اعتبارًا من 31 أغسطس 2018 ، حقق صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) عائدات سنوية بلغت 19.47٪. بناءً على بيانات السنوات العشر الماضية ، حقق الصندوق متوسط عائد سنوي بلغ 10.74٪. منذ إنشاء صندوق SPDR S&P 500 ETF ، حقق الصندوق متوسط عائد سنوي بلغ 9.7٪.
يهدف SPY إلى تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، والذي يضم 500 من الأسهم الأمريكية الكبيرة والمتوسطة. يتم اختيار هذه الأسهم من قبل لجنة بناءً على حجم السوق والسيولة والصناعة. يعد مؤشر S&P 500 أحد المعايير الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية ويشير إلى الصحة المالية واستقرار الاقتصاد.
SPY عبارة عن مجموعة متنوعة من الأصول ، والتي تخصص أموالها في قطاعات متعددة ، مثل 26.2٪ تكنولوجيا المعلومات ، الرعاية الصحية 15٪ ، 13.46٪ مالية ، 13.12٪ تقديرية للمستهلك ، 9.72٪ صناعي ، 6.69٪ مستهلكات أساسية ، 6.01 ٪ الطاقة و 2.78٪ من المرافق و 2.61٪ من العقارات و 2.44٪ من المواد و 1.97٪ خدمات اتصالات.
تخصص SPDR S&P 500 ETF Trust جميع أموالها تقريبًا إلى أسهم عادية ، والتي يتم تضمينها في مؤشر S&P 500. أكبر 10 مقتنيات حالية هي 4.19٪ Apple Incorporated (AAPL) ، 3.57٪ Microsoft Corporation (MSFT) ، 3.35٪ Amazon (AMZN) ، 1.72٪ Berkshire Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B) ، 1.66٪ Facebook (FB) ، 1.56 ٪ JPMorgan Chase & Company (JPM) ، 1.51 ٪ Johnson & Johnson (JNJ) ، 1.50 ٪ Alphabet Inc. Class C (GOOG) ، 1.48٪ Exxon Mobil Corporation (XOM) و 1.47٪ Alphabet Inc. Class (GOOGL).
مميزات
تم تصميم SPDR S&P 500 ETF Trust كوثيقة استثمار وحدة ، وهو ضمان مصمم لشراء محفظة ثابتة من الأصول. SPY مدرجة في بورصة أركا في نيويورك ، والمستثمرون قادرون على تداول هذه المؤسسة على منصات متعددة. الوصي على SPDR S&P 500 ETF Trust هو State Street Bank و Trust Company ، وموزعها هو ALPS Distributors Incorporated.
الصندوق لديه حساب إجمالي نسبة 0.0945 ٪. في حين أن هذه النسبة منخفضة ، فهي ليست الأدنى بين صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التي تتعقب مؤشر S&P 500. تبلغ نسبة نفقات SPY ضعف نسبة نفقات Vanguard S&P 500 ETF البالغة 0.04٪. هذه الرسوم لا تشمل رسوم الوسيط.
الملاءمة والتوصيات
أتاح انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة المالية في 2007-2008 للمستثمرين تحقيق عوائد كبيرة من خلال الاستثمار طويل الأجل في SPY. منذ أن وصل إلى 67.10 دولار في صندوق SPDR S&P 500 ETF في 6 مارس 2009 ، ارتد SPY إلى 293.94 دولار في 20 سبتمبر 2018 ، بعائد 438 ٪.
توفر SPDR S&P 500 ETF Trust للمستثمرين طريقة فعالة لتنويع تعرضهم لسوق الأسهم الأمريكية ، دون الحاجة إلى الاستثمار في أسهم متعددة. لذلك ، يعد SPY مناسبًا لأي مستثمر يرغب في إدراج الأسهم الأمريكية في محفظته مع الأخذ في الاعتبار مستوى مخاطرة معتدل. ومع ذلك ، نظرًا لتتبع SPDR S&P 500 ETF Trust 500 من الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة ، فإنه يحمل العديد من المخاطر ، مثل مخاطر السوق ، ومخاطر البلد ، ومخاطر العملات ، والمخاطر الاقتصادية ومخاطر أسعار الفائدة. يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالبيانات الاقتصادية العالمية والأمريكية ، والتي قد تؤثر على أداء الصندوق.
