جدول المحتويات
- كيف يمكنك أن تكون ناجحا؟
- السلع
- العملات
- الفهارس
- اسعار الفائدة
- حاول
- الخط السفلي
بالنسبة إلى العديد من المستثمرين ، يمكن أن تكون أسواق العقود المستقبلية ، بكل الشروط واستراتيجيات التداول المختلفة ، مربكة ومثيرة للقلق. هناك فرص للحد من الخسائر في محفظتك أو التمتع بأرباح كبيرة باستخدام أسواق العقود المستقبلية ، ولكن من المهم أن تفهم كيف تعمل هذه المنتجات المشتقة وكيف يمكنك تحقيق هذه الأرباح بشكل ثابت. تشرح هذه المقالة كيفية عمل كل سوق والاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها لكسب المال.
الماخذ الرئيسية
- تتيح أسواق العقود الآجلة للناس شراء وبيع مطالبات لبعض الأصول الأساسية للتسليم في المستقبل. يمكن للمضاربين استخدام الرافعة المالية للمراهنة على سعر الأوراق المالية الأساسية المختلفة ، من مؤشرات الأسهم إلى السلع إلى أسعار صرف العملات. كما يمكنك استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد الخسائر. في محفظة حالية ، أو للتحوط من التغيرات السلبية في الأسعار لمنتجي بعض المنتجات.
كيف يمكنك أن تكون ناجحا؟
أسواق العقود الآجلة هي المكان الذي يجتمع فيه المتحوطون والمضاربون للتنبؤ بما إذا كان سعر السلعة أو العملة أو مؤشر سوق معين سيرتفع أو ينخفض في المستقبل.
مثل أي سوق ، فإن هذا السوق ينطوي على مخاطر عند التداول ، لكن إمكانية رؤية كل من المكاسب قصيرة الأجل وطويلة الأجل يمكن أن تكون كبيرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كميات التقلب الهائلة التي تشتهر بها هذه الأسواق. فيما يلي عدد قليل من أسواق العقود المستقبلية المختلفة ، إلى جانب استراتيجيات مختلفة يمكنك استخدامها لكسب المال فيها.
السلع
سلعة ما هي منتج مادي يتم تحديد قيمته في الأساس بواسطة قوى العرض والطلب. يشمل ذلك الحبوب (الذرة ، القمح ، إلخ) ، الطاقة (مثل الغاز الطبيعي أو النفط الخام) والمعادن النفيسة مثل الله أو الفضة ، على سبيل المثال لا الحصر.
عقد السلع الآجلة عبارة عن اتفاقية لشراء أو بيع كمية محددة مسبقًا من بعض السلع بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل. تكمن في جميع العقود الآجلة ، يمكن استخدام العقود الآجلة للسلع الأساسية للتحوط أو حماية مركز الاستثمار أو للمراهنة على الحركة الاتجاهية للأصل الأساسي.
بالنسبة للأفراد ، يمكنك الوصول إلى أسواق السلع الآجلة بشكل أساسي من خلال حساب العقود الآجلة المدارة ، والمتوفر من خلال شركات الوساطة المتخصصة التي تسمى Commodity Trading Advisors (CTAs).
كثير من المستثمرين يخلطون بين العقود الآجلة وعقود الخيارات. مع العقود الآجلة ، فإن الحامل ملزم بالتصرف. ما لم يرخي حامل العقد الآجل قبل انتهاء صلاحيته ، يجب عليه إما شراء أو بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد.
العملات
ينطوي تداول العملات أو العملات الأجنبية على السعي إلى جني الأموال أو التحوط من المخاطر بين حركة أسعار صرف العملات الأجنبية. استراتيجية واحدة شائعة الاستخدام لتجارة العملات هي سلخ فروة الرأس. يحاول المستغلون جني الأرباح قصيرة الأجل من التغييرات الإضافية في قيمة العملة. يعني القيام بذلك مرارًا وتكرارًا أن أرباحك ستستمر في الزيادة مع مرور الوقت ، مما يمنحك إجمالي أرباح كبيرة عند إضافة جميع الأرباح الصغيرة معًا.
بشكل عام ، يمكن أن يكون الإطار الزمني الخاص بك قصيرًا لمدة دقيقة واحدة أو قد يستمر عدة أيام. تتطلب استراتيجية سلخ فروة الرأس الانضباط الصارم من أجل الاستمرار في تحقيق أرباح صغيرة قصيرة الأجل مع تجنب الخسائر الكبيرة.
تتوفر مجموعة واسعة من عقود العملات الآجلة. بصرف النظر عن العقود الشعبية مثل EUR / USD (العقود الآجلة لليورو / الدولار الأمريكي) ، هناك أيضًا عقود E-Micro Forex للعقود الآجلة التي يتم تداولها بمعدل 1/10 من حجم العقود المستقبلية للعملة المنتظمة ، وكذلك عملة الأسواق الناشئة أزواج مثل PLN / USD (عقد زلوتي بولندي / دولار أمريكي للعقود الآجلة) و RUB / USD (عقد روبل روسي / دولار أمريكي للعقود المستقبلية).
يتم تداول العقود المختلفة بدرجات متفاوتة من السيولة ؛ على سبيل المثال ، قد يكون الحجم اليومي لعقد EUR / USD هو 400000 عقد مقابل 400 عقد فقط لسوق ناشئة مثل BRL / USD (ريال برازيلي / دولار أمريكي).
