستثمار المتداولة BMO Equal Weight REITs ومؤشر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابع لـ Vanguard FTSE.
iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF
يعتبر مؤشر iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) رائدًا في هذا المجال ويهدف إلى توليد نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال تتبع مؤشر S&P / TSX Capped REIT. توفر XRE التعرض لما يقرب من 16 من صناديق الاستثمار العقاري في العديد من القطاعات الفرعية: 30.38 ٪ من القيمة السوقية للحافظة هي في عقارات التجزئة (الفئة الأكبر) ، و 26.52 ٪ في العقارات السكنية ، و 16.46 ٪ في صناديق الاستثمار العقاري المتنوعة ، و 12.83 ٪ في المساحات التجارية / المكتبية و 10.74 ٪ في الصناعية.
تطالب XRE بحصة الأسد من الأصول الخاضعة للإدارة التي تحتفظ بها أموال من نوعها ، حيث بلغت قيمة الأصول المتداولة 1.48 مليار دولار. هذا الرقم يقزم أصول أكبر منافس لها ، والتي لديها أقل من 400 مليون دولار في AUM. بالإضافة إلى امتلاك أصول أكبر من منافسيها ، تتمتع XRE بحيازة أعلى بشكل ملحوظ ، حيث كانت موجودة منذ عام 2002 - ثماني سنوات أطول من أي صناديق استثمار في صناديق الاستثمار الأوروبية REIT ET. العائد الإجمالي منذ نشأتها: 10.36 ٪ - بدقة مقارنة بمعاييرها ، ناقص نسبة نفقات الإدارة البالغة 0.61 ٪.
يتداول XRE عند حوالي 19.50 دولارًا مقابل عائد قدره 3.93٪ ، ويبلغ إجمالي عائده اليومي حتى تاريخه (YTD) 20.85٪ ، وإجمالي عائد يومي لمدة ثلاث سنوات يبلغ 11.76٪. العائد على التوزيع هو 14.02 ٪.
مؤشر كتلة الجسم المتساوية في صناديق الاستثمار المتداولة ETF
يهدف BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) إلى تحقيق نمو من خلال تكرار تحركات أسعار مؤشر Solactive Equal Weight Canada REIT. من خلال تسخير استراتيجية الموازنة ، تحاول ZRE تقليل المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية الفردية.
تأسست ZRE عام 2010 ، وتمتلك حيازات في 23 من صناديق الاستثمار العقاري ، والتي تستثمر في كل شيء بدءًا من الشركات الكبيرة مثل Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) إلى شركات العقارات الأصغر مثل Crombie REIT (CRR-UN.TO). تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية في هذه المقتنيات بالتساوي إلى حد ما ، حيث إن الترجيح الأكبر لحيازة معينة هو 5.09 ٪.
بالإضافة إلى نشر أصولها عبر مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار العقاري ، تعرض ZRE لست صناعات تشمل الرعاية المتنوعة والمكاتب والسكنية والصناعية والتجزئة والرعاية الصحية. من ناحية القطاع الفرعي ، تهيمن عليه العقارات السكنية والتجارية (22 ٪ من محفظة كل منهما) ، وصناديق الاستثمار العقاري المتنوعة والصناعية (حوالي 18 ٪ لكل منهما).
تبلغ قيمة ZRE حوالي 651.93 مليون دولار ، ويتم تداولها حول 24 دولارًا ، للحصول على عائد توزيع قدره 4.01٪. يبلغ إجمالي العائد اليومي الكلي للربع السنوي حتى اليوم 26.48٪ والعائد على مدار ثلاث سنوات بنسبة 14.25٪. لديها نسبة حساب 0.61 ٪.
الطليعة FTSE الكندية توج REIT Index ETF
يمنح مؤشر ETF (VRE.TO) لمؤسسة Vanguard FTSE Canadian Capped REIT التعرض لشركات العقارات الكندية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ويقوم بذلك بتكلفة منخفضة ، حتى بالنسبة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة - تبلغ نسبة المصاريف 0.35٪. تتبع VRE مؤشر FTSE Canada All Cap Real Estate Capped بنسبة 25٪ ، والذي يمتلك مجموعة من الشركات العقارية الكندية.
منذ إنشائها في فبراير 2012 ، تراكمت VRE من AUM من 246.23 مليون دولار. وتنتشر هذه الأصول حاليًا عبر 18 من صناديق الاستثمار العقاري ، حيث تمثل أعلى 10 شركات 77.2٪ من أصول الصندوق. من حيث الأوزان الرئيسية ، تشكل صناديق الاستثمار العقاري الصناعية والمكاتب ثلث الحافظة (33 ٪) ، تليها العقارات السكنية (23.1 ٪) والتجزئة (19.2 ٪).
باستخدام سعر إغلاق السهم البالغ 34.31 دولارًا ، يتمتع الصندوق بعائد توزيع قدره 3.16٪. يبلغ إجمالي العائد اليومي الكلي لليوم حتى اليوم 18.94٪ والعائد لمدة ثلاث سنوات 10.03٪.
