ما هي مؤسسة التدريب الأوروبية الذكية
ETF الذكي هو صندوق تداول يتم تداوله (ETF) يستخدم استراتيجية استثمار نشطة تعتمد على مؤشر واسع ، مثل مؤشر S&P 500 أو مؤشر قطاعي. قد يختار الصندوق استبعاد بعض الأسهم داخل المؤشر مع زيادة أو تقليل النسبة المئوية المرجحة للأسهم الأخرى. معظم صناديق الاستثمار المتداولة الذكية تحمل نسب حساب أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة القياسية ، وكذلك نسب دوران أعلى بكثير.
تعرف ETF الذكية أيضًا باسم ETF الذكية.
4 أسباب للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
كسر لأسفل ETF ذكي
ETF الذكي هو نوع من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والذي يتم تداوله بنشاط وفقًا لمجموعة من القواعد التي تختلف لكل صندوق. معظم صناديق الاستثمار المتداولة المنتظمة هي صناديق تعكس المؤشرات ، مما يعني أنها تميل إلى أن تكون مرجحة من خلال القيمة السوقية. هذا يعني أنه كلما زاد حجم السهم ، زاد وزنه في ETF. على الرغم من أن هذا يبدو جيدًا ، إلا أن ما يعنيه في الممارسة العملية هو أن الأسهم المبالغة في القيمة ستصبح بسرعة ثقيلة في مؤسسة التدريب الأوروبية ، وعندما تنفجر ، يخسر المستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أموالًا أكثر مما كانوا سيحصلون عليه لو لم يكن هناك الكثير من الوزن الزائد في هذا المبلغ المرتفع مخزون. في جوهرها ، هذا الترجيح في القيمة السوقية يخلق مشكلة ثم يكثف المشكلة التي يخلقها.
تعمل صناديق الاستثمار المتداولة الذكية على تخفيف هذه المشكلة عن طريق إنشاء مجموعة من القواعد المستخدمة لاختيار الأسهم للصندوق ووزنها. قد تتعلق هذه القواعد بتقييم الأسهم باستخدام المقاييس الداخلية أو أنظمة الصندوق الأسود ، مثل أساسيات الشركة أو أداء السهم أو بعض العوامل الأخرى. لكنهم يقللون من تأثير البجعة السوداء من الوزن الزائد على الأسهم ذات القيمة العالية من خلال إجبار المديرين على مراعاة شيء آخر غير مجرد رسملة السوق. نشأت العديد من صناديق الاستثمار المتداولة "الذكية" أو "الذكية" في أعقاب السوق الهابط 2000-2002 كعلاج للفرط في تقدير قيمة هذا السوق.
أي صندوق من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) أو صندوق للمؤشر لا ينسخ مؤشرًا أساسيًا لا يمثل استثمارًا سلبيًا ، مما يعني أن عائدات الصندوق قد تنحرف بشكل ملحوظ عن عائدات المؤشر القياسي. تحتوي بعض صناديق الاستثمار المتداولة الذكية على فهارس داخلية أو خاصة يتم نسخها فقط داخل الصناديق المتداولة في البورصة ، لكن هذا لا يزال استثمارًا نشطًا ، ولا يمكن فحص العديد من الفهارس الداخلية بسهولة.
صناديق الاستثمار المتداولة الذكية
يمكن القول أن الخطوة المنطقية التالية في صناديق الاستثمار المتداولة الذكية هي صناديق استثمار متداولة. ETFs المصطنعة هي صناديق ETF ذكية يتم اختيارها وإدارتها بواسطة برامج الكمبيوتر التي تتبع قواعد محددة وتحلل الأموال للعثور على أفضل المؤدين ضمن قيود القواعد المحددة. منذ عام 2017 ، بدأت العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الذكية المختلفة ، وهي تبلي بلاء حسناً في بقية أسواق الصناديق. يمنحهم العدد الهائل من الأسهم التي يمكنهم تحليلها ميزة على صناديق الاستثمار المتداولة الذكية المدارة تقليديًا.
