مجموعة الصناعة

ما هي مجموعة الصناعة؟

مجموعة الصناعة هي طريقة تصنيف للشركات الفردية أو الأسهم التي تنشئ مجموعات استنادًا إلى خطوط العمل المشتركة. يعتبر المعيار العالمي لتصنيف الصناعة (GICS) ، وهو جهد مشترك بين شركة MSCI و Standard & Poor's (S&P) ، نظام التصنيف النهائي لمجموعات الصناعة في الولايات المتحدة. غالبًا ما يتتبع المستثمرون أداء الأسهم عبر مجموعات مختلفة لأن مصير إحدى الشركات يرتبط غالبًا باتجاهات أوسع داخل الصناعة.

فهم مجموعات الصناعة

وفقًا لـ MSCI و S&P ، فقد اعتمد المئات من مديري الأصول ، وسماسرة المؤسسات وتجارة التجزئة ، والأوصياء ، والاستشاريين ، ومحللي الأبحاث ، والبورصات GICS. "إن استخدام GICS يمكّن المشاركين في السوق من تحديد وتحليل الشركات باستخدام معيار عالمي مشترك" ، كما يزعم الرعاة.

الماخذ الرئيسية

• تمثل مجموعة الصناعة طريقة لتجميع الشركات الفردية أو الأسهم استنادًا إلى خطوط العمل المشتركة. تصنف GICS الأسهم في 24 مجموعة صناعية و 11 قطاعًا. قطاعات السوق عادةً ما تكون أوسع من مجموعات الصناعة ، ولكن بعض مجموعات الصناعة مثل الطاقة والمرافق هي أيضًا قطاعات سوقية إن دمج الأسهم حسب القطاع أو الصناعة يمكن أن يساعد المستثمرين على فهم تحركات السوق وكذلك تحديد الفرص الاستثمارية المحتملة.

يقوم رعاة GICS بمراجعة مكونات نظام التصنيف على أساس سنوي. مع تطور الاقتصاد بشكل عام نحو التكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة ، فإن التغييرات في مستويات "الصناعات" و "الصناعات الفرعية" ليست غير شائعة. في بعض الأحيان ، يمكن أن تتغير "مجموعات الصناعة" ، كما كان الحال في أواخر عام 2017 ، عندما أعاد مقدمي مشروع القرار تسمية خدمات الاتصالات كخدمات اتصالات اعترافًا بأن المعلومات والمحتوى يتم إرسالهما الآن من خلال العديد من أنواع المنصات الأخرى.

تسهل مجموعات الصناعة ، إلى جانب التصنيفات الأخرى ، الفهم بين جميع المشاركين في السوق بلغة مشتركة. حاليًا ، هناك 24 مجموعة صناعية ، وكل مجموعة (حسب الترتيب الأبجدي) مدرجة أدناه:

1. السيارات والمكوناتالبنوكالسلع الأساسيةالخدمات التجارية والمهنيةخدمات الاتصالاتالمستهلكون والملابسالخدمات الاستهلاكيةالموارد المالية المتنوعةالطاقة الغذائية والمشروبات والتبغ والمواد الغذائية الأساسية وتجارة التجزئة والمواد الغذائية بالتجزئةالأجهزة والخدماتالخدماتالصحية والمنتجات ذات الصلةالتأمينالأجهزة والمواد الموادالتأمينالصناعات التحويليةصناعة المواد الكيميائية

مجموعة الصناعة مقابل قطاع السوق

مجموعة الصناعة ليست هي نفسها قطاع السوق. يشمل نظام تصنيف GICS 11 قطاعًا و 24 مجموعة صناعية و 68 صناعًا و 157 صناعات فرعية. لذلك ، فإن قطاع السوق عادة ما يكون أوسع من مجموعة الصناعة:

1. خدمات الاتصالاتتقدير العملاء ، السلع الاستهلاكية ، الطاقة ، الصحة ، الرعاية الصحيةالصناعاتتكنولوجيا المعلوماتالموادالعقاراتالخدمات

لاحظ أن بعض مجموعات الصناعة هي أيضًا قطاعات للسوق. على سبيل المثال ، فإن المرافق والمواد والطاقة هي مجموعات صناعية وقطاعات للسوق. ومع ذلك ، فإن بعض القطاعات تشمل عددًا من مجموعات الصناعة المختلفة. على سبيل المثال ، يشمل القطاع المالي البنوك والتأمين والأوراق المالية المتنوعة.

إن فهم كيفية وجود مجموعات الصناعة المختلفة داخل قطاعات السوق يمكن أن يساعد المستثمرين على تجزئة السوق ككل وإدراك نشاط السوق من يوم إلى آخر. كما تم إنشاء بعض الأدوات الاستثمارية للمشاركة في الأسهم حسب مجموعة الصناعة أو القطاع. ومن الأمثلة على ذلك الصناديق المتداولة في البورصة مثل صندوق SPDR Energy (XLE) ، و VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ، وصندوق iShares Trust Real Estate Fund (IYR).