لطالما كان السوق المالي وسيلة لتحقيق أرباح المضاربة ، الآن أكثر من أي وقت مضى. الرهان على فروق الأسعار المالية (FSB) هو أحد الخيارات للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح هائلة سريعة من خلال المضاربة ، عادةً على المدى القصير ، في الأسواق المالية. ومع ذلك ، فإن المضاربة في أكثر الأحيان تؤدي إلى مخاطر أعلى.
ما هو انتشار الرهان المالي؟
الرهان على الفرق المالية ، على عكس الاستثمار التقليدي ، هو في الواقع شكل من أشكال الرهان. على عكس الرهان الثابت ، لا يتطلب حدوث حدث معين. يمكنك بالفعل إغلاق الرهان في أي وقت وتأخذ الأرباح في المنزل أو الحد من الخسائر. FSB هو منتج مشتق هامشي يتيح لك المراهنة على تحركات الأسعار لجميع أنواع الأسواق والمنتجات المالية ، مثل الأسهم والسندات والمؤشرات والعملات ، وما إلى ذلك. يمكن للمستثمر الدخول في فترة طويلة (على غرار شراء سهم) أو رهانات قصيرة (مثل بيع سهم) اعتمادًا على التنبؤ أو الاتجاه الذي يتحرك به السوق.
ما هو السبريد ولماذا هو مهم في المراهنات المالية؟
يقدم الوسيط أو بيت التجارة أسعارًا مختلفة للشراء والبيع. سعر العرض هو ما يقتبس السمسار لشراء الأسهم وسعر الطلب هو السعر الذي يستشهد به الوسيط لبيع الأسهم ؛ يشار الفرق بين الاثنين باسم "انتشار". على سبيل المثال ، إذا كان تداول مؤشر فاينانشال تايمز 100 يتداول حاليًا عند 6،689 ، فيجوز للوسيط أن يقتبس 6،684 كسعر العطاء (السعر الذي يمكن للمستثمر الفردي بيعه مقابل) و 6،694 كسعر الطلب (السعر الذي يمكن للمستثمر الفردي شراءه).
كيف الرهان انتشار المالية؟
يمكن للمستثمر المهتم بالمراهنة على ضمان مالي المخاطرة بأي مبلغ. على سبيل المثال ، قل أنك تضع 10 دولارات لكل نقطة. إذا كنت تعتقد أن سعر FTSE 100 سيرتفع ، يمكنك وضع رهان عند 6،694 (سعر الطلب) وستترجم كل زيادة (أو نقصان) نقطة إلى ربح (أو خسارة) 10 جنيهات إسترلينية. لنفترض أنك محظوظ هذه المرة ، وارتفع السوق إلى 6714 ، بزيادة قدرها 20 نقطة. سيكون ربحك 200 جنيه إسترليني لتلك الحركة المكونة من 20 نقطة لصالحك (10 * 20 نقطة). إذا كان السوق قد تصرف ضدك وكان مؤشر FTSE قد ذهب بالفعل إلى 6767 مثلًا ، فستخسر 150 جنيهًا إسترلينيًا (10 * 15 نقطة).
يمتلك الوسيط أيضًا ميزة لتقديم هذا النوع من الإستراتيجية المالية. كما ذكر سابقًا ، فإن السبريد هو التكلفة التي يدفعها المستخدم للوسيط. إذا أخذنا في الاعتبار أن سعر السوق هو في الواقع 6،689 ، وسعر الطلب هو 6،694 وسعر العطاء 6،684 ، يكون المستثمر بالفعل في وضع غير مؤات لأن سعر العرض (أو الطلب) أقل (أو أعلى) من سعر السوق و يمكن للمستثمر الاستفادة فقط إذا تحرك السوق أبعد من سعر الطلب أو العرض في الاتجاه المتوقع.
فوائد ومخاطر انتشار الرهان المالي؟
تتمثل فوائد المراهنة على فروق الأسعار المالية في: عوائق منخفضة أمام الدخول ، والوصول إلى مجموعة كبيرة من الأسواق ، وأرباح معفاة من الضرائب في بعض الولايات القضائية ، وخيار الاستحواذ على مركز طويل أو قصير. الرهان على الفرق المالية جذاب للغاية لأنه وسيلة لتحقيق أرباح كبيرة مع القليل من الاستثمار. في معظم الحالات ، تحتاج فقط إلى نشر مبلغ الهامش المطلوب بنسبة 5-10٪. قد يكون لبعض أزواج العملات والمؤشرات متطلبات هامش أقل. كما لا توجد وساطة أو عمولات تحتاج إلى الدفع. يمكن للمستثمر الرهان على مجموعة متنوعة من الأسواق والمنتجات بما في ذلك المؤشرات والأسهم والسندات والعملات وما إلى ذلك. وهناك فائدة كبيرة من الرهان على انتشار المالية هو المعاملة الضريبية لأرباحها. لا تخضع الأرباح لضرائب الأرباح الرأسمالية أو رسوم الدمغة ، حيث تعتبر الرهان وليس الاستثمار. في بعض البلدان ، قد تكون الأرباح خالية من ضريبة الدخل إذا كان الفرد لا يعتمد فقط على هذه الممارسة لكسب عيشه. المراهنة على الفرق قانونية وتكتسب شعبية في المملكة المتحدة ، وعلى الرغم من أنها غير قانونية في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة (التي تعتبر شكلاً من أشكال المقامرة) ، يمكن للمتداول المراهنة على الأسواق الأمريكية ومجموعة واسعة من الأوراق المالية المتداولة في الولايات المتحدة.
