ما هو صندوق الأسواق الناشئة؟
يشير صندوق الأسواق الناشئة إلى صندوق يستثمر غالبية أصوله في أوراق مالية من دول ذات اقتصادات ناشئة. تتراوح الصناديق المتخصصة في الأسواق الناشئة من صناديق الاستثمار المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs). تمر هذه البلدان بمرحلة نمو ناشئة وتقدم عوائد محتملة عالية ذات مخاطر أعلى من بلدان السوق المتقدمة.
الماخذ الرئيسية
- تستثمر صناديق الأسواق الناشئة غالبية أصولها في الأوراق المالية من البلدان ذات الاقتصادات النامية. هذه الصناديق عبارة عن صناديق استثمار أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في ديون الأسواق الناشئة أو حقوق الملكية لبناء عروض صناديق متنوعة للمستثمرين. تقدم صناديق الأسواق الناشئة مجموعة من الخيارات عبر طيف المخاطر ، وعادة ما تكون استثمارات جذابة للمستثمرين النمو.
كيف يعمل صندوق الأسواق الناشئة
تختلف البنية التحتية واقتصادات دول الأسواق الناشئة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. هذه البلدان في مرحلة نمو عالية مع التوسع السريع وتحسين بيئات السوق. تشمل العوامل التي تؤثر على تصنيفها ظروف الاقتصاد الكلي ، ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي المتزايدة بسرعة ، والاستقرار السياسي ، وعمليات سوق رأس المال ، وإجراءات التداول بالسوق المالية. تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة أيضًا نموًا كبيرًا من مستهلكي الطبقة المتوسطة الذين يساعدون في زيادة الطلب في جميع قطاعات الأعمال.
صندوق الأسواق الناشئة هو نوع من صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي تستثمر بكثافة في الأوراق المالية من فئات الأصول المختلفة - الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى - من اقتصادات السوق النامية أو الناشئة. الأماكن الأكثر شيوعًا التي تستثمر فيها هذه الصناديق هي الهند والصين وروسيا والبرازيل. أدناه ، ستجد قائمة أكثر شمولًا لدول الأسواق الناشئة.
| الأمريكتين |
| البرازيل |
| تشيلي |
| كولومبيا |
| المكسيك |
| بيرو |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا |
| جمهورية التشيك |
| مصر |
| اليونان |
| هنغاريا |
| بولندا |
| دولة قطر |
| روسيا |
| جنوب أفريقيا |
| ديك رومي |
| الإمارات العربية المتحدة |
| آسيا |
| الصين |
| الهند |
| إندونيسيا |
| كوريا |
| ماليزيا |
| باكستان |
| الفلبين |
| تايوان |
| تايلاند |
تسعى صناديق الأسواق الناشئة إلى الاستفادة من فرصة العائد التي تقدمها اقتصادات السوق الناشئة. قد تستثمر الصناديق في ديون الأسواق الناشئة أو حقوق الملكية لبناء صندوق متنوع يقدم للمستثمرين. تتوفر العديد من خيارات الدين والأسهم للمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في بلد واحد أو مجموعة متنوعة من بلدان الأسواق الناشئة. في فئة الأسواق الناشئة ، سيجد المستثمرون أيضًا أموالًا سلبية ونشطة توفر تعرضًا للأسواق الناشئة عبر قطاع السوق. تقدم الصناديق مجموعة من الخيارات عبر نطاق المخاطر - مخاطر العملات ، مخاطر التضخم ، المخاطر السياسية ، ومخاطر السيولة وغيرها - وهي استثمارات جذابة بشكل عام للمستثمرين الذين ينموون.
قد يرغب المستثمرون في دراسة أنواع المخاطر المختلفة - العملة والتضخم والسياسة والسيولة ، من بين أمور أخرى - قبل الاستثمار في صناديق الأسواق الناشئة.
إعتبارات خاصة
عادةً ما يتم تصنيف الشركات وفقًا لمكانة اقتصاداتها من حيث التنمية - المتقدمة أو الحدودية أو الناشئة. الدول المتقدمة ، والتي يشار إليها أيضًا باسم الدول الصناعية ، لديها اقتصادات متطورة بشكل كامل مع بنية تحتية متقدمة تكنولوجياً. إن الاقتصادات الحدودية أقل نمواً قليلاً من مجرد دولة صناعية بالكامل ، ولكنها أكثر قليلاً من اقتصاد ناشئ.
ثم هناك اقتصادات الأسواق الناشئة. كما هو مذكور أعلاه ، تقدم هذه البلدان عوائد أعلى ذات مخاطر أعلى بالنسبة إلى بلدان السوق المتقدمة. وعادة ما تعتبر أكثر استقرارا من الأسواق الحدودية. يمكن تحديد بلدان الأسواق الناشئة بواسطة مزودي مؤشرات السوق ويتم تحديدهم بخصائص مختلفة.
