سلالة نيكولاس

• الشركة: Halbert Hargrove Global Advisors، LLCJob اللقب: مدير العلاقات ورئيس لجنة الثروة الاستشاريةشهادات: CFP® ، AIF®

تجربة

في عمله الاستشاري مع العملاء ، يتمثل هدف نيك في تقديم استراتيجية متكاملة لثرواتهم. بالإضافة إلى خبرته في الاستثمار ، يقول نيك إنه يجلب قوتين مهمتين لعلاقات عملائه: تثقيفهم حول استثماراتهم وكونه مستمع جيد.

كرئيس للجنة الاستشارية للثروات في Halbert Hargrove ، يقود Nick المجموعة في استكشاف مشكلات التخطيط المالي التي تؤثر على العملاء - وخلق حلول سريعة الاستجابة. يرى نيك دوره على أنه "ضمان أن لدينا مجموعة متنوعة من الأفكار على الطاولة لاتخاذ القرارات الصحيحة." يقع مقر نيك في مقر لونج بيتش في هالبرت هارجروف. تم تعيينه في منصبه الإداري الحالي في عام 2012 ؛ انضم إلى الشركة في عام 2005.

يحمل نيك شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في إيرفين. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو ، حيث لعب كرة السلة الجامعية ودرس في الخارج في فلورنسا ، إيطاليا. حصل على التصنيف الائتماني المعتمد للاستثمار من قبل مركز الدراسات الائتمانية التابع لجامعة بيتسبيرغ ، وهو مخطط مالي معتمد.

التعليم

حصل نيك على بكالوريوس العلوم في العلوم الإدارية من جامعة كاليفورنيا بسان دييغو وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا في إيرفين.

اقتبس من نيكولاس سلالة

"من خلال الاستماع ، يمكنني اقتراح حلول ذات صلة. أستمتع بمساعدة العملاء على تحقيق الأهداف وحل المشكلات التي تظهر واكتشاف المخاطر التي ربما لم يأخذوها في الاعتبار ".