يعتبر الفرنك السويسري منذ فترة طويلة أحد الملاذات الآمنة في العالم المالي. في أوقات الشدة ، يمكن للمستثمرين إيقاف أموالهم بالعملة الوطنية في سويسرا ويعرفون أنها ستحتفظ بقيمتها. تسببت الأزمة المالية في 2007-2008 في تدفق المستثمرين القلقين لشراء الفرنك السويسري. أدّى أداءها الصخري الثابت في ضمان أزمة الديون الأوروبية إلى زيادة شعبية الفرنك. ، سوف نستكشف الأدوات المالية ، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وخيارات الفوركس ، التي تسمح للمستثمرين بالمراهنة على الفرنك السويسري دون شراء العملة فعليًا.
عندما تكون العملة قوية جدا
في عام 2011 ، كانت أزمة الديون الأوروبية تتصاعد ، واشترى الاتحاد الأوروبي والمستثمرون الدوليون الذين يبحثون عن الأمان فرنك سويسري ، مما رفع قيمة العملة. بدأ الفرنك السويسري الأقوى يؤذي صادرات البلاد. في هذا الوقت ، قرر صانعو السياسة في سويسرا الحد الأقصى لعملتهم بشكل مصطنع عند 1.20 مقابل اليورو في محاولة لمنع الفرنك السويسري من أن يصبح قويًا جدًا. للحفاظ على هذا الحد الأقصى ، طبع البنك المركزي السويسري المزيد من الفرنك واشترى اليورو معهم.
في خطوة غير متوقعة في يناير 2015 ، قام البنك الوطني السويسري بتحرير عملته فجأة من خلال إزالة الحد الأعلى المصطنع الذي وضعه على الفرنك السويسري مقابل اليورو قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات. جاءت هذه الخطوة بمثابة صدمة لسوق الفوركس وأرسلت قيمة الفرنك ، وهي عملة مستقرة ومحافظة. في الفوضى التي تلت ذلك ، تعرض العديد من التجار والوسطاء لخسائر فادحة. على الرغم من القرار غير المتوقع وتداعياته ، ما زال المستثمرون يرون الفرنك السويسري كملاذ آمن يدعمه نظام مالي قوي واقتصاد قوي. ( ذات صلة القراءة هل الفرنك السويسري ملاذ آمن؟)
طرق الاستثمار في الفرنك السويسري
وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS) ، يمثل الفرنك السويسري حوالي 5 بالمائة من معاملات الصرف الأجنبي العالمية. الدولار الأمريكي وزوج الفرنك السويسري (USD / CHF) ، والمعروفان بين المتداولين باسم Swissie ، هو سادس زوج من العملات الأكثر تداولًا. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها التعرف على الفرنك السويسري.
الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
تم إطلاق CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) في عام 2006 ، ويتتبع سعر الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي. يعد الوصول إلى الأسواق السويسرية من خلال صندوق تداول يتم تداوله خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن الاستفادة من الفرص التكتيكية في المدى القصير والفرص الإستراتيجية على المدى الطويل دون الحاجة إلى امتلاك حساب صرف أجنبي. يقدم هذا المسار بعض المزايا للمستثمرين. يمكن للمستثمرين استخدام حسابات الوساطة التقليدية الخاصة بهم لشراء أسهم ETF. يتم التعامل مع هذه الأوراق المالية بشكل منتظم مع تكاليف المعاملات أقل بكثير من تكاليف المعاملات في السوق الفورية العملة. يتم تداول الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية اليومية التي توفر الأهلية للحصول على حساب الهامش وكذلك البيع على المكشوف الذي تسمح به لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ( ذات صلة استخدم هذه المؤسسة لتداول الفرنك السويسري)
السوق الفورية
فقط الطريقة التي يوفر بها سوق الأوراق المالية منصة لشراء وبيع الأسهم ، فإن سوق الصرف الأجنبي (المعروف باسم FX أو الفوركس) هو منصة للتداول بعملات مختلفة. توفر منصات الفوركس مجموعة واسعة من أزواج العملات. قبل الانغماس في الفوركس ، اكتسب بعض المعرفة الأساسية بالسوق من خلال دورة التداول أو التعلم الذاتي. من هناك ، من السهل فتح حساب تداول فوركس والبدء في أداء عمليات تداول العملات بنفس طريقة الأسهم.