العقود الآجلة للعملة هي عقود تبادل آجلة. عادة ما يكون للمتداولين حسابات مع الوسطاء الذين يوجهون الأوامر إلى مختلف البورصات لشراء وبيع العقود المستقبلية للعملات. يستخدم حساب الهامش بشكل عام في تداول العملات الآجلة. خلاف ذلك ، قد تكون هناك حاجة إلى قدر كبير من النقد لإجراء التجارة. باستخدام حساب الهامش ، يستعير المتداولون المال من الوسيط من أجل وضع عمليات تداول ، عادة ما تكون مضاعفة للقيمة النقدية الفعلية للحساب.
لا ينبغي الخلط بين العملات الآجلة وتداول الفوركس الفوري ، وهو أكثر شيوعًا بين المتداولين الأفراد.
الفهارس
هناك فئة أخرى من العقود المستقبلية الشائعة لدى المستثمرين وهي العقود الآجلة للمؤشر ، مثل عقد مؤشر S&P 500 للعقود الآجلة. ومع ذلك ، يجوز لكل منتج مستقبلي استخدام مضاعف مختلف لتحديد سعر العقد المستقبلي. على سبيل المثال ، قيمة عقد S&P 500 للعقود الآجلة تبلغ 250 ضعف قيمة مؤشر S&P 500. قيمة العقد الآجل E-mini S&P 500 تبلغ 50 ضعف قيمة المؤشر.
العقود الآجلة للمؤشر متاحة أيضًا لمؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) وناسداك 100 إلى جانب عقود E-mini Dow (YM) و E-mini NASDAQ 100 (NQ). العقود الآجلة للمؤشر متاحة للأسواق الأجنبية بما في ذلك البورصة الألمانية ، بورصة فرانكفورت (DAX) - التي تشبه مؤشر داو جونز - مؤشر SMI في أوروبا ، ومؤشر هانغ سنغ (HSI) في هونغ كونغ.
العقود الآجلة للمؤشر هي وسيلة للدخول في استراتيجية مفهرسة سلبية ، عن طريق امتلاك المؤشر بأكمله في عقد واحد ، وبرافعة مالية أكبر مما توفره مؤسسة التدريب الأوروبية. تتطلب كل من بورصة نيويورك (NYSE) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) 25٪ على الأقل من إجمالي قيمة التجارة كحد أدنى لرصيد الحساب. ومع ذلك ، فإن بعض شركات السمسرة ستطلب أكبر من هذا الهامش البالغ 25 ٪. كما أنها تستخدم للتحوط ضد مراكز الأسهم الكبيرة.
اسعار الفائدة
العقود الآجلة بأسعار الفائدة هي أيضا عقود تحظى بشعبية كبيرة. إستراتيجيتان تجاريتان شائعتا الاستخدام يستندان إلى التوقيت لتداول هذه الأنواع من العقود المستقبلية هما دورة التداول والتداول الموسمي.
يتم تنفيذ استراتيجية تداول دورة من خلال دراسة البيانات التاريخية وإيجاد دورات صعودا وهبوطا ممكن للأصل الأساسي. هناك دورتان شائعتا الاستخدام لعقود مؤشر الأسهم الآجلة وهما دورة مدتها 23 أسبوعًا ودورة مدتها 14 يومًا. دراسة اتجاهات الأسعار المرتبطة بالدورات يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة للمستثمرين الأذكياء.
التداول الموسمي ، من ناحية أخرى ، هو عندما تحاول تداول التأثيرات الموسمية التي تحدث في أسواق العقود المستقبلية. تشير البيانات التاريخية إلى أن العديد من الأسواق والقطاعات والسلع تتداول على مستويات مختلفة طوال العام وتظهر أنماطًا متشابهة سنة بعد سنة. معرفة هذه الاتجاهات الموسمية المختلفة هي طريقة أخرى فعالة لكسب المال الآجلة للتجارة.
حاول
قد يبدو الشروع في العمل في أسواق العقود الآجلة المختلفة أمرًا مخيفًا. إحدى الطرق التي يمكنك أن تتعلم بها كما تذهب دون تعريض أي من أموالك للخطر هي البدء في تداول الأوراق. يتم تداول الورق عن طريق محاكاة الصفقات بنفسك (أو باستخدام محاكي السوق) حتى تشعر بالراحة الكافية لبدء التداول الفعلي.
طريقة جيدة للبدء هي التركيز على هذه المجالات الأربعة المختلفة. سيساعد ذلك في بناء معرفتك أثناء مواصلتك دون زيادة مقدار المخاطرة الإجمالي. ثم ، عندما تشعر أنك قد أتقنت هذه المناطق ، حاول التوسع في تداول أنواع أخرى من العقود المستقبلية.
الخط السفلي
قد يكون التداول في أسواق العقود الآجلة المختلفة مجزيًا جدًا ولكنه أيضًا صعب للغاية. للمستثمرين الشباب ، هناك العديد من الأسواق والاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتكون ناجحًا ، بما في ذلك الأسواق التي ناقشناها هنا. من خلال إجراء البحث والتأكد من فهم كيفية عمل العقود المستقبلية ، ستتاح لك الفرصة للاستمتاع بقدر كبير من النجاح في التداول في سوق العقود المستقبلية.
