تسمى دراسة الأداء التاريخي خلال أشهر معينة أو في أوقات معينة من السنة الموسمية. يمكن أن تبرز الموسمية اتجاهات السوق التي يصعب ملاحظتها على الرسم البياني للسعر. على سبيل المثال ، كان أداء SPDR S&P 500 (SPY) ضعيفًا في شهر يناير ، حيث ارتفع بنسبة 50٪ فقط من الوقت وينخفض عادةً بنسبة -0.3٪ في المتوسط. نظرًا لأن مؤشر S&P 500 يحتوي على أسهم من قطاعات متعددة ، فإن معظم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لا تحقق أداءً جيدًا في يناير. هناك قطاع واحد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) يميل إلى الارتفاع. وفيما يلي بعض من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع الأسوأ أداءً ، موضحة أدناه.
يعد القطاع المختار للرعاية الصحية SPDR ETF (XLV) واحدًا من الصناديق المتداولة ETF في القطاع والتي ارتفعت تاريخياً في يناير. منذ عام 1998 ، ارتفع XLV في 61٪ من يناير ، وبلغ متوسط المكاسب 0.7٪. إذا كنت تبحث عن صفقات طويلة في وقت مبكر من العام ، فهذا قطاع واحد يجب أخذه في الاعتبار. ومع ذلك ، فإن الإحصاءات ليست دعوة خاصة. ارتفعت مؤسسة التدريب الأوروبية بشكل طفيف منذ أوائل شهر نوفمبر ، لكن بشكل عام كانت تتجه نحو الانخفاض منذ أغسطس. قد يوفر المزيد من الضعف فرصة شراء أخرى في مارس أو أبريل والتي عادة ما تكون أشهر أقوى من حيث المكاسب المئوية.
تمكن قطاع التكنولوجيا المختار SPDR (XLK) من تحقيق ربح متوسط في يناير بنسبة 0.3٪ ، لكنه ارتفع بنسبة 44٪ فقط منذ عام 1998. وبعبارة أخرى ، عادة ما تنخفض ETF في يناير (56٪ من الوقت) ، ولكن عندما ارتفعت المكاسب فقد عوضت الخسائر. يعد هذا أحد أقوى القطاعات في شهر يناير ، لكن إشارات الشراء الأفضل تأتي عادة في مارس وأبريل ، ثم مرة أخرى في شهري أكتوبر ونوفمبر.
قطاع اختيار المواد SPDR ETF (XLB) هو القطاع الأسوأ أداءً في يناير. تجمع ETF عادةً 33٪ فقط من الوقت (يسقط 67٪ من الوقت) وتراجعت في المتوسط -2.4٪ لهذا الشهر ، منذ عام 1998. إذا كنت تبحث عن صفقات قصيرة في يناير ، فهذا قطاع يجب أخذه في الاعتبار. فرص التجارة الطويلة هي الأكثر انتشارًا في الفترات الصعودية بين فبراير وأبريل وأكتوبر وديسمبر.
القطاع الصناعي المختار SPDR ETF (XLI) هو الآخر من أسوأ أداء في يناير. بينما يعد XLB رهانًا أفضل قليلاً على التداولات القصيرة ، إلا أن XLI لم يبتعد كثيرًا. منذ عام 1998 ، ارتفعت فقط في يناير 39 ٪ من الوقت وفقدت في المتوسط -1.9 ٪. تعد شهري مارس وأبريل وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر أشهر صعودية تاريخيا.
شهدت مجموعة Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) ارتفاعًا قويًا في أواخر العام ولكنها استقرت خلال معظم شهر ديسمبر. كان الاتجاه في يناير في الانخفاض ، حوالي -1.7 ٪. منذ عام 1998 ، ارتفعت مؤسسة التدريب الأوروبية بنسبة 44 ٪ فقط من الوقت. تعد شهري مارس وأبريل ويوليو وأكتوبر وديسمبر أشهر أفضل من حيث الأداء. إذا كنت تبحث عن صفقة شراء طويلة في هذا القطاع ، فمن الأفضل انتظار تراجع أعمق قد يكون وشيكًا. إذا حدث انسداد ، فابحث عن إشارة شراء في أحد أشهر الأشهر الصعودية.
الخط السفلي
عادة ما يكون شهر يناير شهرًا يجب تجنبه في سوق الأسهم. ستاندرد آند بورز 500 ، ومعظم الصناديق المتداولة في البورصة ، عادة ما تتحرك لأسفل. تُفضل التداولات القصيرة في صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعين الصناعي والمواد. يفضل التجارة الطويلة في قطاع الرعاية الصحية. لسوء الحظ ، لا يمكن للتاريخ التنبؤ بالمستقبل بالضبط. على الرغم من أن المواسم الموسمية تظهر الاتجاهات سنويًا ، إلا أنها لا تتنبأ بالضرورة بما سيحدث في يناير القادم. الموسمية هي أداة يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات الأخرى التي تشير إلى وقت الدخول والخروج من التداولات ، وكيفية التحكم في المخاطر.
