جدول المحتويات
- تخطيط الصفقات الخاصة بك
- النظر في قاعدة واحد في المئة
- وقف الخسارة وجني الأرباح
- ضبط نقاط وقف الخسارة
- حساب العائد المتوقع
- تنويع والتحوط
- وضع الجانب السلبي خيارات
- الخط السفلي
إدارة المخاطر تساعد في تقليل الخسائر. يمكن أن يساعد أيضًا في حماية حساب المتداول من خسارة كل أمواله. المخاطرة تحدث عندما يعاني التاجر من خسارة. إذا كان من الممكن إدارتها ، فيمكن للمتداول فتحه أو الحصول على المال في السوق.
إنه شرط أساسي ولكن غالباً ما يتم تجاهله للتداول الناجح الناجح. بعد كل شيء ، يمكن للتاجر الذي حقق أرباحًا كبيرة أن يخسرها في تداول واحد أو اثنين من الصفقات السيئة دون استراتيجية إدارة مخاطر مناسبة. إذا كيف يمكنك تطوير أفضل التقنيات للحد من مخاطر السوق؟
تناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباحك التجارية.
الماخذ الرئيسية
- قد يكون التداول مثيرًا ومربحًا إذا كنت قادرًا على الاستمرار في التركيز ، والقيام بالعناية الواجبة ، والحفاظ على العواطف في وضع حرج. لا يزال أفضل المتداولين بحاجة إلى دمج ممارسات إدارة المخاطر لمنع الخسائر من الخروج عن نطاق السيطرة. تعتبر طريقة تقليل الخسائر من خلال أوامر الإيقاف وجني الأرباح ووضع الحماية طريقة ذكية للبقاء في اللعبة.
تخطيط الصفقات الخاصة بك
وكما قال الجنرال العسكري الصيني سون تزو: "كل معركة يتم كسبها قبل خوضها". هذه العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يربحان الحروب. وبالمثل ، عادة ما يقتبس المتداولون الناجحون عبارة: "خططوا للتجارة وتداولوا الخطة". كما هو الحال في الحرب ، فإن التخطيط للمستقبل قد يعني في كثير من الأحيان الفرق بين النجاح والفشل.
أولاً ، تأكد من أن وسيطك مناسب للتداول المتكرر. يلبي بعض الوسطاء العملاء الذين يتداولون بشكل غير منتظم. إنهم يشحنون عمولات عالية ولا يقدمون الأدوات التحليلية المناسبة للمتداولين النشطين.
تمثل نقاط وقف الخسارة (S / L) وجني الأرباح (T / P) طريقتين رئيسيتين يمكن للتجار التخطيط لهما عند التداول. يعرف المتداولون الناجحون السعر الذي هم على استعداد لدفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه. يمكنهم بعد ذلك قياس العوائد الناتجة مقابل احتمال إصابة السهم بأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفعًا بدرجة كافية ، فسيتم تنفيذ الصفقة.
بالمقابل ، يدخل المتداولون غير الناجحين غالبًا في التجارة دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها عند الربح أو الخسارة. مثل المقامرين على حظ محظوظ - أو غير محظوظ - تبدأ العواطف في تولي وإملاء الصفقات. غالبًا ما تحث الخسائر الناس على التمسك بالأمل واستعادة أموالهم ، في حين أن الأرباح يمكن أن تغري التجار على التمسك بحكمة لتحقيق المزيد من المكاسب.
النظر في قاعدة واحد في المئة
يتبع متداولون كثيرون يوميًا ما يُطلق عليه قاعدة المئة بالمائة. في الأساس ، تشير هذه القاعدة الإبهامية إلى أنه يجب ألا تضع أبدًا أكثر من 1٪ من رأس المال الخاص بك أو حساب التداول الخاص بك في تجارة واحدة. لذلك ، إذا كان لديك 10،000 دولار في حساب التداول الخاص بك ، فلا ينبغي أن يتجاوز مركزك في أي أداة مالية 100 دولار.
هذه الإستراتيجية شائعة لدى المتداولين الذين لديهم حسابات أقل من 100000 دولار - بل إن البعض يصل إلى 2٪ إذا كانوا قادرين على تحملها. قد يختار العديد من المتداولين الذين لديهم حسابات أرصدة أعلى الانتقال بنسبة مئوية أقل. ذلك لأنه كلما زاد حجم حسابك ، زاد الموقف أيضًا. أفضل طريقة للحفاظ على الخسائر الخاصة بك في الاختيار هي الحفاظ على القاعدة أقل من 2 ٪ - أكثر من ذلك وكنت تخاطر بمبلغ كبير من حساب التداول الخاص بك.
تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح
نقطة إيقاف الخسارة هي السعر الذي يبيع فيه المتداول الأسهم ويتكبد خسارة في الصفقة. يحدث هذا غالبًا عندما لا تتداول التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع عقلية "ستعود" والحد من الخسائر قبل تصاعدها. على سبيل المثال ، إذا كسر السهم أدنى مستوى الدعم الرئيسي ، فغالبًا ما يبيع المتداولون في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى ، فإن نقطة جني الأرباح هي السعر الذي يبيع فيه المتداول الأسهم ويستفيد من التداول. هذا هو عندما يكون الاتجاه الصعودي الإضافي محدودًا نظرًا للمخاطر. على سبيل المثال ، إذا اقترب السهم من مستوى مقاومة رئيسي بعد تحرك كبير للأعلى ، فقد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة توطيد.
كيفية تعيين أكثر فعالية نقاط وقف الخسارة
غالبًا ما يتم تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح باستخدام التحليل الفني ، ولكن التحليل الأساسي يمكن أن يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التوقيت. على سبيل المثال ، إذا كان المتداول يحتفظ بسهم قبل الأرباح مع زيادة الإثارة ، فقد يرغب في البيع قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة للغاية ، بصرف النظر عما إذا كان سعر جني الأرباح قد بلغ.
تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط ، حيث إنها سهلة الحساب وتتبعها السوق على نطاق واسع. تشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات 5- ، 9- ، 20- ، 50- ، 100- و 200 يوم. يتم تعيين هذه على أفضل وجه من خلال تطبيقها على الرسم البياني للسهم وتحديد ما إذا كان رد فعل سعر السهم عليها في الماضي إما مستوى دعم أو مقاومة.
هناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح تتمثل في خطوط اتجاه الدعم أو المقاومة. يمكن رسمها عن طريق ربط الارتفاعات أو المستويات المنخفضة السابقة التي حدثت على حجم كبير فوق المتوسط. كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة ، فإن المفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل عندها السعر مع خطوط الاتجاه ، وبالطبع على الحجم الكبير.
عند تحديد هذه النقاط ، إليك بعض الاعتبارات الرئيسية:
- استخدم المتوسطات المتحركة طويلة الأجل للأسهم الأكثر تقلبًا لتقليل احتمالية أن يؤدي تأرجح الأسعار بلا معنى إلى تنفيذ أمر وقف الخسارة. قم بضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدفة. على سبيل المثال ، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات حركية أكبر لتقليل عدد الإشارات التي تم إنشاؤها. يجب ألا تكون خسائر التوقف أكثر من 1.5 مرة من النطاق الحالي إلى الأعلى (التذبذب) ، حيث من المحتمل جدًا أن يتم تنفيذها بدون سبب..ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلب السوق. إذا لم يتحرك سعر السهم أكثر من اللازم ، فيمكن تشديد نقاط وقف الخسارة. استخدم الأحداث الأساسية المعروفة مثل إصدارات الأرباح ، حيث أن الفترات الزمنية الرئيسية يجب أن تكون داخل أو خارج التداول حيث يمكن أن ترتفع التقلبات وعدم اليقين.
حساب العائد المتوقع
يعد تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح ضروريًا أيضًا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب ، لأنه يجبر المتداولين على التفكير في تداولاتهم وترشيدهم. كذلك ، فهو يوفر لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف المهن واختيار فقط الأكثر ربحية.
يمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:
+
نتيجة هذا الحساب هي العائد المتوقع للمتداول النشط ، الذي سيقيسه بعد ذلك مقابل الفرص الأخرى لتحديد الأسهم المتداولة. يمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الاختراقات والانهيارات التاريخية من مستويات الدعم أو المقاومة - أو للمتداولين ذوي الخبرة ، عن طريق إجراء تخمين مستنير.
تنويع والتحوط
التأكد من تحقيق أقصى استفادة من تداولك يعني عدم وضع بيضك في سلة واحدة. إذا وضعت كل أموالك في سهم واحد أو أداة واحدة ، فأنت تضع نفسك لخسارة كبيرة. لذلك تذكر أن تنوع استثماراتك - في كل من قطاع الصناعة وكذلك القيمة السوقية والمنطقة الجغرافية. لا يساعدك هذا فقط في إدارة المخاطر الخاصة بك ، ولكنه أيضًا يتيح لك المزيد من الفرص.
قد تجد نفسك أيضًا وقتًا تحتاج فيه إلى التحوط من وضعك. النظر في موقف الأسهم عندما تكون النتائج مستحقة. قد تفكر في اتخاذ الموقف المعاكس من خلال الخيارات ، والتي يمكن أن تساعد في حماية موقعك. عندما يتراجع نشاط التداول ، يمكنك حينئذ الاسترخاء في التحوط.
وضع الجانب السلبي خيارات
الخط السفلي
يجب أن يعرف المتداولون دائمًا متى يخططون للدخول أو الخروج من الصفقة قبل تنفيذها. باستخدام إيقاف الخسائر بشكل فعال ، يمكن للمتداول تقليل الخسائر ليس فقط ولكن أيضًا عدد المرات التي يتم فيها الخروج من الصفقة دون داع. في الختام ، ضع خطتك للمعركة في وقت مبكر حتى تعرف أنك ربحت الحرب. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر "5 طرق أساسية لإدارة المخاطر")
