توماس مينجوني

• الشركة: مجموعة إدارة رأس المال في New YorkJob العنوان: المؤسس / الشريك الإداريالشهادات: CHFC ، CLU ، AIF ، AEP ، و CFS

تجربة

توم مينجوني هو المؤسس والشريك الإداري لمجموعة كابيتال مانجمنت في نيويورك ، وهي شركة للخدمات المالية التي تخدم المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة وعائلاتهم منذ ما يقرب من 25 عامًا.

بدأ توم CMG لأنه أراد مساعدة الناس على عيش حياتهم إلى أقصى حد. وهو ينفذ مقاربة متوازنة لإدارة الثروات من خلال دمج الاستثمار المعفي من الضرائب ، وتخصيص الأصول ، وتخطيط الحماية ، والهبات الخيرية ، واستراتيجيات التخطيط القديم والتركة العقارية ، والمزيد في الخطط المالية للعملاء.

حصل توم على شهادته في التخطيط للتقاعد من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ، وتخرج من جامعة ريتشموند بدرجة بكالوريوس العلوم في العلوم المالية. حصل على المستشار المالي المعتمد (ChFC) وكذلك تعيين ائتمان الاستثمار المعتمد (AIF) من مركز الدراسات الائتمانية. ومن بين تسمياته الأخرى: مخطط العقارات المعتمد (AEP) ، أخصائي الصناديق المعتمدة (CFS) ، وتعيين شارتر تشارترد لايف (CLU).

يُنظر إلى توم كزعيم فكري في المجتمع المالي ، وقد ظهرت تعليقاته في وول ستريت جورنال ، وصحيفة نيويورك تايمز ، والولايات المتحدة الأمريكية اليوم ، ومجلة Money ، و US News & World Report.

كعضو نشط في مجتمعه ، تم الاعتراف توم كواحد من رواد الأعمال "40 تحت 40" روكلاند. وقد أنشأ العديد من صناديق المنح الدراسية بما في ذلك صندوق منحة رومولو مينغوني التذكارية ، وصندوق روكلاند كونسرفاتوار للموسيقى ، وصندوق كنيسة سان غريغوري بارباريجو للمنح الدراسية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مؤيد قوي لمؤسسة Make-a-Wish في وادي هدسون ، وهو عضو في مجالس التخطيط العقاري لمدينة نيويورك ومقاطعة روكلاند.

إخلاء المسئولية: يقدم Tom Mingone الأوراق المالية من خلال AXA Advisors، LLC (NY، NY 212-314-4600) ، العضو FINRA / SIPC ، ويقدم المنتجات والخدمات الاستشارية الاستثمارية من خلال AXA Advisors، LLC ، مستشار استثماري مسجل لدى SEC ، ويقدم الأقساط السنوية ومنتجات التأمين من خلال AXA Network، LLC. تقوم AXA Network بأعمالها في كاليفورنيا بصفتها وكالة تأمين لشبكات AXA في كاليفورنيا ، LLC ، في UT باسم AXA Network Insurance Agency في Utah، LLC.

لا تقدم مستشاري أكسا وشبكة أكسا ومحترفيها الماليين مشورة ضريبية أو قانونية. تأكد من استشارة الضرائب المهنية والمستشارين القانونيين فيما يتعلق بظروفك الخاصة.

مجموعة Capital Management Group في نيويورك ليست مستشار استثمار مسجلًا ولا تملكها أو تديرها AXA Advisors أو AXA Network.

التعليم

حصل توماس على بكالوريوس العلوم من جامعة ريتشموند وشهادته في التخطيط للتقاعد من مدرسة وارتون.

اقتباس من توماس مينجوني

"مهمتي هي أنه من خلال عملية التخطيط المالي المنضبط ، نساعد عملائنا على بلورة أهداف حياتهم وتركيز طاقاتهم المالية نحو تحقيقها."