تقدم الأسواق الناشئة أيضًا قطاعات سوق جذابة للاستثمار. آسيا وصناديق الأسواق الناشئة في اليابان السابقة تشمل الأوراق المالية من آسيا باستثناء اليابان. توفر هذه المنطقة التعرض للأسواق الناشئة الآسيوية. وبالمثل ، ستتضمن صناديق بريك أوراقاً مالية من البرازيل وروسيا والهند والصين. من المعروف أن دول البريك هي أربعة من أكثر الاقتصاديات المهيمنة في الأسواق الناشئة.
أنواع الأوراق المالية الناشئة في الأسواق الناشئة
فيما يلي نظرة على بعض أنواع الأوراق المالية الأكثر شيوعًا التي تشكل صناديق الأسواق الناشئة في السوق.
ديون الأسواق الناشئة
يمكن أن توفر ديون السوق الناشئة أقل المخاطر بين استثمارات الأسواق الناشئة. تعد جودة الائتمان أحد الأهداف الرائدة التي تميز صناديق ديون الأسواق الناشئة ، مما يوفر إمكانية الوصول إلى استثمارات الديون مع مستويات مختلفة من المخاطر. يمكن للمستثمرين الاستثمار في كل من الصناديق السلبية والنشطة. تشمل المؤشرات الرائدة للاستثمار السلبي في السوق مؤشر سندات جي بي مورغان للأسواق الناشئة ومؤشر بلومبرج باركليز للأسواق الناشئة.
سوق الأسهم الناشئة
تشمل الأسهم السوقية الناشئة مجموعة واسعة من الشركات من الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. يمكن للمستثمرين الاستثمار في مؤشرات سلبية لتعرض الأسواق الناشئة أو البحث عن أموال تدار بشكل نشط. تشمل أهم المؤشرات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر S&P Emerging Markets Broad Market.
أمثلة على صناديق الأسواق الناشئة
يعتبر صندوق سندات الأسواق الناشئة الأمريكية American American Funds Emporging Markets من أهم الاستثمارات للمستثمرين الساعين إلى التعرض لدين السوق الناشئة. تتم إدارة هذا الصندوق بنشاط ويستثمر في سندات الشركات الناشئة والسوق الناشئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2019 ، كانت أهم مقتنياتها في روسيا والمكسيك والبرازيل.
يُعد صندوق الأسواق الناشئة للقرن الأمريكي مثالاً على صندوق أسهم الأسواق الناشئة. يدار الصندوق بنشاط ويستخدم التحليل الأساسي لاختيار استثمارات الأسهم في المحفظة. اعتبارًا من 21 أكتوبر 2019 ، كانت أكبر دول الصندوق في أربع دول من الأسواق الناشئة ، بما في ذلك الصين بنسبة 35٪ والبرازيل وتايوان وكوريا الجنوبية بنسبة 10٪.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفالشروط ذات الصلة
تعريف Asia ex-Japan (AxJ) تعريف Asia ex-Japan هو منطقة البلدان الواقعة في آسيا ، وليس اليابان. more الاستثمار الدولي تعريف الاستثمار الدولي هو استراتيجية الاستثمار التي تنطوي على اختيار أدوات الاستثمار العالمية كجزء من محفظة الاستثمار. ما هو صندوق الديون؟ صندوق الديون هو مجموعة استثمارية ، مثل صندوق الاستثمار المشترك أو صندوق المتاجرة في البورصة ، حيث الحيازات الأساسية هي استثمارات ذات دخل ثابت. المزيد تعريف صندوق الاستثمار المشترك: يمثل الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من محفظة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. ما هو الصندوق الدولي؟ الصندوق الدولي هو صندوق يمكنه الاستثمار في شركات موجودة في أي مكان خارج بلد إقامة مستثمريه. المزيد اقتصاد السوق الناشئة تعريف اقتصاد السوق الناشئ هو الاقتصاد الذي أصبحت فيه البلاد دولة متقدمة وتحددها العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. المزيد من روابط الشركاءمقالات ذات صلة
أعلى صناديق الاستثمار
أفضل 4 صناديق للأسواق الناشئة (NEWFX ، VEIEX)
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أفضل 4 من صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم الناشئة في أكتوبر 2018
صناديق الاستثمار المتداولة
أفضل 5 من سندات الأسواق الناشئة الناشئة
أساسيات الدخل الثابت
مقدمة لسندات الأسواق الناشئة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أكبر 3 صناديق استثمار دولية سابقة في الولايات المتحدة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أفضل 5 صناديق استثمار دولية في الأسهم الموزعة (SDIV ، LVL)
