قفزت الأسهم من البوابة في الشهرين الأولين من العام ، مستردًا بذلك نصيب الأسد من خسائر الربع الثالث الحادة في العام الماضي. على وجه الخصوص ، شهدت القطاعات الدورية ، مثل التكنولوجيا والطاقة والعقارات ، تدفقات كبيرة ، حيث يهتف المستثمرون ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر حذرة ، والمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وجولة من الأرباح الفصلية التي فاقت توقعات وول ستريت. أيضًا ، يبدو أن فرص الاقتصاد في الانزلاق إلى الركود قد تقلصت.
وكتب راي داليو ، مؤسس بريدج ووتر أسوشيتس ، وهو صندوق تحوط مقره في كونيكتيكت: "نظرًا لأن الأسواق ضعفت وأصبح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرون الآن أن الاقتصاد والتضخم ضعيفان ، فقد كان هناك تحول إلى موقف أسهل". "لقد خفضت احتمالات حدوث ركود أمريكي قادم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى حوالي 35 ٪" ، وتابع ، في ملاحظة على LinkedIn.
يجب على أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من أفضل القطاعات أداءً في عام 2019 التفكير في استخدام الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المصممة خصيصًا لتضخيم تحركات الأسعار قصيرة الأجل. على سبيل المثال ، إذا ارتفع مؤشر يشتمل على أسهم التكنولوجيا بنسبة 1٪ ، فإن ETF التي تستخدم الرافعة المالية والتي تقدم ثلاثة أضعاف التعرض سوف ترتفع 3٪. يجب أن يكون المتداولون على دراية بإعادة ضبط صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة يوميًا - وبالتالي ، فإن العوائد على مدى فترة احتجاز لأكثر من يوم واحد قد لا تعكس الرافعة المالية المعلنة للصندوق بسبب التأثيرات المركبة. لنفكر في العديد من أفكار التداول المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة في القطاع المالي.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
تم تصميم Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) ، الذي تم إنشاؤه في عام 2008 ، لتوفير ثلاثة أضعاف العائد اليومي لمؤشر قطاع Select Technology. يتكون المؤشر القياسي من أسماء التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة مثل Apple Inc. (AAPL) و Microsoft Corporation (MSFT) والشركة الأم لـ Google Alphabet Inc. (GOOGL). يجعل متوسط انتشار الصندوق الضيق بنسبة 0.08 ٪ وحجم التداول اليومي لأكثر من 400000 سهم أداة مناسبة لجميع أشكال التداول على المدى القصير. TECL ، مع الأصول تحت الإدارة (AUM) من 550.57 مليون دولار والتي تقدم عائد أرباح بنسبة 0.39 ٪ ، ارتفع 45.76 ٪ من العام حتى تاريخه اعتبارا من 28 فبراير 2019. تفرض ETF رسوم إدارة بنسبة 1.17 ٪ ، والتي لديها تأثير ضئيل على الإقامات القصيرة.
بعد الوصول إلى مستوى 68.96 دولار في أواخر ديسمبر ، ارتفع سعر سهم TECL بنسبة 80٪ تقريبًا ليغلق عند 123.56 دولار في 27 فبراير. يجب على التجار الذين يرغبون في الاستفادة من هذا السوق القوي التوجه البحث عن نقاط دخول عند التراجع إلى التحرك البسيط لمدة 20 يومًا. المتوسط (SMA). إذا استمر سعر الصندوق في الارتفاع ، فيمكن عندئذ استخدام SMA كخطة توقف للسماح للأرباح بالعمل. يجب على أولئك الذين يشغلون مراكز مفتوحة التفكير في نقل الإيقاف إلى نقطة التعادل عندما يقترب السعر من 130 دولارًا - وهي المنطقة التي قد تجد فيها مقاومة من المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
يهدف Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX) ، الذي يبلغ صافي أصوله 400 مليون دولار ، إلى إرجاع ثلاثة أضعاف نتائج الاستثمار اليومية لمؤشر Energy Select Sector Index. يسيطر كل من إكسون موبيل كوربوريشن (XOM) وشيفرون كوربوريشن (CVX) على قطاع الطاقة ، على المؤشر الأساسي ، ويحملان ترجيحًا تراكميًا بنسبة 41.75٪. تجعل فروق الأسعار الضيقة والسيولة العميقة من هذه المؤسسة المفضلة لدى متداول الطاقة. يبلغ عائد الصندوق 2.29٪ وله معدل مصروف يزيد قليلاً عن 1٪. اعتبارا من 28 فبراير 2019 ، عاد ERX بنسبة 46.27 ٪.
انخفض سعر سهم ERX من الهاوية في الربع الرابع من عام 2018 ، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد. وصل الصندوق إلى أدنى مستوياته في أواخر شهر ديسمبر بسبب الحجم الذري ، وتتبع ذلك منذ ذلك الحين بارتفاع بسيط. يجب على أولئك الذين يرغبون في ركوب الزخم الصعودي الدخول عند الانخفاضات إلى 22 دولارًا ، حيث يجد السعر مجموعة من الدعم من خط الاتجاه الصعودي الذي دام شهرين و SMA لمدة 20 يومًا. يمكن للمتداولين تعيين أوامر جني الأرباح عند مستويات المقاومة الرئيسية مثل 26 دولارًا و 32 دولارًا. أغلق المراكز المفتوحة إذا انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه ، لأن هذا يبطل إعداد الزخم على المدى القصير.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
تم إطلاق Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) الذي تم إطلاقه في عام 2009 لتكرار ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر MSCI US REIT. الصندوق ، الذي تبلغ قيمته 43.66 مليون دولار أمريكي ، يلائم المتداولين الذين يرغبون في لعب دور نشط في صناديق الاستثمار العقاري في الأسهم. إنه يميل نحو صناديق الاستثمار العقاري التجارية أكثر من المؤشر المتعقب ولكنه لا يزال يوفر التعرض الكافي للعقارات السكنية.
أهم التخصيصات في المؤشر تشمل Simon Property Group، Inc. (SPG) عند 6.61٪ ، Prologis، Inc. (PLD) بنسبة 4.70٪ والتخزين العام (PSA) عند 4.04٪. قد يمتد متوسط فروق الأسعار بنسبة 0.63٪ في أرباح السماسرة بشكل كبير ولكن يجب ألا يؤثر بشكل مفرط على المتداولين المتأرجحين الذين يمكنهم السماح للتداولات الفائزة بالعمل على مدار عدة أيام لتغطية تكاليف التداول المرتفعة قليلاً. DRN يفرض رسوم إدارة بنسبة 1.09 ٪ وعاد 41.86 ٪ منذ بداية فبراير 28 ، 2019.
ارتفعت أسهم DRN فوق ذروتها في أغسطس 2018 في وقت سابق من هذا الشهر لكنها تراجعت مؤخرًا عن تلك المستويات المرتفعة لتوفير فرصة تداول متأرجحة. يجب أن يجد سعر الصندوق دعمًا قويًا بالسعر الحالي من خط أفقي يربط بين أعلى مستويات التأرجح في شهري يوليو وديسمبر. قد يرغب التجار في انتظار نموذج الشمعدان العكسي ، مثل المطرقة أو خط الثقب ، لتأكيد استئناف الزخم الصعودي قبل فتح مركز. فكر في وضع أمر وقف الخسارة تحت قاع هذا الشهر وحجز الأرباح في اختبار أعلى مستوى في 2016 عند 28.64 دولار.
StockCharts.com
