تقدم American Funds صناديق استثمار مشتركة منذ عام 1934. وهي مقرها في لوس أنجلوس ، وهي شركة تابعة لمجموعة Capital Group لإدارة الأصول. كابيتال جروب هي سابع أكبر شركة لإدارة الأصول في أمريكا ، حيث بلغت الأصول الخاضعة للإدارة 1.8 تريليون دولار ، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2018. وهي تقدم خدمات إدارة الثروات والاستشارات المالية للأفراد من أصحاب الثروات العالية والمؤسسات غير الربحية والحكومات ومعاشات الشركات الخطط ، وصناديق التقاعد ، والمستثمرين الأفراد.
صندوق Amcap للصناديق الأمريكية
يستثمر الصندوق الأمريكي لصناديق Amcap (AMCPX) في الأوراق المالية بهدف رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل. يستثمر مديرو الحوافظ المالية في المقام الأول في الشركات الأمريكية الكبرى ذات القيمة السوقية الكبيرة لكنهم قد يستثمرون في الشركات من أي حجم ، طالما كانت لديهم إمكانات نمو جيدة ، وهم ينظرون في الأسهم الأجنبية أيضًا. إنه صندوق موقر إلى حد ما ، وقد أنشئ في عام 1967.
يدعم فريق من المحللين ستة مدراء للحوافظ المالية. يتمتع مديرو الصندوق بفترة عمل متوسطة في Capital Group لمدة 20 عامًا ويعملون في Amcap Fund لمدة 10 سنوات في المتوسط. يساهم هذا المستوى من طول العمر في اتساق الصندوق.
لا يستثمر مديرو محافظ مجموعة Capital Group بناءً على إجماع الفريق. بدلاً من ذلك ، يتم تعيين كل مدير محفظة ومحلل يعمل مع الصندوق على جزء من مبلغ 68.5 مليار دولار في AUM (اعتبارًا من أكتوبر 2018) للاستثمار. تفكر الشركة في تحسين النتائج عندما يتحمل كل شخص مستوى أعلى من المسؤولية الفردية عن أداء الصندوق.
محفظة
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، تم استثمار 86.1٪ من صافي أصول الصندوق في الأسهم الأمريكية ، و 5٪ يتم استثمارها في الأسهم غير الأمريكية (بشكل أساسي أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ) ، و 8.9٪ يتم الاحتفاظ بها نقدًا. تشكل الشركات ذات رأس المال الكبير 76.2٪ من المحفظة ، بينما يبلغ الحد الأقصى 22.8٪ ، ويبلغ متوسط الرسملة 61.5 مليار دولار. القطاعات الثلاثة الكبرى للاستثمار هي تكنولوجيا المعلومات بنسبة 24 ٪ من الأصول ، والرعاية الصحية بنسبة 22.7 ٪ من الأصول وتقدير المستهلك بنسبة 16.4 ٪ من الأصول. وتشمل القطاعات الأخرى الممثلة الصناعات والطاقة والطاقة والمواد الاستهلاكية الأساسية والمواد والمرافق والعقارات.
يمتلك الصندوق أسهم في أكثر من 140 شركة. أكبر 10 حيازات تمثل 25.2 ٪ من صافي أصولها. أكبر ثلاث شركات لها هي Netflix (NFLX) و AbbVie (ABBV) و Alphabet (GOOG) ، مع Abbott Laboratories (ABT) و UnitedHealth Group (ESC) و Amazon.com (AMZN) التي حصدت المراكز الستة الأولى. تبلغ نسبة مبيعات الصندوق 27٪ ونسبة المصاريف 0.68٪ ونسبة بيتا 0.92.
أداء
يتلقى صندوق Amcap American Funds Amcap تصنيفًا من ثلاثة نجوم من Morningstar. العائد حتى تاريخه 14.62 ٪. من حيث الأداء التاريخي ، يبلغ العائد لسنة واحدة 21.49٪ ، والعائد لمدة ثلاث سنوات 17.19٪ ، ومعدل العائد لمدة خمس سنوات 13.6٪ ، والعائد لمدة 10 سنوات هو 12.91٪. هذه الأرقام تجعلها متماشية إلى حد كبير مع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر Lipper Growth Funds؛ في بعض السنوات ، كان لها عوائد أكبر قليلاً من المؤشرات ، وفي بعض السنوات كان أداءها ضعيفًا. ومع ذلك ، يميل الصندوق إلى التفوق في أداء الصناديق الأخرى في فئة الصناديق الأساسية متعددة الرؤوس ، وفقًا لشركة Lipper.
