ما هو الاستثمار مشجرة؟
يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محفظتهم من الأسهم ومنتجات الدخل الثابت الاستثمار في الأراضي المشجرة. هناك ملايين الأفدنة من الأراضي المشجرة في الولايات المتحدة المملوكة لصناديق التقاعد والصناديق الخيرية والمستثمرين الأفراد والجامعات. يمكن للمستثمرين شراء الأخشاب من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي لها حصة في الأخشاب.
تستخدم أدوات استثمار الأخشاب في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار مثل صناديق التقاعد العامة والخاصة حيث يكون الأصلان الأساسيان هما مزارع الأشجار والغابات الطبيعية المدارة.
كيف تستثمر في استثمار مشجرة
يمكن للمستثمرين اتخاذ موقف في مجال الأخشاب من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الأخشاب (الصناديق المتداولة في البورصة) ، والتي تتألف من العديد من الشركات التي تمتلك الغابات وتنتج منتجات متعلقة بالأخشاب. أيضا ، يمكن للمستثمرين الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقاري) التي تحتوي على مالك واحد للأراضي الحرجية وإنتاج منتجات متعلقة بالأخشاب.
تحقيق ربح مع مشجرة
هناك بعض الطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها كسب معدل عائد على استثمار الأخشاب.
النمو البيولوجي
النمو البيولوجي يعني أنه مع نمو الأشجار ، فإنها تزيد في الوزن والكثافة. كما يضيف النمو البيولوجي الحجم ، تصبح الأشجار أكثر قيمة على أساس للطن.
نمو قيمة المنتج
تحدث حركة فئة المنتج لأعلى عندما تنمو الأشجار وتنضج بمرور الوقت ، يزداد عدد طلبات الأخشاب. على سبيل المثال ، عادة ما تستغرق الأشجار المستخدمة في صناعة الورق أكثر من عشر سنوات لتنمو قبل استخدامها في المنتجات الورقية.
تقدير الأرض
يمكن أن يحدث ارتفاع الأرض إذا كان الأخشاب يقع على العقارات القيمة. على سبيل المثال ، إذا كانت الأرض الحرجية تقع بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان ، يمكن تحويل الأرض إلى ملعب للجولف أو مركز تجاري بعد حصاد الأخشاب.
تقدير السعر
يمكن أن يحدث ارتفاع سعر الأخشاب مع زيادة الطلب على المساكن. وعادة ما يستخدم الخشب اللين في بناء المنازل. نتيجة لذلك ، قد يؤدي الاقتصاد التوسعي وسوق الإسكان إلى زيادة في الأخشاب لأن الطلب سيكون مرتفعًا على الأخشاب اللينة.
النمو المطرد هو أحد الأسباب وراء استخدام الأراضي المشجرة لتنويع المحفظة وكتحوط من التضخم.
فوائد أخرى لاستثمار الأخشاب
تنجم فوائد استثمارات الأخشاب عن ميل الاستثمارات إلى الارتفاع على المدى الطويل ولا تعاني من تصحيحات سوق الأوراق المالية التي يمكن أن تؤثر على أدوات الاستثمار الأخرى مثل الأسهم والسندات. النمو المطرد هو أحد الأسباب وراء استخدام الأراضي المشجرة لتنويع المحفظة وكتحوط من التضخم.
مع ارتفاع الأسعار في الاقتصاد ، عادة ما يتم تقليل العائد على الأسهم. بما أن الأخشاب ترتفع بمرور الوقت ، فإن الاستثمار يسمح للحافظة بالاستفادة من التضخم في أسعار الأخشاب.
مخاطر استثمار الأخشاب
ليست استثمارات Timberland استثمارات مثالية ، مما يعني أنها عرضة للمخاطر ، والتي يمكن أن تشمل:
- ارتفاع أسعار الشراء التي يمكن أن تقلل من العائدات بمرور الوقت إذا كان الاستثمار في مجال الأخشاب مبالغًا فيه في البداية. يمكن أن تدمر الكوارث الطبيعية الأراضي الحرجية التي تؤدي إلى تآكل الاستثمار. يمكن أن يؤثر التراجع في السوق على الطلب على الأخشاب مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
الماخذ الرئيسية
- يستخدم كبار المستثمرين من المؤسسات ، مثل صناديق التقاعد العامة والخاصة ، أدوات استثمار الأخشاب في المقام الأول. تتكون صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (الصناديق المتداولة في البورصة) من العديد من الشركات التي تملك الغابات وتنتج منتجات متعلقة بالأخشاب. هناك طرق متعددة يمكن للمستثمرين من خلالها كسب سعر العائد على الاستثمار في الأخشاب بما في ذلك النمو البيولوجي ، وارتفاع الأسعار والأراضي. Guggenheim Timber (CUT) هي مؤسسة ETF تتكون من أكثر من عشرين شركة تنتج منتجات الأخشاب أو أراضي الغابات الخاصة بها.
أمثلة من العالم الحقيقي على استثمارات Timberland
كما ذكرنا سابقًا ، هناك عدد من الطرق للاستثمار في الأخشاب إلى جانب شراء الأرض كمستثمر فردي. بعض هذه الأدوات الاستثمارية تشمل:
Guggenheim Timber (CUT) هي مؤسسة ETF تتكون من أكثر من عشرين شركة تنتج منتجات الأخشاب أو أراضي الغابات الخاصة بها. عادة ما تتجاوز عائد الأرباح على صندوق الأخشاب العالمي هذا 3٪ سنوياً.
يتتبع مؤشر iShares S&P Global للأخشاب والغابات ETF (WOOD) مؤشر S&P Global للأخشاب والغابات وينتج عادةً عائد أرباح يزيد عن 2.5٪.
شركة Weyerhaeuser (WY) عبارة عن REIT التي تستثمر في الأراضي الحرجية لتصنيع منتجات الغابات وبيعها وتوزيعها. Weyerhaeuser Co. هي واحدة من أكبر مالكي الأراضي الحرجية في العالم.
من المهم أن نلاحظ أن REIT سيكون لها عادة مزيد من التقلبات أو تقلبات الأسعار معها لأنها تستثمر في شركة واحدة مقارنةً بـ ETF في مجال الأخشاب ، الأكثر تنوعًا. ومع ذلك ، قد تختلف العوائد أيضًا لكل من الاستثمارات الموضحة أعلاه. كما هو الحال دائمًا ، يجب أن يكون أي استثمار في مجال الأخشاب جزءًا من محفظة استثمارات متوازنة.
