لقد كانت لعبة شد الحرب على أسهم السيارات في عام 2019. من ناحية ، فإن الاقتصاد المزدهر مدفوعًا بسوق العمل الضيق وزيادة الدخل المتاح للمستهلكين قد دعمت المجموعة ، في حين أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر والسيارات المتراجعة. قدمت مبيعات التحديات. من ناحية الأداء ، ارتفعت الصناعة بنسبة 30٪ تقريبًا هذا العام ، متفوقة بشكل مريح على مكاسب ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 21.17٪.
ذكّرت شركة LKQ Corporation (LKQ) المستثمرين بأن الصناعة بقيت في حالة جيدة عندما أعلنت شركة قطع غيار السيارات يوم الخميس أنها تخطط لزيادة برنامج إعادة شراء أسهمها كما قدمت نتائج مذهلة للربع الثالث (الربع الثالث). حصل القطاع على دعم إضافي بعد أن أعلنت شركة BorgWarner Inc. (BWA) لمنتجات توليد القوة عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع.
أدناه نلقي نظرة فاحصة على كل شركة ، وكذلك صانع معدات سلامة السيارات Autoliv، Inc. (ALV). سنقوم أيضًا بمراجعة مخطط الأسهم لكل شركة لقطع غيار السيارات وتحديد عمليات التداول المحتملة.
شركة LKQ (LKQ)
تعمل شركة LKQ في أمريكا الشمالية وأوروبا ، وتقوم بتوزيع قطع الغيار والمكونات المستخدمة في إصلاح المركبات وصيانتها. كما ذُكر أعلاه ، تعتزم الشركة إعادة شراء 500 مليون دولار إضافية من أسهمها ، مما يزيد من إجمالي ترخيص برنامج إعادة الشراء إلى مليار دولار. منذ بدء برنامج إعادة الشراء في أكتوبر 2018 ، قامت الشركة بإعادة شراء 13.2 مليون سهم مقابل 352 مليون دولار. على جبهة الأرباح ، سجلت LKQ ربحًا قدره 61 سنتًا للسهم ، متجاوزة توقعات الشارع بأربعة سنتات. على أساس سنوي (YOY) ، ارتفع صافي أرباح قطع غيار السيارات بعد البيع بنسبة 8.9٪. وفي الوقت نفسه ، بلغت إيرادات الربع سبتمبر 3.15 مليار دولار ، أعلى من التوقعات البالغة 3.12 مليار دولار. تداول بسعر 33.99 دولار برأسمال قدره 10.48 مليار دولار ، اكتسب السهم 43.24٪ هذا العام ، متجاوزًا متوسط صناعة قطع غيار السيارات بنحو 13٪ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019.
نظمت أسهم LKQ انفجارًا هائلاً من فترة توحيد لمدة ثلاثة أشهر في منتصف سبتمبر قبل تشكيل نموذج استمراري يشبه الراية على مدار الأسابيع الستة المقبلة. دفعت أخبار إعادة شراء الشركة والأرباح المثيرة للإعجاب للسهم إلى ارتفاع بنسبة 8٪ تقريبًا على حجم التداول فوق المتوسط يوم أمس. يجب على التجار الذين يرغبون في الاستفادة من زخم سعر الاتجاه الصعودي القوي التفكير في وضع أمر جني الأرباح الأولي بالقرب من المقاومة العامة البالغة 38 دولارًا والحد من الجانب السلبي مع وضع حد أدنى أسفل خط الاتجاه الأعلى للراية.
BorgWarner Inc. (BWA)
تقدم BorgWarner حلولًا للاحتراق والسيارات الهجينة والكهربائية على مستوى العالم. تعمل من خلال قطاعين للأعمال: المحرك ونظام الدفع. أعلنت شركة تصنيع قطع غيار السيارات التي تتخذ من ميشيغان مقراً لها عن ربح قدره 96 سنتاً للسهم في الربع الثالث ، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 85 سنتاً. ارتفعت إيرادات الفترة 2.49 مليار دولار بنسبة 0.6 ٪ عن الربع قبل العام. أدرجت الإدارة نموًا قويًا في الإيرادات في قسم Drivetrain التابع للشركة ، والذي بلغ 993 مليون دولار ، للنتائج الفصلية المشجعة. من وجهة نظر التقييم ، تتداول الشركة بحوالي 10 أضعاف الأرباح الآجلة ، أي أقل بكثير من متوسط مضاعفها لمدة خمس سنوات البالغ 23.14 مرة. اعتبارًا من 1 نوفمبر ، 2019 ، بلغت قيمة سوق BorgWarner 8.61 مليار دولار ، وبلغت عائداتها 1.73٪ ، وارتفعت بنسبة 14.39٪ حتى تاريخه (YTD).
تم تداول سعر سهم BorgWarner ضمن قناة تنازلي مبنية بشكل فضفاض منذ أواخر مارس. ساعدت الأرباح المشجعة لشركة قطع غيار السيارات في دفع سعر سهمها أعلى خط الاتجاه العلوي لنمط القناة وسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك ، حدث الاختراق على أكبر حجم يومي خلال 12 شهرًا تقريبًا مما قد يدفع إلى مزيد من الشراء القائم على الزخم في جلسات التداول التالية. يجب على أولئك الذين يدخلون هنا البحث عن الانتقال إلى منطقة مقاومة تتراوح بين 46 دولارًا و 50 دولارًا. حماية رأس المال التجاري مع أمر وقف الخسارة تحت الدعم المتوسط عند 40 دولار.
Autoliv، Inc. (ALV)
تقوم شركة Autoliv ومقرها في السويد بتصنيع وتزويد أنظمة سلامة السيارات لصناعة السيارات. تشمل منتجات الشركة أكياس الهواء وأحزمة الأمان وعجلات القيادة وقواطع كابلات البطارية وتكنولوجيا حماية المشاة. حققت شركة معدات سلامة السيارات البالغة 6.8 مليار دولار أرباحاً معدلة في الربع الثالث بلغت 1.30 دولار على إيرادات بلغت 2.03 مليار دولار. هذا بالمقارنة مع الأرقام الخاصة بكل من 1.35 دولار و 2.03 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018. وأشارت Autoliv إلى زيادة تكاليف المواد الخام وانخفاض حاد في الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة (LVP) للنتائج الباهتة. في وقت سابق من الشهر الماضي ، قام كريس ماكنالي محلل شركة إيفركور آي إس آي بترقية سهم أوتوليف ليصبح في خط من الأداء الضعيف ، مشيرًا إلى أن الشركة قد تتلقى دفعة من الإنفاق الموسمي. عاد سهم Autoliv إلى ما يقرب من 14٪ منذ بداية العام ، حيث قفز أكثر من 8٪ في الأشهر الثلاثة الماضية فقط اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019. كما يحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 3.18٪.
منذ نحت قاع مزدوج خلال أشهر الصيف ، واصلت أسهم الشركة صعودها أعلى. في فوز آخر للثيران ، عبر SMA لمدة 50 يومًا فوق SMA لمدة 200 يوم في منتصف أكتوبر لتوليد إشارة شراء "ذهبية" وتأكيد اتجاه صعودي جديد. يجب أن يبحث تجار التأرجح عن نقطة دخول قريبة من 76 دولارًا ، إذا ما واجه سعر دعمًا من أعلى مستوى في شهر يوليو و SMA لمدة 50 يومًا. بمجرد الدخول في صفقة ، فكر في وضع أمر وقف أدنى من 75 دولارًا واستهداف الانتقال إلى قمة 2019 عند 85.22 دولار.
StockCharts.com
