هناك العديد من الطرق لتصنيف الأسهم ، ولكن أحد أكثرها شعبية هو دفعها إلى دلاء "النمو" أو "القيمة". في الواقع ، فإن الجدال حول ما إذا كان الاستثمار في النمو أو الاستثمار في القيمة أكثر فاعلية هو قديم قدم السوق نفسه.
في عام 2016 ، تفوقت أسهم القيمة على أسهم النمو بهامش واسع. استعادت أسهم النمو بعضًا من الارتفاع في عام 2017 ولكن مزيجًا من النمو والقيمة في محفظة متنوعة أمر مهم دائمًا ويمكن أن تساعد أسهم القيمة على التحوط من بعض المخاطر العالية التي تنطوي عليها أسهم النمو.
إذا كنت تعيد التوازن إلى محفظتك في عام 2018 لزيادة مخصصات الأسهم ذات القيمة ، فإليك نظرة على عدد قليل من الأسهم ذات القيمة الأعلى التي قد تستعد للكسر وتحقيق مكاسب طويلة الأجل أفضل من المتوسط.
ملاحظة: كانت تغطية الالتزامات قصيرة الأجل ، السعر إلى الأرباح وزخم الأداء عوامل رئيسية تم تحديدها في تحديد هذه الشركات. جميع الأرقام اعتبارا من 29 ديسمبر 2017.
تويتر (TWTR)
في عام 2017 ، سجل تويتر مكاسب بنسبة 49.14 ٪. حصلت شركة وسائل التواصل الاجتماعي على أعلى نسبة في فئة القيمة لنسبتها الحالية ومستويات التدفق النقدي المجانية. المحللون لديهم سعر مستهدف مرتفع للسهم 27 دولار.
تغطي الأصول الحالية لـ Twitter الالتزامات الحالية بمقدار عشر مرات ، مما يمنحها نسبة حالية قدرها 10.40. ويبلغ التدفق النقدي الحر لمدة 12 شهرًا 663.74 مليون دولار ، مما يمنحه تدفقًا نقديًا مجانيًا إلى القيمة السوقية البالغة 3.68٪. توفر تغطية الالتزامات المرتفعة والتدفقات النقدية المجانية مجالًا كبيرًا للتوسع ، والتطوير الجديد ، وربما توزيع الأرباح.
في ديسمبر 2017 ، قام JPMorgan بترقية السهم إلى زيادة الوزن ووصفه بأنه أحد أفضل الأفكار لعام 2018. يتم تداول السهم بسعر 24 دولارًا بعد ارتفاعه بنسبة 16.67٪ في ديسمبر 2017. كما شملت ترقية JPMorgan للسهم أيضًا هدفًا مستهدفًا للسعر يزيد عن 27 دولارًا. تشير التوقعات لعام 2018 إلى أن السهم قد يشهد مزيدًا من المكاسب مع ارتفاع الإيرادات المقدرة من 2.42 مليار دولار إلى 2.69 مليار دولار والأرباح للسهم الواحد تزيد من 48 سنتًا إلى 68 سنتًا.
Zillow Group Inc. (Z، ZG)
Zillow هي شركة أخرى أبلغت عن نسبة حالية عالية نسبيا مع فائض نقدي. الشركة لديها نسبة حالية 6.44. التدفق النقدي الحر هو 136.88 مليون دولار ، مما يتيح له تدفق نقدي مجاني إلى القيمة السوقية البالغة 1.75 ٪.
يقع Zillow في سياتل ، واشنطن. تقدم الشركة فئتين من أسهم الأسهم مع رموز مؤشر تمثيلية Z و ZG.
تم Zillow الإبلاغ عن نمو كبير في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية. نمو الإيرادات في عام واحد هو 31.32 ٪ ونمو الإيرادات السنوية لمدة ثلاث سنوات هو 62.43 ٪. عززت أرباح الربع الثالث إمكانات القيمة للشركة مع زيادة الإيرادات خلال 30 سبتمبر 2017 إلى 794.5 مليون دولار من 619.0 مليون دولار في عام 2016. كما ارتفعت ربحية السهم أيضًا عند 36 سنتًا مقابل -65 سنتًا. ارتفعت إيرادات الربع الثالث المماثلة بنسبة 25.5٪ وتجاوزت ربحية السهم التوقعات بمقدار 2 سنت عند 19 سنتًا.
