كانت Fidelity Investments التي تتخذ من بوسطن مقراً لها ، بمثابة خيار للمستثمرين منذ عقود ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الممتاز في Fidelity Magellan Fund (FMAGX) و Fidelity Contrafund (FCNTX) وغيرها. على أي حال ، خلال الـ 15 سنة الماضية أو ما يقارب ذلك ، دخلت شركة Fidelity في مساحة الصندوق المتداولة في البورصة (ETF). مع نمو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بمعدلات هائلة ، فقد كان من المنطقي بالنسبة لمؤسسة Fidelity فقط أن تواصل توسيع عروضها في المنطقة. في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص ، عملت Fidelity على تعزيز عروض صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخاصة بها إلى حد كبير.
من أول مؤسسة التدريب الأوروبية إلى اليوم
تم إطلاق أول مؤسسة فيدليتي للمؤسسة الأوروبية للتعليم والتدريب المهني FF ، وتسمى صندوق تتبع مؤشر فيديلتي ناسداك المركب (ONEQ) ، في عام 2003. سريعًا إلى الأمام 15 عامًا ، وزادت الشركة الاستثمارية عروضها المقدمة من مؤسسة التدريب الأوروبية إلى حد كبير ؛ وهي تدرج الآن 25 من صناديق الاستثمار المتداولة ، بما في ذلك 11 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على قطاع الأسهم ، و 10 صناديق عامل ، وثلاثة صناديق استثمار متداولة في السندات. بالإضافة إلى مجموعة صناديقه البالغ عددها 25 صندوقًا ، تقدم Fidelity أيضًا لعملائها إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 70 من صناديق الاستثمار المتداولة السلبية المدعومة من iShares. وأخيراً ، تمتلك الشركة الآن أكثر من 11 مليار دولار من أصول ETF الخاضعة للإدارة ، وفقًا لموقع Investors.com. علاوة على ذلك ، تمتلك Fidelity أكثر من 380 مليار دولار من أصول مؤسسة التدريب الأوروبية تحت الإدارة.
خطة التوسع
كيف تركز Fidelity بشدة على مساحة مؤسسة التدريب الأوروبية في السنوات الأخيرة؟ قد يرجع جزء كبير من الزخم وراء هذه العروض الجديدة إلى رئيس الشركة في إدارة واستراتيجية مؤسسة التدريب الأوروبية ، جريج فريدمان. انضم فريدمان إلى Fidelity في عام 2013 وعمل على زيادة خيارات Fidelity ETF للمستثمرين بشكل مطرد. في الواقع ، حتى في وقت مبكر من يونيو 2018 ، أطلقت Fidelity صندوقين جديدين يستندان إلى العوامل يركزان على منطقة الدخل الثابت. مرة أخرى في سبتمبر 2016 ، أطلقت Fidelity ستة من صناديق الاستثمار المتداولة ذات العوامل المحلية ، ثم قامت بإضافة اثنين من صناديق ETF الدولية الأخرى في الأسابيع الأولى من عام 2018. آخر اثنين من ETFs حتى كتابة هذه السطور هما Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) و Fidelity عامل الغلة العالية (FDHY). (لمزيد من المعلومات ، راجع: Fidelity Investments لإطلاق سندات ETFs المستندة إلى عوامل .)
أوضح فريدمان الدافع وراء اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة في بيان: "مع وجود منهجية كمية تستند إلى قواعد في جوهرها وتراكب سيولة نشطة ، تعمل مؤسسة Fidelity High Yield Factor على زيادة قدراتنا الكبيرة ذات الدخل المرتفع على توفير تعرض محسّن إلى السوق ذات العائد المرتفع للمستثمرين ETF ". "عامل سندات Fidelity Low Duration - ETF فريد من نوعه في فئته لأنه يسعى إلى تحقيق توازن بين مخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى السعي لتحقيق دخل أعلى من سوق المال مع تقلبات أقل من صندوق السندات قصيرة الأجل".
الدافع وراء نمو مؤسسة التدريب الأوروبية
أوضح فريدمان أن شركة Fidelity قررت الدخول إلى مساحة مؤسسة التدريب الأوروبية بفضل أحد "أكبر الفروق في الشركة: قوة التوزيع". ويقول إنه بفضل هذه القدرة ، "يمكن للمستثمرين والمستشارين في منصة السمسرة الوصول إلى مجموعة واسعة من الصناديق المتداولة في البورصة بدون عمولات."
لا يزال الإخلاص معروفًا بشكل أفضل بصناديق الاستثمار المشتركة الخاصة به ، وهناك مجال للقلق بشأن ما إذا كانت مجموعة مضافة من عروض صناديق الاستثمار المتداولة قد تستحوذ على اهتمام (أو تتدفق) على تلك الأجزاء الأساسية من خدمات الشركة. يقترح فريدمان ، مع ذلك ، "الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة لا تحتاج إلى أن تكون إما / أو اقتراحًا. كثير من المستثمرين والمستشارين يستخدمون كلاهما للمساعدة في تحقيق أهدافهم المالية." ويضيف قائلاً: "من الأمثلة الجيدة على ذلك القطاع القطاعي ، والذي يشمل صناديق الاستثمار المشتركة في القطاع وصناديق الاستثمار المتداولة. منذ إطلاق تشكيلة القطاع في صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2013… شهدت الأصول نموًا في كلا المجالين". (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: صندوق الاستثمار المشترك مقابل مؤسسة التدريب الأوروبية: أيهما مناسب لك؟ )
مع العرض القوي لصناديق الاستثمار المتداولة بدون عمولة على منصة السمسرة ودعم الأساس والسمعة الجوهرية لشركة Fidelity كشركة استثمارية ، من المحتمل أن تتمتع Fidelity بالكثير من التأثير عندما يتعلق الأمر بزيادة خدمات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها. طالما ظل العملاء مهتمين بالاستثمار في هذا المجال ، فمن المحتمل أن تتحرك Fidelity نحو هذا الفضاء.
