قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن أسهم سريعة النمو في سوق باهظة الثمن أن يحذوا حذو Mike Balkin و Ward Sexton ، مديري صندوق النجم William William Small Cap Growth ، الذي فاق 94٪ من صناديق النمو الصغيرة التي تتبعها Morningstar. قام المديران في الآونة الأخيرة بتزويد Barron بمعلومات عن اختيار محافظهم وإلقاء نظرة فاحصة على أربعة من ممتلكاتهم المفضلة: Ligand Pharmaceuticals Inc. (LGND) ، وهي شركة صغيرة للرعاية الصحية ؛ Codexis Inc. (CDXS) ، وهي شركة هندسة البروتين ؛ Varonis Systems Inc. (VRNS) ، وهي شركة برمجيات أمنية ؛ و Boot Barn Holdings Inc. (BOOT) ، تاجر تجزئة للأحذية والملابس الغربية.
| مؤشر الأسهم | الأداء لمدة عام |
| الحظيرة الحذاء | 222.8٪ |
| Codexis | 172.2٪ |
| ليجند للادوية | 88.5٪ |
| أنظمة فارونيس | 81.9٪ |
| ستاندرد اند بورز 500 | 16.7٪ |
اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، 17 أغسطس 2018
صندوق وليام بلير
تم إطلاق صندوق William Cap Small Growth ، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 1999 ، بحوزته من 80 إلى 90 ، 668 مليون دولار ، ويحتل المرتبة الأولى في الربع الأعلى من أقرانه عن كل فترة زمنية رئيسية على مدار الـ 15 عامًا الماضية. بلغ متوسط الصندوق 19.4 ٪ في السنة على مدى السنوات الثلاث الماضية وتجاوز مؤشر النمو راسل 2000 بنحو نقطتين مئويتين في كل من السنوات ال 10 الماضية.
في حين ينصب التركيز الرئيسي على أسهم النمو ، فإن المديرين وفريقهم المكون من تسعة محللين في القطاع يقومون باختيارهم استنادًا إلى الأفكار التي تأتي من مجموعة متنوعة من الأماكن المختلفة ولعدة أسباب مختلفة. ما يجعل استراتيجيتهم فريدة من نوعها هو أنهم يبحثون عن الشركات المتنامية التي لم يتم اكتشافها بعد أو التي لم يتم فهمها من قبل بقية السوق ، وأنها "لا تخشى أن تكون متناقضة في بعض الأحيان" ، كما أخبر بالكين بارونز. (إلى ، راجع: كيفية الربح عن طريق الذهاب مناقضة .)
عادة ، تندرج مقتنياتهم في الفئات الثلاث التالية: النمو التقليدي ؛ غير المكتشفة. و / أو تراجع النمو.
ليجند للادوية
بدأت إحدى الشركات غير المكتشفة في الصندوق ، Ligand ، التي تطور منتجات مع شركات أدوية أخرى ، في عام 1987 ومنذ ذلك الوقت أصبحت مربحة للغاية. يعتقد بالكين أن الشركة تعمل على تحقيق 10 دولارات للسهم بحلول عام 2021 ، مرتفعة من أقل من 6 دولارات للسهم لعام 2018. وهذا يضع ليجند "بشكل مباشر في معسكر أسماء نمو الجودة التقليدية" ، كما يقول بالكين.
Codexis
في الأصل يتلقى التمويل من شركة Royal Dutch Shell لاستخدام قدراتها في هندسة البروتين من أجل تسريع إنتاج الإيثانول ، فقد السوق ثقته في Codexis عندما سقط القاع من سوق الإيثانول. ولكن ما فهمه بالكين وسكستون أن السوق لم يكن هو أن تقنية Codexis لها تطبيقات أوسع بكثير في صناعات أخرى.
أنظمة فارونيس
نظرًا لعدم وجود متابعة واسعة من المحللين والمستثمرين المؤسسيين الآخرين عندما اكتشفه كل من Balkin و Sexton لأول مرة ، فقد برز برنامج الأمان الذي تقدمه Varonis للمديرين بسبب قدرتها التفاضلية على اكتشاف التهديدات الخارجية ليس فقط ، ولكن أيضًا التهديدات الداخلية ، مثل الموظفين أو البائعين الذين يتصرفون بشكل ضار أو الوصول إلى البيانات المحظورة. إنهم يعتقدون أن الشركة يمكن أن تنمو الأرباح بمعدل 30 ٪ سنويا لمدة ثلاث إلى خمس سنوات. (إلى ، راجع: الاتجاه الصعودي في الأمن السيبراني يبدو مستعدًا للمتابعة .)
الحذاء الشونة القابضة
بعد سوء حظها في الاكتتاب العام في الوقت الذي تحطمت فيه أسعار النفط في أواخر عام 2014 ، فإن أكبر تاجر تجزئة لأحذية العمل الغربي في الولايات المتحدة سيعتبر واحداً من اختيارات النمو المتراجعة للصندوق. التقط فريق وليام بلير الأسهم في يوليو 2017 وارتفع سعر السهم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين ، حيث توسع الشركة هوامشها في أعمال تجارية خاصة متنامية.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
تجارة التعليم الأساسي
أخطاء المستثمر والتاجر الشائعة
ملف الشركة
زاكس ضد مورنينجستار: ما الفرق؟
إدارة الثروة
هل حان الوقت لتحقيق دخل أساسي عالمي؟
مخازن
فهم كاب الصغيرة والأوراق المالية الكبيرة كاب
الأسهم الأعلى
أعلى كاب الأسهم الصغيرة لشهر يناير 2020
إدارة الممارسة
3 المنصات الرقمية يجب أن تبقي FAs على الرادار
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
قيمة الاستثمار: كيفية الاستثمار مثل وارين بافيت يقوم مستثمرو القيمة مثل وارين بافيت باختيار الأسهم المتدنية القيمة بأقل من قيمتها الدفترية الجوهرية والتي لها إمكانات طويلة الأجل. المزيد صندوق التحوط صندوق التحوط عبارة عن محفظة من الاستثمارات المدارة بقوة تستخدم المراكز ذات الروافع المالية الطويلة والقصيرة والمشتقة. more التمويل الشخصي - التمويل الشخصي هو كل ما يتعلق بإدارة دخلك ونفقاتك ، والادخار والاستثمار. تعرف على الموارد التعليمية التي يمكن أن توجه تخطيطك والخصائص الشخصية التي ستساعدك على اتخاذ أفضل قرارات إدارة الأموال. more Small Cap يمكن أن يختلف تعريف الحد الأدنى بين شركات السمسرة ، ولكن بصفة عامة ، هي شركة ذات رسملة سوقية تتراوح بين 300 مليون دولار وملياري دولار. المزيد مؤشر اكتمال راسل لرأس المال الصغير: يعد مؤشر اكتمال رأس المال الصغير من Russell مؤشرًا مرجحًا للرسملة السوقية ويتكون من أسهم Russell 3000 المستبعدة من مؤشر S&P 500. المزيد Star A star عبارة عن تشكيل لشمعدان يحدث عندما يتم وضع شمعة صغيرة بدنية فوق النطاق السعري للشمعة السابقة. أكثر