جدول المحتويات
- 1. جويل تيلينجهاست
- 2. هل دانوف
- 3. توم سوفيرو
- 4 سونو كالرا
- 5. جون روث
تأسست Fidelity Investments في بوسطن عام 1946 ، لتصبح واحدة من أكبر شركات صناديق الاستثمار والوساطة المالية والخدمات المالية متعددة الجنسيات وأكثرها شهرة في العالم. كما أنها موطن لبعض من أكثر مديري المحافظ نجاحًا وشهرة في أعمال الصناديق المشتركة ، بما في ذلك المستثمر الشهير بيتر لينش ، الذي أدار صندوق ماجلان الرائد في Fidelity من 1977 إلى 1990 ، وتحقق عائدًا سنويًا متوسطه 29٪ وجذب ما يكفي المستثمرون ينموون أصول الصندوق من 20 مليون دولار إلى ما يقرب من 15 مليار دولار.
الماخذ الرئيسية
- من بين المدراء البارزين في Fidelity ، يدير Joel Tillinghast صندوق Fidelity للأسهم ذات السعر المنخفض ، وصندوق Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund.Will Danoff يدير Fideltiy Contrafund ، صندوق Fidelity الأكثر تداولًا على نطاق واسع ، ويشارك أيضًا في إدارة Fidelity يعد John Roth.Tom Soviero هو المستشار الرئيسي لصندوق New Insights ، وهو المدير الرئيسي لصندوق Fidelity Leveraged Company Stock Fund وكذلك Fidelity Convertible Securities Fund. سونو كالرا يدير صندوق Fidelity Blue Chip Growth Fund ، بعد أن ترأس تحليل تكنولوجيا Fidelity فريق لأكثر من سبع سنوات. تم توجيه جون روث من قبل ويل دانوف خلال مسيرته المهنية التي استمرت 20 عامًا في فريق فيديليتي ؛ ويشارك حاليًا في إدارة ، مع Danoff ، صندوق Fidelity Advisor New Insights ، وهو صندوق نمو كبير الحجم.
1. جويل تيلينجهاست
بدأ Joel Tillinghast مع Fidelity في عام 1986 ، بعد محادثة هاتفية مع Peter Lynch. بعد المحادثة ، علق لينش وقال "علينا توظيف هذا الرجل". قام لينش بإرشاد شخصياً Tillinghast. بحلول عام 1989 ، كان Tillinghast هو مدير الحافظة بنفسه ، حيث تولى مقاليد الإدارة لصندوق الأسهم Fidelity Low-Priced Stock Fund. لقد تفوق الصندوق بانتظام على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى السنوات الـ 25 الماضية ولم يشهد سوى أربع سنوات متتالية. منذ عام 2012 ، تدير Tillinghast أيضًا صندوق الفرص الجوهرية Fidelity Series Fund ، مما زاد صافي قيمة أصولها من 10 دولارات إلى أكثر من 16 دولارًا للسهم في سبع سنوات.
تتمسك Tillinghast بحزم باستراتيجية استثمار ذات قيمة شاملة تدرس بدقة البيانات المالية والإدارة الأساسية للشركة ، وتراعي اتجاهات الاقتصاد الكلي والصناعة. يُشار إلى صندوق Fidelity للأسهم منخفضة السعر لأنه يمتلك في الوقت نفسه أكبر عدد من المقتنيات (حوالي 900) ، ومع ذلك فهو يمثل واحدة من أدنى نسب دوران محفظة أي من عروض Fidelity المدارة بشكل نشط.
مع وجود 40،000 شركة منتشرة بين الولايات المتحدة و 8 دول أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا ، تعد Fidelity واحدة من أكبر شركات صناديق الاستثمار والوساطة والخدمات المالية في العالم.
2. هل دانوف
انضم Will Danoff إلى Fidelity بعد إكمال ماجستير إدارة الأعمال في كلية وارتون للأعمال في عام 1986. Danoff هو تلميذ آخر من Lynch. في حين أن Tillinghast هو مستثمر ذو قيمة مؤكدة ، فإن Danoff يميل إلى التركيز أكثر على الاستثمار في النمو. وهو يسعى إلى تحديد الشركات الكبيرة التي يعتقد أنها ستضاعف أرباحها خلال ثلاث إلى خمس سنوات ، متوقعًا أن تحذو حذوها أسعار أسهم الشركات.
في عام 1990 ، تولى Danoff إدارة ما أصبح أكثر الصناديق المتداولة في Fidelity ، Fidelity Contrafund ، التي تمتلك حاليًا أكثر من 108 مليارات دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). عاد الصندوق سنويًا إلى 15.53 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية و 13.31 في المائة على مدار العقد الماضي. The Contrafund هو أكبر صندوق استثمار فردي تابع لشركة Fidelity من حيث إجمالي أصول المحفظة. على طول الطريق ، بنى Danoff سمعته أكثر من خلال القيام باستثمارات مبكرة ملحوظة في Facebook و Alibaba.