انتشار الرهان المالي استراتيجيات
في أكثر الأحيان ، يؤدي المراهنة أو الاستثمار بدون استراتيجية إلى خسائر أكثر من الأرباح. وبشكل مشابه ، مع المراهنة على الفروق المالية ، من الأفضل دراسة السوق واعتماد إستراتيجية قبل الانغماس فيها. بعض الاستراتيجيات الأكثر شعبية وفعالية للمتداولين هي تجارة الاتجاه وتداول الاختراق وتداول الأخبار وتداول النطاق. ويمكن للمرء التداول في الاتجاهات عن طريق متابعتها أو تحريك التداولات عندما ينعكس الاتجاه.
1) الاتجاه التالي
الإستراتيجية الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون - وخاصة المتداولون الجدد - هي اتباع الاتجاه. تتضمن الإستراتيجية النظر في زخم الأمن للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي المحتمل للاتجاه ونقاط الدخول المثلى. يقال إن السعر يتجه صعودًا إذا أظهرت الرسوم البيانية قمم أعلى وأدنى سعر. يرى العديد من المتداولين أن هذا اتجاه صعودي ويفترض شراء. على العكس من ذلك ، إذا أظهر الاتجاه الهبوطي انخفاضات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة ، فإن التجار يختارون الدخول في مركز قصير.
2) عكس التجارة
في التداول العكسي (أو المتناقض) ، تتضمن الاستراتيجية البحث عن مجالات محتملة حيث تكون الاتجاهات مفرطة الامتداد وجاهزة للانعكاس. تتمثل الفكرة في الدخول شراء عندما يصل الاتجاه الهبوطي إلى مستوى الدعم ويكون جاهزًا للانعكاس أو البيع عند عكس الاتجاه الصعودي بعد الوصول إلى مستوى المقاومة.
3) نطاق التداول
تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد مستويات الدعم والمقاومة واتخاذ موقف طويل عند مستوى الدعم وموضع قصير على مستوى المقاومة. قد يفضل المتداولون الجدد هذه الإستراتيجية لأنه من السهل وضع أوامر وقف الخسارة بما يتجاوز مستوى المقاومة ودعم السعر اعتمادًا على الموقف المتخذ. في هذا المثال ، يمكن للمتداول أن يتخذ صفقة شراء بالقرب من سعر الدعم 16،000-16،500 ومحاولة إغلاق التداول بأقرب مستوى مقاومة ممكن. استراتيجية مماثلة مع مركز بيع ستكون مثالية للمتداول الذي يتطلع إلى البيع ، ويدخل مركزًا قصيرًا عند حوالي 19500 - 20000 ويغلق بالقرب من مستويات الدعم بين 16000 و 16500. لاحظ عند كسر النطاق ، عادة ما تتطور مستويات دعم ومقاومة جديدة وتعتبر المستويات الحالية غير صالحة.
4) التداول اندلاع
تداول الاختراق هو بديل للأساليب المذكورة أعلاه ؛ إنها نوع من إستراتيجية الاستمرارية حيث من المتوقع أن تمتد الأسعار صعوديًا أو هبوطيًا في حالة وجود اتجاهات صعودية واتجاهية. يدخل التاجر مركز شراء في حالة كسر مستوى المقاومة ، حيث يعتبر إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي سيبقى في مكانه. وينطبق الشيء نفسه أيضًا في حالة كسر الاتجاه الهبوطي مستوى الدعم. الميزة الرئيسية لهذا النوع من الإستراتيجية هي أن محفزات الدعم والمقاومة ستساعد على استمرار الاتجاه ومن المحتمل أن تكون أفضل الأماكن لنقاط الدخول. في المثال أدناه ، على افتراض أن مستوى الدعم هو 15800 ، يمكن للمستثمر الدخول في مركز قصير عندما يكون السعر أقل من 15800 ويراهن على أن اتجاه السعر يواصل هذا المسار.
5) أخبار التداول
هذه الاستراتيجية ، على عكس السابقة ، لا تعتمد على التحليل الفني. يتطلب فهم بيانات الاقتصاد الكلي وتفسير الأخبار والسياسة الاقتصادية والنتائج المالية والإصدارات الأخرى. هذا النوع من التداول مربح للغاية لأن نشاط السعر غالبًا ما تمليه إصدارات البيانات أو عناوين الأخبار الإيجابية / السلبية.
الخط السفلي
الرهان على فروق الأسعار المالية مصادق عليه في المملكة المتحدة كشكل من أشكال الرهان - على الرغم من أنه يتم تنظيمه كمنتج مالي من قبل هيئة الخدمات المالية. إنها وسيلة فعالة لتوليد أرباح ضخمة معفاة من الضرائب مع القليل من الاستثمارات اللازمة. ومع ذلك ، فإنه ينطوي على الكثير من المخاطر - في بعض الحالات غير محدودة - للمستثمر وعلى هذا النحو ، يجب على المستثمر فهم وتقييم المخاطر قبل الدخول في أي مراكز. قبل الدخول في المراهنات المالية ، يوصى بدراسة الأسواق بجد ووضع استراتيجية محددة جيدًا.
