تعريف مدير محفظة تشارترد (CPM)
مدير محفظة تشارترد هو تسمية مهنية تقدمها الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة (GAFM) ، والتي كانت سابقًا الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية. متخصصون في إدارة المحافظ الاستثمارية في إدارة المحافظ وتنفيذ قرارات الاستثمار نيابة عن الأفراد والمؤسسات.
فهم مدير المحافظ المالية (CPM)
مدير الحافظة هو شخص أو مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن استثمار أصول الصندوق المتبادل أو المتداولة في البورصة أو المقفلة ، وتنفيذ إستراتيجيته الاستثمارية وإدارة تداول المحافظ اليومية. يمكن أن تكون إدارة المحافظ نشطة أو سلبية. لا يلزم اعتماد الشهادات والاعتماد لإدارة الحافظة.
يستثمر عملاء مدير الحافظة الأموال مع مدير الحافظة لسداد الاحتياجات المستقبلية ، مثل التزامات صندوق المعاشات التقاعدية ، أو صناديق الهبات لتلبية احتياجات الجامعة الحالية. على الجانب الاستثماري ، يعمل مديرو المحافظ مع فريق من المحللين والباحثين ، وهم مسؤولون عن وضع استراتيجية استثمار واختيار الاستثمارات المناسبة وتخصيص كل استثمار بشكل صحيح لصندوق استثمار أو وسيلة لإدارة الأصول.
الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة
GAFM هي مؤسسة عالمية تقدم شهادات المرشحين لتحسين معارفهم وبيانات الاعتماد في الإدارة المالية. تأسست الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية في الأصل في عام 1996 من خلال الدمج بين اللجنة الاستشارية لمؤسسي مراجعة قانون الضرائب والتخطيط العقاري الأصلي والأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية والمحللين. في يناير 2015 ، باعت الأكاديمية ملكيتها الفكرية للأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة.
يقدم GAFM عضوية مهنية متعددة وشهادات وتسميات. يجب أن يأتي الأعضاء من خلال أحد البرامج الجامعية المعترف بها في GAFM أو من خلال برنامج تعليمي تنفيذي معترف به من قبل الحكومة ، على الرغم من أن مجلس الإدارة قد يتنازل عن هذه المتطلبات في بعض الحالات. لم يقدم مجلس إدارة GAFM التدريب بشكل مباشر أبدًا ، لكنه اعترف بمئات من مقدمي الخدمة المعتمدين.
يمنح GAFM العديد من التسميات الخاصة به ، بما في ذلك مدير الأصول المعتمد ، ومحلل السوق المستأجر ، ومدير المحافظ المستأجرة ، ومخطط الثقة الاستئماني والعقارات ، ومدير الثروة المستأجر ، والمهني المالي الرئيسي.
تعيين CPM
يعلم برنامج مدير المحافظ المالية (CPM) تقنيات تقييم الأسهم ، والديناميات التي تدفع الأسواق المالية ، وكيفية إنشاء وإدارة المحافظ ، والعديد من الموضوعات الأخرى لإدارة المحافظ.
يجب أن يتمتع مدراء الحوافظ المالية المعتمدين بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل نشط وشهادة معتمدة من GAFM في التمويل أو الضرائب أو المحاسبة أو الخدمات المالية أو القانون أو اتفاق السلام الشامل أو ماجستير إدارة الأعمال أو ماجستير أو دكتوراه. أو دينار من مدرسة أو مؤسسة معتمدة. بعد اجتياز دورة اعتماد GAFM ، يجب أن يستغرق مدراء المحافظ المستأجرة 15 ساعة في السنة من التعليم المستمر المعتمد.
