كريس تشن

• الشركة: Insight Financial Strategists LLCJob العنوان: مؤسس الشهادات: CFP® ، CDFA®

تجربة

يعد Chris Chen CFP® مخططًا ماليًا مخصصًا للرسوم في منطقة بوسطن ، يخدم المنطقة بأكملها وعملاء في جميع أنحاء البلاد. توفر Insight Financial Strategists خدمات التخطيط المالي ، والتخطيط للتقاعد ، وإدارة الاستثمار ، وتخطيط الطلاق لمساعدة العملاء على تنظيم أصولهم وتنميتها وحمايتها من خلال التحولات في الحياة. بصفته مستشارًا ماليًا مستقلاً للرسوم ، الائتماني ، ومستقل ، لا يُدفع كريس شين أبدًا عمولة من أي نوع ، وهو ملزم قانونيًا بتقديم مشورة مالية غير متحيزة وجديرة بالثقة.

إن Chris Chen CFP® هو مدير ثروات ذي خبرة ائتمانية ، ومدير للثروة فقط يقدم التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية غير المتحيزة. انه يساعد في توجيه المديرين التنفيذيين والأطباء والمحامين والمتقاعدين مع تراكم الثروة والحفاظ عليها ، وتخطيط دخل التقاعد ، واستراتيجيات حماية الأسرة.

إنه بارع بشكل خاص في التنقل بنجاح مع العملاء من خلال تحولات الحياة الصعبة مثل تخطيط دخل التقاعد ، والتخطيط المالي للطلاق. بصفته مخططًا ماليًا للرسوم فقط ، ومستشارًا ماليًا مسجلاً ، يعمل كريس مع مستشاريكم القانونيين والضريبيين لبناء خطط مالية فردية تلبي أهدافك ومشاكلك وقيودك الفريدة

يساعد كريس أيضًا العملاء في التدريب على الطلاق والانتعاش بعد الطلاق ، ومساعدة العملاء على التنقل في الجوانب المالية للطلاق ، وإعادة التعيين بعد الطلاق في اتجاه ناجح ماليًا. وهو أيضًا ممارس معتمد للشهادة المالية PLANNER® ، وهو محلل مالي معتمد للطلاق ، وهو وسيط مدرب ، وقد أكمل تدريب الوساطة وفقًا لـ MGL

التعليم

حصل كريس على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة روتشستر وماجستير إدارة الأعمال في العلوم المالية من جامعة تكساس في أوستن.

اقتباس من كريس تشن

"يساعد Chris Chen CFP® الأفراد والأسر على التخطيط لعمليات الانتقال الصعبة مثل التقاعد والطلاق."