قفزت الأصول الخاضعة للإدارة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى رقم قياسي آخر في عام 2017. ويمكن قول الشيء نفسه عن الصناديق التجريبية الذكية ، والتي سجلت باستمرار معدلات نمو تتجاوز معدلات الصناديق المتداولة في البورصة. وقال ETFGI ، وهو مزود أبحاث ETF ومقره لندن: "الأصول المستثمرة في صناديق Smart Beta ETF والمنتجات المتداولة في البورصة المدرجة عالمياً زادت بنسبة 32.3 ٪ خلال عام 2017 لتصل إلى مستوى جديد بلغ 658.35 مليار دولار في نهاية ديسمبر".
في العام الماضي ، حققت صناديق الاستثمار المتداولة الذكية (بيتا) تدفقات صافية بلغت 71.75 مليار دولار. ومع ذلك ، فاق معدل نمو الصناديق المتداولة في البورصة المتداولة في البورصة معدل بيتا الذكي. لم تكن صناديق بيتا الذكية من أفضل 10 صناديق استثمار مدرجة في الولايات المتحدة من حيث الأصول الجديدة المضافة في عام 2017. وقالت ETFGI: "زادت الأصول المتداولة في السوق المتداولة في البورصة بنسبة 40.3 في المائة في عام 2017 ، وهو ما يزيد بشكل كبير عن زيادة أصول بيتا الذكية بنسبة 32.3 في المائة".
في الولايات المتحدة ، أكبر سوق ETF في العالم ، يوجد أكثر من 1000 من صناديق بيتا الذكية ، مع ما يقرب من 834 مليار دولار من الأصول مجتمعة تحت الإدارة. أكبر تداول بيتي ذكي في ETF في الولايات المتحدة هو iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) ، الذي كان لديه أصول بقيمة 42.5 مليار دولار اعتبارًا من 26 يناير. "الأصول المستثمرة في صناديق بيتا الذكية المتداولة في البورصة ETFs / ETPs المدرجة نمت عالمياً بمعدل قياسي بلغ 160.61 مليار دولار خلال عام 2017 ، ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 87.41 مليار دولار في عام 2016 ، "قال ETFGI. "تمثل الزيادة بنسبة 32.3٪ ، من 497.74 مليار دولار في نهاية عام 2016 ، أكبر نمو في الأصول منذ عام 2009 عندما تعافت الأسواق بعد الأزمة المالية لعام 2008".
من حيث الأصول الجديدة التي تمت إضافتها في العام الماضي ، كانت الشركة الرائدة بين صناديق ETF التجريبية الذكية المدرجة في الولايات المتحدة هي Vanguard Value ETF (VTV) ، حيث بلغت تدفقاتها نحو 5.1 مليار دولار في عام 2017. أضاف iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) أكثر من 3.3 مليار دولار من 7.25 مليار دولار العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة ETF (VUG) و Vanguard Growth ETF (VUG) و iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) تتصدران أفضل أربعة صناديق استثمار بيتا ذكية في الولايات المتحدة لعام 2017. من بين أفضل 20 من صناديق بيتا الذكية لتجميع الأصول في الولايات المتحدة في العام الماضي ، كان تسعة من صناديق iShares ، في حين أن تشارلز شواب وفانجارد جمعوا سبعة صناديق من أصل 11 صندوقًا المتبقية في القائمة. (لمزيد من المعلومات ، راجع: المستشارون يزيدون من استخدام الإصدار التجريبي الذكي .)
وقالت ETFGI: "شهدت ETFs / ETPs المدرجة على مستوى العالم تدفقات صافية بلغت 2.63 مليار دولار في ديسمبر ، مما زاد صافي التدفقات لعام 2017 إلى 16.66 مليار دولار". "جمعت صناديق الاستثمار المتداولة ETFs و ETPs تدفقات صافية بلغت 1.41 مليار دولار في ديسمبر ، ليصل صافي التدفقات لعام 2017 إلى 12.85 مليار دولار." من بين أكبر 20 من صناديق الاستثمار المتداولة الذكية المدرجة في الولايات المتحدة ، هناك 11 من صناديق النمو أو القيمة. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: المسائل الرخيصة باستخدام صناديق بيتا الذكية ، للغاية .)