قام دانوف مؤخرًا بإحضار تلميذه ، جون روث ، كمدير مشارك لصندوق فيديليتي الكبير الآخر الذي يديره ، وهو صندوق فيديليتي أدفايزورز نيو إنسايتس. يرى البعض في Fidelity أن روث هو خليفة دانوف المختار. تعتبر قضية من سيحل محل مدير نجم Fidelity Contrafund بالتأكيد مصدر قلق مهم لإدارة Fidelity.
7.4 تريليون دولار
إجمالي أصول العملاء في الإخلاص ؛ لدى الشركة المالية متعددة الجنسيات أيضًا 30 مليون مستثمر فردي ، اعتبارًا من عام 2019.
3. توم سوفيرو
توم سوفيرو هو المدير الرئيسي لصندوق أسهم شركة فيديليتي للرافعة المالية. حقق هذا الصندوق عائدًا متوسطًا لمدة 10 سنوات قدره 12.77٪ من خلال قدرة Soviero على تحديد الشركات التي يمكنها استخدام مستويات الدين المرتفعة بشكل مفيد لتحقيق أرباح.
تولى Soviero إدارة الصندوق في عام 2003 ، ومنذ ذلك الحين ، فاز الصندوق على مؤشر S&P 500 ومؤشر Credit Suisse Leveraged Equity. إنه يميل إلى النظر في الاستثمارات على المدى الطويل وغالبًا ما يتمسك باستثمار حتى لو انخفض على المدى القريب طالما أنه مقتنع بقيمته الأساسية. وقد أدار أيضًا ، منذ عام 2005 ، صندوق Fidelity Convertible Securities Fund ، ونسبة دوران محفظته ليست سوى ثلث متوسط الفئة.
تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ Soviero على تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية للشركات ذات التدفق النقدي القوي نسبة إلى إجمالي قيمة المشروع. إنه يبحث بشكل خاص عن المواقف التي قد يؤدي فيها محفز معين ، مثل تغيير منتج جديد أو اكتساب أو إدارة ، إلى دفع الأسهم للأعلى.
4. سونو كالرا
بعد حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال ، التحق سونو كالرا بفيدليتي في عام 1998 ، كمحلل أسهم في قطاع الإعلام والترفيه. بعد العمل كمحلل في عدد من القطاعات الفرعية للتكنولوجيا المتخصصة ، تم تعيين Kalra كقائد القطاع لفريق تحليل التكنولوجيا في Fidelity في عام 2002 وبدأت في إدارة محفظة Fidelity Select Technology Portfolio وصناديق Fidelity VIP Technology Portfolio.
في عام 2009 ، تسلمت Kalra منصب المدير الرئيسي لصندوق Fidelity Blue Chip Growth Fund ، الذي يركز على أسهم الشركات الكبرى ذات النمو الكبير. لقد كان هذا الصندوق من الصناديق الأفضل أداءً لشركة Fidelity منذ تولي Kalra زمام الأمور ، حيث بلغ متوسط العائد السنوي لخمس سنوات 11.22٪.
مثل Soviero ، تبحث Kalra عن مواقف خاصة أو محفزات قد تزيد بشكل كبير من قيمة السهم. وهو يسعى أيضًا إلى الحصول على أسهم يعتقد أن لها آفاق نمو قوية تفوق بكثير تقديرات السوق المتفق عليها. مثله مثل جميع ملتقطي Fidelity البارزين تقريبًا ، يتخذ منهجًا في الاستثمار في القيمة يهدف إلى تحديد الشركات ذات القيمة المنخفضة بشكل أساسي.
5. جون روث
كان جون روث تحت وصاية ويل دانوف إلى حد كبير منذ مجيئه إلى Fidelity في عام 1999. وقد أدار بعض صناديق Fidelity Select وتم تعيينه مديرًا لصندوق Fidelity New Millennium Fund في عام 2006 وصندوق Fidelity Mid-Cap Fund في عام 2011 في عام 2013 ، أصبح روث مديرًا مشاركًا ، إلى جانب Danoff ، لصندوق Fidelity Advisor New Insights ، وهو صندوق نمو كبير الحجم.
يُعرف روث في مكاتب Fidelity بدعوته التي تمت عام 2004 لشراء الطرح العام الأولي من Google (IPO) بسعر 100 دولار للسهم ، أو حوالي 600 دولار للسهم أقل من مبيعات أسهم Google لهذه الأيام.
يتبع روث مقاربة مختلطة لكل من الاستثمار في القيمة وتحليل الاستثمار في النمو ، وقد قام بتحول نحو الأسهم ذات رأس المال الأصغر قليلاً إلى New Insights Fund. يبحث هو و Danoff عن الأسهم التي يحددان فيها الفرص التي تمثلها نظرة أكثر إيجابية وإيجابية لشركة من وجهة نظر معظم المحللين.
