تهدف أطروحة الاستثمار إلى أخذ فكرة مجردة والتحول إلى استراتيجية استثمار وظيفية. تساعد أطروحة الاستثمار المستثمرين في تقييم أفكار الاستثمار ، وتوجيههم بشكل مثالي في اختيار أفضل الأفكار التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافهم الاستثمارية.
كما هو الحال مع أي أطروحة ، عند ظهور أفكار استثمارية جديدة ، يجب أن تؤخذ البحوث والمنهجيات التي تقوم عليها الفكرة من فكرة مجردة إلى فكرة رسمية. في عالم الاستثمارات ، تعمل الأطروحة كخطة لعبة لمساعدة القراء على فهم الصورة الكبيرة والفروق الدقيقة المرتبطة باستراتيجية الاستثمار.
تحليل أطروحة الاستثمار
معظم أطروحات الاستثمار في شكل مكتوب ، ويمكن استخدامها للنظر إلى الوراء وتحليل سبب اتخاذ قرار معين في المقام الأول ، وإذا كان القرار الصحيح.
مثال على استخدام أطروحة الاستثمار
دعنا نقول أن المستثمر يقوم بشراء سهم بناءً على أطروحة الاستثمار التي تقول إن سعر السهم أقل من قيمته. تنص الأطروحة كذلك على أن المستثمر يعتزم الاحتفاظ بالسهم لعدة سنوات ، يتوقع خلالها أن يرتفع سعره ويعكس قيمته الحقيقية. في تلك المرحلة ، يعتزم البيع بربح. عندما يتعطل سوق البورصة لمدة عام ، ويبيع الجميع ، يذكر المستثمر أطروحته الاستثمارية. يقرر أنه يجب ألا يبيع ، بل يواصل الاعتماد على تحليله الأصلي والاحتفاظ بالسهم.
مثلما تتطور الأسواق من أي وقت مضى ، كذلك فإن الأفكار والاستراتيجيات التي يعتقد محترفي الاستثمار أنها الأنسب للاستفادة من فرص النمو وخلق القيمة. على الرغم من اعتبارها بشكل عام ذات طبيعة رسمية ، لا توجد معايير عالمية لما يشكل أطروحة استثمار فعلية. قد تقدم بعض الفرص الاستثمارية القليل من الوقت للاستفادة ، وبالتالي ، يجب أن يتصرف المحترفون بسرعة وربما لا يستطيعون توثيق أطروحة استثمار طويلة. بالنسبة للاتجاهات الأكبر ، مثل المنظورات الكلية العالمية ، قد تكون أطروحة الاستثمار موثقة جيدًا. ربما بما في ذلك قدر لا بأس به من الترويج والعلاقات العامة وراء ذلك.
في العقود القليلة الماضية ، أصبحت إدارة المحافظ أكثر انضباطًا قائمًا على العلوم ، وليس على عكس الهندسة والطب. كما هو الحال في تلك المجالات ، فإن الاختراقات في النظرية الأساسية والتكنولوجيا وهياكل السوق تترجم باستمرار إلى تحسينات في المنتجات والممارسات المهنية. في المقابل ، تم تعزيز أطروحة خبراء الاستثمار والأعمال إلى حد كبير من خلال الأساليب النوعية والكمية.
