باتريك اجتياز

• الشركة: MoneyCoachJob العنوان: الشهادة المالية المعتمدة ومؤسسها: CFP®

تجربة

قرر باتريك ترافيرس ، مؤسس MoneyCoach ، الدخول في الخدمات المالية بعد 18 عامًا من لعبة الهوكي الاحترافية. بدأت رحلته إلى حياته المهنية كمستثمر شاب في أوائل العشرينات من عمره عندما أصبح محبطًا بسبب نوع المساعدة التي كان يحصل عليها من مستشاريه. شعر أنه مضطر للتعلم من تلقاء نفسه حول كل ما يحتاج إلى معرفته لاتخاذ القرارات المالية المناسبة. دفعه شغفه الجديد بتعقيدات الأسواق والتمويل الشخصي إلى اختيار التخطيط المالي كمهنة ثانية.

يعرف باتريك وفريقه أن العملاء منشغلون بحياتهم ويشعرون في بعض الأحيان أنهم لا يملكون الوقت الكافي للتعرف على كل ما يحتاجون إلى معرفته. يعتقد باتريك أنه من المهم أن ينصح عملائه في كل جانب من جوانب حياتهم المالية. إنه يشعر أن كل قطعة تلعب جنبًا إلى جنب ، وإذا تم إهمال منطقة من مواردها المالية ، فقد يعني ذلك أن خطة حياتها بأكملها قد تنهار.

بعد أكثر من 4 سنوات من العمل ، أسس باتريك MoneyCoach في عام 2016. وهو يستخدم تجربته كفريق من أعلى المستويات لمساعدة عملائه على تحقيق النجاح المالي. إنه يشعر أن أهم عنصر مفقود لا يمتلكه معظم المستثمرين هو المساءلة. من خلال كونه المدرب المالي ، يرشد باتريك عملائه للسيطرة على أموالهم.

إخلاء المسئولية: تقدم MoneyCoach LLC و / أو Patrick Traverse خدمات الاستشارات الاستثمارية والتخطيط المالي من خلال Belpointe Asset Management، LLC، 125 Greenwich Avenue، Greenwich، CT 06830 ("Belpointe)" ، مستشار استثمار مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC")). لا ينبغي أن يُفسر التسجيل لدى SEC على أنه يعني أن SEC قد وافقت أو أقرت مؤهلات أو خدمات Belpointe Asset Management ، أو أن موظفيها أو لديهم مستوى معين من المهارة أو الخبرة أو التدريب. يتم تقديم منتجات التأمين من خلال Belpointe Insurance، LLC و Belpointe Speciality Insurance، LLC. MoneyCoach LLC ليست تابعة لشركة Belpointe Asset Management، LLC. تتوفر معلومات إضافية حول Belpointe Asset Management على موقع SEC الإلكتروني www.adviserinfo.sec.gov.

التعليم

باتريك حاصل على شهادة في القيادة التنظيمية من جامعة كوينيبياك.

اقتباس من باتريك ترافيرس

"باتريك ترافيرس هو مخطط مالي معتمد ومدير استثمار. أسس MoneyCoach ليكون الشركة التي يتمنى أن يكون قد عينها كمستثمر عندما لعب هوكي محترف."