يعزو الرئيس التنفيذي للشركة بعضًا من نجاح الشركة إلى سوق الإسكان ، والذي تحسن بشكل مطرد مع ميزة البائعين في عام 2017. وحتى تاريخه ، ارتفع السهم بنسبة 13.31٪. إجمالي العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات هو 5.85 ٪ و 35.27 ٪.
لويزيانا والمحيط الهادئ كورب (LPX)
سجلت LPX نسبة حالية تبلغ 5.25 مع تدفق نقدي مجاني إلى القيمة السوقية عند 7.29 ٪. التدفق النقدي الحر للأثني عشر شهرا الماضية هو 280.2 مليون دولار. لويزيانا باسيفيك هي شركة أخرى تستفيد من المزيد من المكاسب في سوق الإسكان. وتركز الشركة على تصنيع منتجات البناء لبناء المنازل ، وإصلاح ، وإعادة عرض والهياكل في الهواء الطلق. يبلغ نمو إيرادات الشركة لعام واحد 18٪ مع إيرادات اثني عشر شهرًا البالغة 2.75 مليار دولار. في عام 2017 ، ساعدت إيرادات مبيعات الإغاثة والتعافي من الكوارث في جميع أنحاء الولايات المتحدة نتيجة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
لا يزال السعر إلى الأرباح منخفضًا نسبيًا لـ LPX عند 11.89. لدى الشركة عائد حتى تاريخه يبلغ 40٪. إجمالي العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات هو 16.51 ٪ ، 7.40 ٪ و 7.03 ٪ على التوالي.
Iamgold Corp (IAG)
IAG هي شركة تعدين ومعادن تركز بشكل خاص على تعدين الذهب. يتداول السهم بالقرب من مستويات الأسهم بنس عند 5.84 دولار. النسبة الحالية للشركة هي 4.78 والتدفقات النقدية المجانية 85.7 مليون دولار. الإيرادات المتأخرة لمدة اثني عشر شهرًا هي 1.1 مليار دولار مع معدل نمو في الإيرادات لمدة عام بلغ 7.64٪. تعد الشركة واحدة من أفضل شركات المعادن والتعدين أداءً في عام 2017. وأظهرت أرباح الربع الثالث لعام 2017 ارتفاع إنتاج الذهب بنسبة 3٪. يعتقد المحللون أن الإيرادات والأرباح ستكسب في عام 2018. وتظهر تقديرات الإيرادات زيادة من 1.1 مليار دولار إلى 1.32 مليار دولار. تظهر تقديرات ربحية السهم زيادة من 13 سنتًا إلى 17 سنتًا.
يمكن أن يكون IAG استثمارًا جيدًا للمستثمرين الذين يراهنون على معادن الملاذ الآمن مثل الذهب. منذ بداية عام 2017 ، ارتفع السهم بنسبة 51.43٪. كما أن العائد السنوي الإجمالي للشركة لمدة ثلاث سنوات مرتفع أيضًا عند 33.32٪. تتراوح الأسعار المستهدفة للسهم من 6.25 دولار إلى 9.09 دولار.
شركة ساندرسون فارمز (SAFM)
تتصدر شركة Sanderson Farms أيضًا قائمة استثمارات الأسهم ذات القيمة المحتملة في عام 2018. ويبلغ معدل هذه الشركة الحالية 4.28 مع تدفقات نقدية مجانية قدرها 242.2 مليون دولار. لقد حققت العائدات والأرباح للسهم الواحد ارتفاعًا مستمرًا لصالح شركة السلع المعبأة. إيرادات سنة واحدة من 3.3 مليار دولار بزيادة 18.68 ٪ لهذا العام. وفي الوقت نفسه ، ارتفع صافي الدخل لمدة عام بنسبة 48.04٪ ونمو الأرباح للسهم الواحد بنسبة 46.95٪. نتائج ثلاث سنوات تظهر نمواً مماثلاً. نمو الإيرادات السنوية لمدة ثلاث سنوات هو 6.40 ٪. نمو صافي الدخل السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 3.95 ٪ ، ونمو العائد السنوي للسهم لمدة ثلاث سنوات هو 4.43 ٪.
منذ بداية العام ، حققت الشركة عائدات بنسبة 52.67٪. لا يزال سعره للأرباح منخفضًا عند 11.92. كما أن إجمالي العائد السنوي على مدار ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات قوي أيضًا عند 19.77٪ و 25.83٪ و 16.20٪ على التوالي.
