عانت مؤشرات الأسهم الرائدة من أكبر انخفاض في يوم واحد يوم الثلاثاء منذ أواخر أغسطس ، حيث تعثرت بيانات المصنع الضعيفة. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمعهد إدارة التوريد (ISM) لشهر سبتمبر بشكل غير متوقع إلى 47.8 ، منخفضًا من 49.1 في يوليو ويأتي أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين عند 50.2 ، ليسجل أدنى مستوى في 10 أعوام. تشير القراءة التي تقل عن 50 عامًا إلى حدوث انكماش ، كما أن المستثمرين والشركات يتساءلون عن مدى تأثير الخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين على المصانع.
وقال أحد المجيبين على الاستطلاع ، لكل من "بارون": "التعريفات الصينية المتزايدة تضر بأعمالنا". "إن معظم المواد ليست مصنوعة في الولايات المتحدة ولا تصنع إلا في الصين" ، أكد عضو آخر في ISM.
سوف يكتسب المتداولون المزيد من التبصر في صحة الاقتصاد يوم الجمعة عندما يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) تقرير التوظيف لشهر سبتمبر والذي من المتوقع أن يُظهر 145،000 فرصة عمل جديدة تم إنشاؤها الشهر الماضي مقارنة بـ 130،000 في أغسطس. ينتقل الاهتمام بعد ذلك إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر والقرائن المقدمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
يمكن لأولئك الذين يرغبون في الحصول على مزيد من الانخفاضات الوشيكة في مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) وناسداك الحصول على تعرض قصير لهذه المؤشرات التي تراقب عن كثب عن طريق تداول الصناديق العكسية المتداولة في البورصة (ETFs) الموضحة أدناه. يتحرك كل صندوق في الاتجاه المعاكس لمؤشره الأساسي وشكل مؤخرًا نمط قاع. دعنا نذهب إلى التفاصيل الدقيقة لكل مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة ومناقشة العديد من فرص التداول المتأرجحة.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
من خلال قاعدة أصول ضخمة تبلغ 1.06 مليار دولار ، تهدف ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) إلى تحقيق ضعف العائد في يوم واحد لمؤشر S&P 500. يوفر المؤشر مقياسًا لأداء سوق الأسهم الأمريكي الكبير. تقوم SDS بتسليم أكثر من 7 ملايين سهم يوميًا بفارق ضئيل قدره 0.03٪ ، مما يجعلها مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في اختصار الأسماء التجارية مثل Microsoft Corporation (MSFT) و Amazon.com و Inc. (AMZN) و Warren بوفيه شركة بيركشاير هاثاواي (BRK.B). يفرض الصندوق رسومًا إدارية تنافسية بنسبة 0.90٪ نظرًا لاستخدامه منتجات مشتقة لتحقيق عوائد محددة. اعتبارًا من 2 أكتوبر 2019 ، أصدرت SDS عائدًا من الأرباح بنسبة 1.90٪ وانخفضت بنسبة 30٪ تقريبًا حتى تاريخه (YTD).
نظرًا لتوجه مؤشر S&P 500 للأشهر السبعة الأولى من العام ، فقد تراجعت بيانات SDS إلى الأسفل ولكن يبدو الآن أنها تشكل قاعًا مزدوجًا. على الرغم من أن أدنى مستوى تأرجح منخفض قد تشكل هذا الشهر مقارنة مع أدنى مستوى في يوليو ، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر أدنى قاع في الآونة الأخيرة ، مما يدل على الاختلاف الصعودي. ينبغي على من يشترون الصندوق التفكير في حجز الأرباح عند الانتقال إلى 33 دولارًا ، حيث يواجه السعر مقاومة من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وذروة أغسطس. قم بحماية رأس المال التجاري بوضع أمر وقف الخسارة إما تحت قاع الأمس عند 29.20 دولار أو تحت قاع سبتمبر عند 28.63 دولار.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
يسعى ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) إلى استعادة الأداء اليومي العكسي لمؤشر Dow Jones Industrial Average Index - وهو مؤشر رئيسي يتتبع 30 شركة كبيرة مملوكة ملكية عامة في بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك.. DXD ، التي بلغت نسبة المصاريف فيها 0.95٪ وتم تشكيلها في عام 2006 ، تمنح المتداولين أداة تكتيكية ذات رافعة مالية. في حين أن مؤسسة التدريب الأوروبية تناسب أولئك الذين يرغبون في الرهان ضد الصناعات ، إلا أنها توفر أيضًا تعرضًا قصيرًا معقولًا للقطاعات التقنية والمالية. يتداول الصندوق أكثر من 1 مليون سهم في معظم الأيام ولديه متوسط انتشار ضيق بنسبة 0.04 ٪ لتقليل التراجع. تمتلك شركة DXD أصولاً تحت الإدارة تبلغ 169.53 مليون دولار ، وتدر عائداتها بنسبة 1.78٪ ، وتراجع بنسبة 26.39٪ منذ بداية العام حتى 2 أكتوبر 2019.
بعد الانخفاض في البداية تحت قاع شهر يوليو عند 25.04 دولار ، عكس سعر سهم DXD المسار ليتداول مرة أخرى فوق هذا المستوى - مما يشير إلى قاع مزدوج محتمل. كما يشير الاختلاف الصعودي بين السعر ومؤشر القوة النسبية إلى تراجع زخم البائع. يجب على التجار الذين يتخذون مركزًا طويلًا توقع تحرك نحو 29 دولارًا - وهي منطقة على الرسم البياني حيث قد يواجه السعر مقاومة من خط اتجاه أفقي و SMA لمدة 200 يوم. الحد من مخاطر الجانب السلبي عن طريق تحديد توقف أقل من 25 دولار.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
تم إنشاء ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) في عام 2010 ، وهي تهدف إلى إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء العكسي ليوم واحد لمؤشر Nasdaq 100. يتألف المؤشر الأساسي من أكبر 100 شركة أمريكية وأكثرها تداولًا في السوق المدرجة في بورصة ناسداك والتي تعمل في صناعات مثل التجزئة والتكنولوجيا الحيوية والصناعية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. نظرًا للغرض التكتيكي قصير الأجل للصندوق ، فلن تؤثر الرسوم الإدارية البالغة 0.95٪ بشكل مفرط على الاستراتيجيات النشطة. والأهم من ذلك ، أن فروق أسعار الفائدة البالغة 0.03٪ في الشفرة وما يزيد عن 200 مليون دولار في سيولة حجم الدولار اليومية تبقي تكاليف التداول منخفضة. اعتبارًا من 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ، تتحكم SQQQ في صافي أصول بقيمة 1.17 مليار دولار وتراجع بنسبة 50٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام. عائد الصندوق 3.09 ٪.
ليس من المستغرب أن يكون مخطط SQQQ مشابهًا لأول مخططين تم مناقشتهما. بالإضافة إلى تشكيل الاختلاف الإيجابي ، يدعم التقاطع الأخير لخط تباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق خط الإشارة الحالة الصعودية. أغلق سعر مؤسسة التدريب الأوروبية فوق SMA لمدة 50 يومًا في جلسة تداول يوم الخميس لإضافة المزيد من الاقتناع الصعودي. يجب على أولئك الذين يدخلون أن يتطلعوا إلى الخروج عند 39 دولارًا ، حيث يجد السعر مقاومة من خط أفقي وهبوط SMA لمدة 200 يوم. لضمان نسبة مخاطرة / مكافأة مواتية ، ضع أمر إيقاف أقل بقليل من 31 دولارًا.
StockCharts.com
