بالنسبة للأداء طويل الأجل ، يجب على المستثمرين التفكير في تركيز محافظهم على الأسهم التي تقدم دفعات أرباح عالية ومتزايدة ، وفقًا لتقارير بارون. حقق مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats ، الذي يضم أعضاء في مؤشر S&P 500 (SPX) الذي رفع أرباحهم لمدة لا تقل عن 25 سنة متتالية ، عائدًا إجماليًا بنحو 300٪ منذ بدايته في عام 2005 ، مقابل 221٪ لمؤشر S&P 500 و 168 ٪ لمؤشر القيمة S&P 500.
العائد على الأرباح لمدة 12 شهرًا للأرستقراطيين هو 2.55٪ ، مقارنة بـ 1.84٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا. ومن بين الأعضاء الرئيسيين في الأرستقراطيين Medtronic PLC (MDT) و Target Corp. (TGT) و Sysco Corp. (SYY) و Aflac Inc. (AFL) ، وشركة معالجة البيانات الآلية (ADP) و Roper Technologies Inc. (ROP).
| مخزون | مكاسب السعر YTD | العائد الربحي |
| ADP | 18.1٪ | 1.99٪ |
| الافلاج | 6.5٪ | 2.22٪ |
| ميدترونيك | 13.0٪ | 2.19٪ |
| روبر | 14.1٪ | 0.56٪ |
| SYSCO | 15.3٪ | 2.06٪ |
| استهداف | 26.6٪ | 3.10٪ |
| مؤشر S&P 500 | 6.7٪ | 1.82٪ |
يضم Arvestocrat Dividend حاليًا 53 سهمًا في S&P 500 ، وفقًا لموقع SureDividend.com. يقول Simeon Hyman ، استراتيجي الاستثمار العالمي في ProShares ، أن الأرستقراطيين يقدمون "بعض الدفعة الجيدة" ، بينما يقدمون أيضًا متوسط نمو مبيعات يبلغ حوالي 10 ٪ ونمو أرباح بنحو 20 ٪ على أساس سنوي (YOY) في الربع الثاني ، تقريبا نفس أرقام S&P 500 بأكملها ، لكل Barron. بشكل عام ، لدى الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح وتزيدها بانتظام نماذج أعمال قوية تنتج أرباحًا متنامية وتدفقًا نقديًا على المدى الطويل ، يلاحظ SureDividend.
الأرستقراطيين المتخلفة في الآونة الأخيرة
يجب على المستثمرين أن يلاحظوا أنه على الرغم من سجلهم على المدى الطويل من الأداء المتفوق على النحو المفصل أعلاه ، فقد تأخر أرستقراطيون توزيع الأرباح عن مؤشر S&P 500 في أحدث فترات العام منذ عام ، وفترة سنة واحدة و 3 سنوات على أساس العائد الإجمالي. حقق مؤشر توزيع أرباح S&P 500 لـ ProShares Aristocrats ETF (NOBL) ، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2013 ، إجمالي العائدات لهذه الفترات المنتهية في 30 يوليو والتي كانت ، على التوالي ، وراء S&P 500 بـ 378 نقطة أساس (bps) و 217 نقطة أساس ومتوسط سنوي 129 نقطة أساس ، كما حسبت شركة مورنينغستار وأفادت عنها بارون. من بين الأسهم الفردية في مؤشر الأرستقراطيين التي تفوقت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بهوامش واسعة حتى الآن في عام 2018 هي ADP و Sysco.
ADP: قوة الاستعانة بمصادر خارجية
تتخطى ADP اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الأعمال الرئيسية ، وتتوسع من مكانتها الأصلية في معالجة كشوف المرتبات إلى مجموعة أوسع من وظائف الموارد البشرية التي يتم تسليمها إلى الشركات العميلة من خلال المنصات المستندة إلى مجموعة النظراء. تتمتع ADP "بمراجعة قوية لتقدير الأرباح" ، مدفوعة إلى حد كبير بوضعها كرائدة في صناعة التعهيد الخارجي سريعة النمو ، وفقاً لشركة Zacks Equity Research. في الواقع ، في تصنيف Zacks لأكثر من 250 صناعة لجاذبية ، الاستعانة بمصادر خارجية هو رقم 68. بشكل عام ، تمنح Zacks ADP تصنيفها الأول للسهم ، "شراء قوي".
Sysco: التغلب على التقديرات
Sysco هي المورد الرئيسي للمواد الغذائية للمطاعم والمؤسسات السكنية ومرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية. مثل ADP ، تشهد Sysco أيضًا ترقيات في تقديرات أرباح المحللين ، وأرباحها تنمو بوتيرة أسرع بكثير من نظيراتها في الخدمات الغذائية ، بمعدل طويل الأجل يبلغ 10.4٪ سنويًا ، وفقًا لتقرير Zacks آخر. يشير التقرير نفسه إلى أن Sysco قد فاقت تقديرات إيرادات المحللين في 9 من الأرباع العشرة الماضية ، وقد حقق مفاجأة في الأرباح الإيجابية بلغت 2.25٪ في الأرباع الأربعة الأخيرة. تعد زيادة المبيعات إلى المطاعم والاستحواذات الإستراتيجية في كل من الولايات المتحدة وخارجها ، والاستثمارات المعززة للفعالية في التكنولوجيا ، والاستفادة من الإصلاح الضريبي ، من العوامل الرئيسية التي تسهم في نتائج تشغيل قوية ، لكل Zacks ، والتي تصنّف Sysco "معقدًا".
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
صناديق التحوط
أكثر 10 أسهم محببة في صناديق التحوط: قائمة VIP من جولدمان
الأسهم الأعلى
أعلى مخزون المواد الاستهلاكية
ملف الشركة
Chipotle في "موقف تحسد عليه" بين مخزون المطاعم الكبيرة
الأسهم الأعلى
أعلى مخزونات الطاقة لشهر يناير 2020
الأسهم الموزعة
تاريخ توزيع أرباح S&P 500
إستراتيجية تجارة ETF والتعليم
3 ProShares ETFs تقصر مؤشر S&P 500
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
S&P 500 Mini Definition يعد E-mini S&P 500 عقدًا آجلًا يتم تداوله إلكترونيًا ويمثل خُمس قيمة العقد الآجل القياسي S&P 500. المزيد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعريف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية لأكبر 500 شركة أمريكية متداولة في البورصة. يعتبر المؤشر على نطاق واسع أفضل مقياس للأسهم الأمريكية الكبيرة. المزيد S&P 500 Buyback Index مؤشر S&P 500 Buyback Index هو مؤشر مصمم لتتبع أداء 100 سهم في S&P 500 مع أعلى نسب إعادة الشراء. المزيد مؤشر S&P 500 / Citigroup Value مؤشر S&P 500 / Citigroup Value هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية يتكون من أسهم ضمن مؤشر S&P 500 يعرض خصائص قيمة قوية. المزيد مؤشر S&P 500 / Citigroup للنمو مؤشر S&P 500 / Citigroup للنمو هو مؤشر مرجح لقياس القيمة السوقية ويستخدم كمعيار أداء ودليل لتجميع الأموال السلبية. المزيد مقدمة لمؤشر أرستقراطيون S&P 500 Dividend Aristocrats Index يتتبع مؤشر أرستقراطيون S&P 500 Dividend Aristocrats أداء الشركات الكبرى. يميل الأرستقراطي المربح إلى أن يكون شركة كبيرة الحجم. أكثر