- الشركة: حلول التخطيط المالي LLCJob Title: إدارة الشريك الشهادات: CFP® و CDFA® و CFS® و CCPS®
تجربة
Rick Fingerman هو الشريك الإداري والمؤسس المشارك لـ Financial Planning Solutions LLC ، وهو مستشار مالي مستقل قائم على الرسوم ومستشار استثمار مسجل في نيوتن ، ماساتشوستس. يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مساعدة الناس على اتخاذ قرارات ذكية بأموالهم.
Rick متخصص في مساعدة العملاء على التخطيط للتقاعد ، ووضع خطة استثمارية مناسبة ، وتوفير للكلية ، وحماية أصولهم من كارثة. لديه أيضًا خبرة في القضايا المالية الخاصة بالمرأة والمرأة التي تمر بمرحلة انتقالية. إنه يعتقد أن وجود خطة مالية جيدة ، والتي تلبي أهداف الفرد واهتماماته ، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في العالم.
يحمل Rick حاليًا التصنيف المعتمد للشهادة المالية بالإضافة إلى التصنيف المهني المعتمد Divorce Financial Analyst ™ من IDFA ™. بالنسبة لأولئك الذين هم في وضع سيء الحظ في الذهاب إلى الطلاق ، يمكن أن يكون ريك دورًا أساسيًا في مساعدتهم على تحديد التقسيم العادل للأصول الزوجية.
ريك عضو نشط في جمعية التخطيط المالي في MA حيث كان رئيسًا ورئيسًا سابقًا. يشغل حاليًا منصب الارتباط في برنامج التدريب المالي مع معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن. يوفر هذا البرنامج التخطيط المالي المجاني لمرضى السرطان وعائلاتهم. يمكنك مشاهدة مقطع فيديو قصير على هذا البرنامج ضمن علامة التبويب مركز العملاء على الصفحة الرئيسية.
وقد نقلت ريك في العديد من المنشورات الوطنية مثل صحيفة وول ستريت جورنال ، وبوسطن جلوب ، وشيكاغو تريبيون ، وسي إن بي سي ماركت واتش. علاوة على ذلك ، حصل ريك على العديد من الجوائز طوال حياته المهنية مثل جائزة مدير خمس نجوم في بوسطن للمحترفين في الأعوام 2013 و 2015 و 2016 ، بالإضافة إلى جوائز بارزة أخرى للتخطيط المالي والعمل مع المنظمات الخيرية والخيرية.
إخلاء المسئولية: مستشار التخطيط المالي (FPS) هو مستشار استثمار مسجل قائم على الرسوم. توفر شركة Financial Planning Solutions LLC (FPS) معلومات عامة للأغراض التعليمية فقط. لا ينبغي اعتبار ذلك استثمارًا أو ضريبة أو مشورة قانونية محددة. تقدم FPS المشورة الشخصية فقط لكل عميل. تتضمن المعلومات الواردة هنا الآراء ومعلومات المصدر التي يُعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك ، قد لا يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل بواسطة FPS.
اقتبس من ريك Fingerman
"Rick هو ممارس معتمد في الرسوم المالية معتمد على الرسوم وقد ساعد الأشخاص على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بأموالهم لأكثر من 28 عامًا."