تعمل أسواق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم و 5 أيام في الأسبوع والتي توفر الكثير من الحرية للمستثمرين والتجار. تسمح هذه الأسواق أيضًا بالتداول على الهامش ، وهي وسيلة للمشاركين لزيادة مبالغ الاستثمار دون أن يكون لديهم رأس المال بالفعل. عند استخدام الهوامش ، تذكر دائمًا أن الرافعة المالية تعمل في كلا الاتجاهين - يمكنها تضخيم كل من الربح والخسارة. ينتمي زوج العملات USD / CHF إلى فئة الأزواج الرئيسية (بمعنى آخر ، إنه من بين أزواج العملات الأكثر تداولًا وسيولة في سوق الصرف الأجنبي). ( ذات صلة قراءة أفضل وسطاء الفوركس الخاضعين للوائح الولايات المتحدة)
العقود الآجلة والخيارات
هناك طريقة أخرى للاستثمار في الفرنك السويسري من خلال الخيارات والخيارات المستقبلية. يعتقد الكثير من الناس عن طريق الخطأ أن فرصة تداول هذه المشتقات تقتصر فقط على الأسهم. يوفر سوق الصرف الأجنبي لمتداولي التجزئة هذه المنتجات المشتقة التي تدير المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار العملات مع الاستفادة من فرص الربح من التغيرات في أسعار العملات. تداول العقود الآجلة في فوركس وتداول خيارات الفوركس هما من أساليب التحوط الشائعة التي تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية.
يتم تداول هذه المنتجات في العديد من البورصات في جميع أنحاء العالم حيث تعد بورصة شيكاغو التجارية (CME) الأكثر شعبية. أدخلت CME العقود الآجلة للفرنك السويسري في عام 1972 متبوعة بخيارات الفرنك السويسري في عام 1985. يوفر العديد من الوسطاء منصة للتداول في العقود الآجلة للخيارات والفرنك السويسري. ( ذات صلة قراءة مقدمة لتداول العقود الآجلة في الفوركس والبدء في خيارات فوركس)
الخيارات الثنائية
البساطة والمرونة والسهولة التي توفرها الخيارات الثنائية جعلت منها خيارًا شائعًا للكثيرين في سوق الفوركس. بعض أزواج العملات الشائعة بين متداولي الخيارات الثنائية هي اليورو والدولار الأمريكي (EUR / USD) ، الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي (GBP / USD) ، اليورو والجنيه البريطاني (EUR / GBP) ، USD / CHF ، و الدولار الأمريكي والين الياباني (USD / JPY). ميزة الخيارات الثنائية هي بساطتها. كل ما عليك فعله هو التنبؤ بما إذا كانت العملة ستتحرك لأعلى أو لأسفل.
زوج العملات USD / CHF هو زوج أقل تقلبًا مقارنة بأزواج العملات الأخرى ، مما قد يجعل التنبؤ بحركته أمرًا صعبًا. تتبع الأحداث التي قد تؤثر على الزوج مثل الإعلانات المتعلقة بالعوامل الاقتصادية ، والإجراءات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والإجراءات التي يتخذها البنك الوطني السويسري. يمكن أن تكون العوامل الأخرى التي أدت إلى الحركة بين العملتين هي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لأي من الدولتين ، وبيانات البطالة ، وأرقام النمو الصناعي ، والديون الوطنية.
قم بتجربة بضعة أزواج عملات أخرى واكتسب خبرة تداول أساسية قبل الانتقال إلى زوج USD / CHF الأكثر تحديا. يجب أيضًا اكتساب المعرفة حول التحليل الفني الذي سيكون مفيدًا في التنبؤ بحركة الزوج ؛ يجب أن تكون هذه التقديرات مدعومة بتحليل أساسي. ( ذات صلة قراءة تجارة الفوركس مع الخيارات الثنائية)
الخط السفلي
يجب على المهتمين بالاستثمار بالفرنك السويسري أن يتذكروا أن أسواق العملات الأجنبية ، مثل أسواق الأوراق المالية ، معرضة للارتفاع والهبوط الذي قد يكون له تأثير سلبي على مركزك. على الرغم من أن الفرنك السويسري عادة ما يكون مستقرًا قبل كل شيء ، إلا أن قرار البنك الوطني السويسري الذي صدر مؤخرًا بإلغاء قيمة الفرنك باليورو قد أدى إلى زعزعة استقرار العملة ، مما أدى إلى ارتفاع قيمته. هذه الحلقة هي تذكرة أخرى بأن حركة العملات تعتمد بشكل كبير على سياسات وإجراءات البنوك المركزية بالإضافة إلى الاقتصاد الكلي. على الرغم من وجود مخاطر ، فإن الفرنك السويسري ، القائم على الاقتصاد والنظام الماليين في سويسرا ، سيظل أحد خيارات الاستثمار الأكثر أمانًا. ( ذات صلة القراءة لماذا الفرنك السويسري قوي جدا)
