يوجد في سان فرانسيسكو عدد من شركات الأسهم الخاصة البارزة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قربها من وادي السيليكون ، قلب صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. غوغل وأبل وفيسبوك وياهو يقع مقرها الرئيسي في سيليكون فالي. كما أنها موطن لكثير من الشركات الناشئة التقنية البارزة. لهذه الأسباب ، تعد سان فرانسيسكو مرتعًا لعقد صفقات الأسهم الخاصة. فيما يلي أكبر خمس شركات أسهم خاصة لديها عمليات كبيرة في سان فرانسيسكو.
KKR & Co. LP
KKR & Co. LP (NYSE: KKR) هي واحدة من أكبر صناديق الأسهم الخاصة في العالم. كان لدى الشركة حوالي 99 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، أو AUM ، خلال الربع الثاني من عام 2015. تم تشكيلها في عام 1976 من قبل المصرفيين السابقين في Bear Stearns وكانت رائدة في صفقة الاستحواذ بالرافعة المالية. كانت الصفقة الأبرز التي قامت بها الشركة هي عملية الاستحواذ على الرافعة المالية لشركة RJR Nabisco في عام 1989 ، وهي الأكبر على الإطلاق في ذلك الوقت. تم سرد القصة في كتاب وفيلم تلفزيوني بعنوان "البرابرة عند البوابة".
كان لدى الشركة عرض عام أولي ، أو الاكتتاب العام ، في عام 2007. يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك. قامت KKR بعدد من الصفقات البارزة منذ ذلك الوقت ، بما في ذلك Dollar General ؛ Biomet ، شركة الأجهزة الطبية ؛ و First Data ، معالج بطاقات الائتمان. في عام 2014 ، اشترت KKR خدمات إدارة مطالبات Sedgwick مقابل حوالي 2.4 مليار دولار. كما قامت الشركة باستثمارات كبيرة في شركة صينية لإنتاج الدواجن وشركة للإضاءة الكهربائية.
مجموعة بلاكستون LP
تعد Blackstone Group LP (NYSE: BX) شركة أسهم خاصة أخرى لها وجود كبير في سان فرانسيسكو. كان لدى الشركة حوالي 300 مليار دولار في AUM خلال الربع الأول من عام 2015. أسسها ستيف شوارزمان وبيتر بيترسون في عام 1985 كشركة اندماج واستحواذ. كان لدى BX اكتتاب عام بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2007. تم تنظيم الشركة إلى أربعة أقسام رئيسية.
تدير مجموعة أسهم الشركات صناديق الأسهم الخاصة التي تستثمر في معاملات الاستحواذ ذات الرفع المالي. يقدم بنك الاستثمار ذراعه خدمات الاندماج والاستحواذ والخدمات الاستشارية وخدمات إعادة الهيكلة وخدمات وضع الصناديق. يدير ذراع إدارة الأصول البديلة القابلة للتسويق صناديق التحوط الخاصة بالشركة وصندوق الميزانين وأدوات الدين الرئيسية. تقوم الأقسام العقارية بإدارة صناديق الاستثمار العقاري التابعة لها.
شاركت BX في عدد من الصفقات المختلفة عبر مجموعة واسعة من القطاعات. استحوذت على "هيلتون العالمية" ، المشغل الفندقي ، بمبلغ 26 مليار دولار في عام 2007. وحدد بعض الخبراء هذه الصفقة على أنها علامة عالية على طفرة في عمليات الاستحواذ التي تم الاستدانة عليها والتي أنهت الأزمة المالية عام 2008. اشترت الشركة ، إلى جانب NBC Universal و Bain Capital ، قناة Weather في عام 2008. وفي عام 2013 ، اشترت الشركة حصة 20٪ في Versace ، العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة. واشترت منتجع لاس فيجاس العالمي من بنك دويتشه مقابل 1.73 مليار دولار في عام 2014.
تي بي جي كابيتال
TPG Capital ، التي كانت تعرف سابقًا باسم Texas Pacific Group ، هي شركة أسهم خاصة أخرى. لديه حوالي 74.8 مليار دولار في AUM اعتبارا من عام 2015. تم إنشاء الصندوق في عام 1992. على الرغم من مقرها الرئيسي في فورت وورث ، إلا أن لها وجود كبير في سان فرانسيسكو. وتمتلك الشركة أيضا مكاتب في أوروبا وآسيا وأستراليا. تستثمر في العديد من الصناعات ، بما في ذلك قطاع المستهلكين وقطاع الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية ، القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا.
