تعريف صندوق كروس
صندوق كروس هو صندوق استثمار يحتفظ باستثمارات الأسهم العامة والخاصة. تستثمر صناديق كروس في كل من الشركات المتداولة في البورصة والشركات الخاصة.
كسر صندوق كروس داون
يقدم الصندوق المتقاطع لمستثمري صناديق الاستثمار المشتركة عوائد محتملة أعلى. في حين أن معظم صناديق الاستثمار المشتركة مصممة لتوفير عائد ثابت مع مرور الوقت ، تم تصميم صندوق كروس ليكون صندوقاً ذا عائد مرتفع وعالي النمو. صناديق كروس هي مخاطر أعلى ، ولكن.
نظرًا للمخاطر العالية ، لا ينصح بهذا النوع من الصناديق لبعض المستثمرين ، وخاصة أولئك الذين يقتربون من سن التقاعد. تعتبر صناديق كروس استثمارًا طويل الأجل أفضل من الاستثمار قصير الأجل. يجب أن يكون المستثمرون في صناديق التبادل على استعداد لقبول قدر كبير من التقلبات.
الأسهم الخاصة مقابل استثمارات الأسهم العامة
معظم صناديق الاستثمار لديها استثمارات في الأسهم العامة. تشير الأسهم العامة إلى الشركات التي يتم تداولها علنًا في البورصة ، مثل بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك. الشركات المتداولة علنا لديها بعض المزايا للمستثمرين. يمكن للمستثمرين في الأسهم العامة الوصول إلى برنامج العائد المتميز لمخاطر الأسهم ، ولكن نظرًا لأن الشركات المتداولة في البورصة تخضع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، يتعين عليهم الكشف عن بعض المعلومات للجمهور. بالإضافة إلى ذلك ، يجب الكشف عن جميع المعلومات للجميع في نفس الوقت.
تشير الملكية الخاصة إلى الشركات المملوكة ملكية خاصة والتي لا تتداول في بورصة عامة. لهذا السبب ، قد يكون من الصعب على المستثمرين الأفراد الوصول إلى الشركات الخاصة.
يأتي الاستثمار في الأسهم الخاصة في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المعتمدين الذين يمكنهم تكريس مبالغ مالية كبيرة لفترات زمنية طويلة. في معظم الحالات ، غالبًا ما تكون هناك حاجة لفترات طويلة إلى حد كبير لاستثمارات الأسهم الخاصة لضمان حدوث تحول للشركات المتعثرة أو لتمكين أحداث السيولة مثل الاكتتاب العام الأولي أو البيع لشركة عامة.
كروس صندوق عودة السائقين
تحاول صناديق Crossover الاستفادة من علاوة المخاطرة وراء الأسهم الخاصة ، بينما تقدم أيضًا بعض السيولة في سوق الأسهم العامة. تشير علاوة مخاطر الأسهم إلى العائد الزائد الذي يوفره الاستثمار في سوق الأسهم على معدل خالي من المخاطر. هذا العائد الزائد يعوض المستثمرين عن تحمل مخاطر أعلى نسبيا للاستثمار في الأسهم. يختلف حجم العلاوة اعتمادًا على مستوى المخاطرة في محفظة معينة ويتغير أيضًا بمرور الوقت مع تقلب مخاطر السوق. وكقاعدة عامة ، يتم تعويض الاستثمارات عالية المخاطر بعلاوة أعلى.
بينما تستفيد كل من الأسهم العامة والخاصة من علاوة مخاطر الأسهم ، يتوقع مستثمرو الأسهم الخاصة أيضًا تعويضهم عن المخاطر الأخرى ، بما في ذلك مخاطر السيولة ومخاطر المدير.
