- الشركة: Revere Asset ManagementJob العنوان: الرئيس & CIOCertifications: CFA®
تجربة
دانيال ستيوارت هو الرئيس والمدير التنفيذي للمعلومات في Revere Asset Management وهو يقدم الخدمات المالية وإدارة المحافظ لأكثر من عشرين عامًا. Revere Asset هي RIA القائمة على الرسوم والتي تعمل دائمًا كائتمانية لصالح العملاء. قبل الانضمام إلى Revere Asset Management ، قدم دان المشورة بشأن المحافظ الاستثمارية التي تتجاوز 200 مليون دولار. وهو أيضًا على دراية جيدة بالتخطيط الشامل بما في ذلك تخطيط الشركات والأفراد والعقارات.
انضم دان إلى فريق NorAm Capital في عام 2010 لإنشاء وإدارة شركة إدارة الثروة الخاصة. وأدى ذلك في النهاية إلى شراء دان للعمل وإعادة تسميته باسم Revere Asset Management. تخرج من جامعة تكساس في سان أنطونيو مع تركيز في المالية والمحاسبة. اجتاز Dan اختبار CPA في المحاولة الأولى وحصل لاحقًا على CFA® Charter (محلل مالي معتمد).
إخلاء المسئولية: لا تشكل أي معلومات مقدمة توصية من Revere Asset Management ، لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو منتج أو أداة مالية تمت مناقشتها أو المشاركة في أي إستراتيجية استثمار محددة. لا يعد المحتوى ، ولا ينبغي تفسيره ، عرضًا أو طلبًا لشراء أو شراء أو الاحتفاظ بأي أوراق مالية من قبل شركة Revere Asset Management. لا تقدم Revere Asset Management أو تقدم أي رأي فيما يتعلق بطبيعة أو إستثمار أو قيمة أو مدى ملاءمة أو ربحية أي استثمار معين أو إستراتيجية استثمار ، وأنت مسؤول بالكامل عن أي قرارات استثمارية تتخذها. يجب أن تستند هذه القرارات فقط إلى تقييمك لظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية وتحمل المخاطر واحتياجات السيولة.
التعليم
يحمل دان محلل مالي معتمد (CFA®) و BBA في المحاسبة.
اقتبس من دان ستيوارت
"مع 24 عامًا من الخبرة في صناعة الخدمات المالية ، يساعد دانيال ستيوارت عملائه على تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال توفير خدمات استشارية للبحث وغير قابلة للتحيز."