أحد أهم الاستثمارات الأولية لشركة TPG Capital كانت في J. Crew عندما حصلت على حصة 88 ٪ في الشركة في عام 1997. على الرغم من صعوبة الصفقة في البداية ، تمكنت TPG Capital من تحويل J. Crew والحصول على الاكتتاب العام في عام 2006. وتشمل استثمارات الشركة الأخرى Beringer Wine و Ducati Motorcycles و Del Monte Foods و Oxford Health Plans.
لدى TPG Capital عدد من المنصات المختلفة. منصة TPG Growth مخصصة لعمليات الاستحواذ الأصغر والاستثمارات في أسهم النمو. تستثمر منصة TPG Biotech في مشاريع علوم الحياة. TPG البديل &؛ وتركز منصة التكنولوجيات المتجددة على تطوير تقنيات بديلة ومتجددة. يتضمن TPG Real Estate قسمين. تستثمر TPG Real Estate Partners مباشرة في العقارات. تعتبر TPG Real Estate Finance Trust منصة لتأسيس الديون واقتنائها. وتمتلك الشركة أيضا منصات إضافية.
واربورغ بينكوس
Warburg Pincus هي شركة أخرى تعمل في مجال الأسهم الخاصة منذ عام 1966. ولديها حوالي 35 مليار دولار أمريكي في AUM. تعود الشركة إلى عام 1939 في مدينة نيويورك. وهي منظمة كشراكة عالمية. أكملت Warburg Pincus أكثر من 120 اكتتابًا أوليًا ، جمعت حوالي 15 مليار دولار في الأسواق العامة في جميع أنحاء العالم. تمتلك الشركة حوالي 120 شركة في محفظتها النشطة اعتبارًا من عام 2015.
جمعت Warburg Pincus ما يقرب من 4 مليارات دولار لصندوق أسهم خاص جديد يركز على الطاقة في عام 2014. تم تصميم الصندوق للاستثمار في صناعة النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية. وهي تركز على شركات الاستكشاف والإنتاج ، وكذلك خدمات حقول النفط والتعدين. كانت واربورغ بينكوس قد استثمرت من قبل ما يقرب من 9.5 مليار دولار في شركات الطاقة الأخرى. تشمل هذه الاستثمارات شركة النفط والغاز الطبيعي Antero Resources وشركة الرمال النفطية الكندية MEG Energy. بعض من استثمارات أكبر من Warburg تشمل Aramark ، Bausch و ؛ لومب ونيمان ماركوس ونانس للاتصالات.
بيرميرا
Permira هي شركة عالمية خاصة للأسهم ولها مكاتب في سان فرانسيسكو. تمتلك "بيرميرا" حوالي 41 مليار دولار من دولارات أمريكا اللاتينية. تأسست الشركة في عام 1985. وهي تركز على الاستثمارات طويلة الأجل في الشركات بهدف تحسين أدائها والمشاركة في النمو المستدام. قامت صناديق الشركة بأكثر من 200 استثمار في عدد من القطاعات بما في ذلك المستهلك والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات والتكنولوجيا. تشمل بعض الشركات الاستهلاكية الأكثر شهرة الدكتور مارتنز ، هوغو بوس ، جالاكسي إنترتينمنت ونيو لوك. استثمرت الشركة حوالي 200 مليون دولار في LegalZoom في عام 2014.
اعتبارًا من أغسطس 2015 ، تتضمن بعض الاستثمارات الأخرى الأكثر حداثة لـ Permira برنامج TeamViewer ، وهو مزود لبرامج الدعم عن بُعد ، و Metalogix ، وهو مزود لأدوات الإدارة عبر الإنترنت. وتشمل الاستثمارات الأخرى سلسلة السوشي اليابانية و Ancestry.com. أكملت الشركة كذلك عملية الاستحواذ على شركة Informatica في أغسطس من عام 2015. إنفورماتيكا هي مزود لبرنامج تكامل البيانات.
