خلف تكنولوجيا المعلومات ، تحظى الصناعات بالتكريم كأفضل قطاع أداء عام حتى تاريخه (YTD) في عام 2019. كان القطاع الدوري للغاية من بين أكثر القطاعات تضرراً في عام 2018 من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حيث تم اكتشاف التكتلات الصناعية ذات التعرض الخارجي في تبادل لاطلاق النار الحرب الجمركية والحديث عن ركود وشيك.
انتعش القطاع على الآمال في أن تتمكن واشنطن وبكين من العمل سويًا لصياغة اتفاقية تفيد كلا البلدين بل والاقتصاد العالمي. على جبهة الركود ، قلل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذو الحركة البطيئة بشكل كبير من فرصة قيام الاقتصاد الأمريكي بنشر ربعين سلبيين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام - يستخدمه الاقتصاديون المتريون لتحديد الركود.
ارتفعت العديد من أسهم الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر هذا الأسبوع ، مدفوعة بارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بمعهد إدارة التوريد (PMI) - وهو إصدار اقتصادي مراقب عن كثب يراقب التغيرات في مستويات الإنتاج الصناعي من شهر إلى آخر. يجب على أولئك الذين يرغبون في لعب هذا القطاع الأفضل أداء مراقبة هذه الشركات ذات الثقل في القطاعات الثلاثة للحصول على فرص للتراجع.
إلينوي تول ووركس إنك (ITW)
إلينوي تول ووركس إنك (ITW) ، التي تبلغ قيمتها السوقية 48.63 مليار دولار ، تقوم بتصنيع وبيع المنتجات والمعدات الصناعية المتخصصة من خلال سبعة قطاعات أعمال. تجاوزت شركة غلينفيو ، ومقرها إلينوي ، تقديرات أرباح الربع الرابع للمحللين بنس واحد ، حيث سجلت ربحية السهم الواحد (EPS) 1.83 دولار خلال الفترة. زادت النتائج الفصلية بنسبة 7.6 ٪ على أساس سنوي (سنوي) نتيجة لمزايا مبادرات الشركات وتراجع 3.1 ٪ في عدد حصص الشركة. يتوقع المحللون أن تعلن شركة تصنيع الأدوات الصناعية عن نمو أرباحها للعام المالي 2019 بنسبة 4.74٪. اعتبارًا من 3 أبريل 2019 ، تصدر سهم Illinois Tool Works عائد أرباح بنسبة 2.70٪ واكتسب 18.19٪ منذ بداية العام.
ارتفع سعر سهم الشركة أكثر من 28 ٪ منذ 26 ديسمبر ، ووضع الأسهم بقوة في منطقة السوق الصاعدة. يؤكد التقاطع الصعودي الأخير في المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، والمشار إليه باسم التقاطع الذهبي. كسر السعر فوق منطقة تماسك مارس يوم الاثنين ، 1 أبريل ، مما يجعل أعلى مستوى في 11 شهرا في هذه العملية. يجب على التجار البحث عن سعر دخول عند مستوى الاختراق الأولي بالقرب من 145 دولار. فكر في وضع حد أدنى مستوى تأرجح في الشهر الماضي وتتبعه تحت كل مستوى منخفض منخفض للسماح للأرباح بالجري.
شركة Cummins (CMI)
تقوم Cummins Inc. (CMI) بتصنيع وخدمات محركات الديزل والغاز الطبيعي ومنتجات المكونات المرتبطة بمحركات توليد الطاقة. تبيع شركة Fortune 500 من خلال شبكة تضم ما يقرب من 600 موزع و 7600 تاجر ، مما يحقق حوالي نصف مبيعاتها خارج الولايات المتحدة. أعلنت Cummins عن زيادة بنسبة 17٪ في مبيعات الربع الرابع على أساس سنوي ، لكن المشروعات حققت نمواً ثابتًا في مبيعاتها في عام 2019 ، وهو عام الذكرى السنوية المائة. على الرغم من التوقعات الصامتة ، قام بنك الاستثمار المستقل روبرت دبليو بيرد وشركاه بترقية أسهم شركة Cummins من "محايد" إلى "أداء متفوق". ارتفع سهم Cummins ، الذي يبلغ رأسماله السوقي 25.40 مليار دولار ويقدم توزيعات أرباح بنسبة 2.81 ٪ ، 21.95 ٪ منذ بداية العام ، متفوقًا على متوسط الصناعة و S&P 500 بنسبة 1 ٪ و 7.57 ٪ ، على التوالي ، وذلك اعتبارا من 3 أبريل 2019.
عكست أسهم Cummins تمامًا خسارتها الكبيرة في ديسمبر وتتداول الآن بنسبة تقارب 8٪ أعلى من سعر إغلاق 30 نوفمبر. مثل إلينوي تول ووركس ، سجل سهم Cummins أعلى مستوى خلال 11 شهرًا في جلسة تداول يوم الاثنين قبل أن يرتد قليلاً يوم أمس. فكّر في الشراء عند تراجع إلى مستوى 157.50 دولار ، حيث يواجه السعر دعمًا من أعلى مستوى في فبراير وخط اتجاه يمتد إلى أدنى مستوى في شهر ديسمبر. قد يرغب التجار في الخروج عن نطاق التداول ، حيث يخرجون من نصف المركز بالقرب من أعلى مستوى تأرجح في نوفمبر 2017 والنصف الآخر عند أعلى مستوى في عامين في يناير 2018. ضع أمر وقف أدنى مستوى 27 مارس عند 154.87 $ لحماية التجارة عاصمة.
شركة Ingersoll-Rand Plc (IR)
تبلغ القيمة السوقية 26.7 مليار دولار ، تقوم شركة Ingersoll-Rand Plc (IR) بتصنيع الخدمات وتسويق المنتجات الصناعية والتجارية من خلال قطاعين تشغيليين. يعمل قسم المناخ الخاص به على تصنيع وخدمة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحلول التبريد في مجال النقل ، في حين تبيع عملياته الصناعية أنظمة الضغط وأدوات الطاقة ومعدات إدارة السوائل ومجموعة من المركبات الخدمية. حققت مجموعة الصناعات التحويلية أكبر عملية استحواذ منذ عام 2007 في فبراير عندما اشترت Precision Flow Systems مقابل 1.45 مليار دولار. يجب أن تساعد مضخات Precision Flow ، المصممة للاستخدام في قطاعات المياه والزراعة والمشروبات ، على إكمال أعمال إدارة السوائل الحالية لدى Ingersoll-Rand. عاد سعر سهم الشركة بنسبة 21.44٪ حتى الآن هذا العام اعتبارًا من 3 أبريل 2019. ويحصل المستثمرون أيضًا على عائد أرباح بنسبة 1.92٪.
بعد قضاء الأسابيع الستة الماضية في التداول ضمن نطاق تداول ضيق ، كسر سعر سهم Ingersoll-Rand الاتجاه الصعودي وأعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل أبريل على خلفية قوة السوق الواسعة. تظهر ظروف المدى القصير في منطقة ذروة الشراء ، مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستوى 70.0. أولئك الذين يسعون إلى تداول الأسهم يجب أن ينتظروا ارتدادات إلى 107.50 دولار - مستوى الاختراق الأولي. فكر في استخدام SMA مدته 15 يومًا كمحطة زائدة لركوب الزخم الصعودي. إدارة المخاطر عن طريق خفض الخسائر إذا أغلق السعر أدنى مستوى 25 مارس عند 103.99 دولار.
StockCharts.com
