يشارك المستشارون الماليون في مجموعة واسعة من المجالات المالية ، بما في ذلك إعداد الإقرار الضريبي والتخطيط الضريبي لعملائهم. يتخصص العديد من المستشارين الماليين ، وليس جميعهم ، في المسائل الضريبية ويقدمون مشورة ضريبية شاملة لعملائهم ، بما في ذلك حل المشاكل الضريبية ، والتخطيط الضريبي ، وإعداد العائدات ، فضلاً عن إعداد الإقرارات العقارية ، وضرائب الهدايا والائتمان. عادةً ما يحمل العديد من المستشارين الماليين الذين يقومون بالضرائب على عملائهم شهادات ذات صلة ، مثل المحاسب العام المعتمد (CPA) والمخطط المالي المعتمد (CFP).
الخدمات الضريبية
عادةً ما يعمل المستشارون الماليون مع عملائهم في مسائل ضريبية محددة ، لكن يمكنهم أيضًا الاشتراك في خدمات إعداد الضرائب. يجلس المستشارون الماليون مع عملائهم ويعملون معهم لتحقيق أقصى قدر من العائدات الضريبية والتدفق النقدي. يكتسب المستشارون الماليون عادةً نظرة ثاقبة حول الأهداف المالية لكل عميل والمواقف الفريدة ، وعندها فقط يقدمون المشورة بشأن التخطيط الضريبي وإعداد الضرائب.
يبحث العملاء الذين يواجهون مشكلات ضريبية عادة عن خدمات المستشارين الماليين الذين يمكنهم مساعدتهم في حل مشكلاتهم الضريبية أو التخفيف من التأثير الضريبي على ميزانياتهم العمومية. غالباً ما يساعد المستشارون الماليون عملائهم في حل مشاكلهم الضريبية.
الشهادات الضريبية
عادة ما يحصل المستشارون الماليون الذين يقدمون خدمات متعلقة بالضرائب على شهادات مهنية متنوعة يمكن أن تساعدهم في زيادة معرفتهم بالقوانين الضريبية وزيادة سمعتهم بين العملاء. تشمل الشهادات الأكثر شيوعًا محاسب عام معتمد وشهادة ضريبية من الرابطة الوطنية لمدققي الحسابات العامة المعتمدين. أيضًا ، يختار المستشارون الماليون المتخصصون في فرض الضرائب أن يصبحوا وكلاء مسجّلين - مُعدو الإقرار الضريبي المسجلون لدى مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS).
(للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، راجع "ماذا يفعل المستشارون الماليون؟")
