وارن بافيت ، المعروف أيضًا باسم Oracle of Omaha ، هو مستثمر أمريكي شهير جمع أكثر من 60 مليار دولار من خلال استثماراته. بوفيه معروف بمقاربته الاستثمارية القيمة وشركته القابضة ، بيركشاير هاثاواي ، والتي جعلت منه باستمرار أحد أغنى أغنياء العالم. في فبراير 2014 ، نصح وارن بافيت وصياؤه العقاري باستثمار 10٪ نقدًا في سندات حكومية قصيرة الأجل و 90٪ في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفض التكلفة.
الطليعة 500 مؤشر صندوق أسهم المستثمرين
تعد Vancard 500 Index Fund Investor Shares واحدة من أكثر صناديق الاستثمار فعالية من حيث التكلفة والتي تعرض الأسهم الأمريكية الكبيرة. صدر في 31 أغسطس 1976 ، وهو يسعى لتتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، وهو مؤشره القياسي. يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال استثمار جميع ، أو جزء كبير ، من إجمالي أصوله الصافية في الأسهم التي تضم مؤشره القياسي. ينفذ الصندوق استراتيجية فهرسة سلبية ، مما يقلل من معدل دورانها ونسبة المصروفات. اعتبارًا من ديسمبر 2014 ، بلغت نسبة مبيعاتها 2.7٪ وتتقاضى نسبة نفقات صافية قدرها 0.17٪.
اعتبارًا من 31 يوليو 2015 ، بلغ إجمالي الأصول الصافية في صندوق Vanguard 500 Index 27.5 مليار دولار. الصندوق ، بما في ذلك جميع فئات الأسهم ، لديه صافي أصول ضخم بلغ إجماليه 215.40 مليار دولار. وتشمل أهم مقتنياتها الأسهم الممتازة ، مثل Apple، Inc. ، و Microsoft Corp. ، و Exxon Mobil Corp. ، و Johnson & Johnson ، و Buffett's Holding Company ، Berkshire Hathaway، Inc.
نظرًا لأن الصندوق يتتبع مؤشر S&P 500 ، فإنه يحتوي على نسخة تجريبية ، مقابل المؤشر ، و 1 ، ومربع R ، مقابل مؤشره الرئيسي ، بنسبة 100٪. نظرًا لأنه يوفر نسبة نفقات منخفضة ومرتبطًا بمؤشر S&P 500 ، فمن المحتمل أن يوصي Oracle of Omaha بالاستثمار في أسهم مستثمر صندوق Vanguard 500 Index.
الطليعة مؤشر قيمة صندوق الأسهم المستثمر
تم إطلاق أسهم المستثمر في صندوق Vanguard Value Index ، الذي تم إطلاقه في 2 نوفمبر 1992 ، برعاية Vanguard ، لتقديم نتائج استثمار تتوافق مع أداء مؤشر CRSP US Large Cap Value Index ، وهو مؤشره القياسي. اعتبارًا من 31 أغسطس 2015 ، حقق الصندوق متوسط عائد سنوي بلغ 9.09٪ منذ إنشائه.
إن المؤشر الرئيسي لمؤشر Vanguard Value Index Fund Shares's Shares هو متنوع على نطاق واسع ويتضمن في المقام الأول الأسهم ذات القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة. لتحقيق هدف الاستثمار ، يستخدم الصندوق استراتيجية للمؤشر ويسعى إلى استثمار جميع أصوله الصافية في الأسهم التي تضم مؤشره القياسي. تتم إدارة الصندوق من قبل مجموعة Vanguard Equity Investment وتتقاضى نسبة مصروفات بنسبة 0.23 ٪ ، وهو ما يقل بنسبة 80 ٪ تقريبًا عن متوسط نسبة المصروفات للصناديق المشتركة ذات الحيازات المماثلة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2015 ، يحتفظ صندوق المستثمرون في Vanguard Value Index Shares 318 سهمًا في محفظته ، والتي يبلغ إجمالي أصولها الصافية 1.50 مليار دولار. اعتبارًا من 11 سبتمبر 2015 ، تقدم الشركة عائدًا جذابًا مدته 30 يومًا بقيمة 2.56٪. يكرر الصندوق الأوزان القطاعية للمؤشر القياسي ويخصص محفظته على النحو التالي: 3.3 ٪ للمواد الأساسية ؛ 11 ٪ على السلع الاستهلاكية. 7.5 ٪ لخدمات المستهلكين ؛ 23.6 ٪ للبيانات المالية ؛ 14.8 ٪ للرعاية الصحية ؛ 10.8 ٪ للصناعات ؛ 9.4 ٪ للنفط والغاز. 9.9 ٪ للتكنولوجيا ؛ 4.3٪ للاتصالات ؛ و 5.4 ٪ إلى المرافق.
استنادًا إلى البيانات المتراكمة لمدة 15 عامًا ، فإن سهم Vanguard Value Index Fund Shares لديه نسخة تجريبية ، مقابل مؤشر S&P 500 ، وهو المؤشر القياسي ، وهو 0.99 ؛ ألفا ، مقابل المؤشر القياسي ، 1.19 ؛ و R المربعة من 93.90 ٪. من حيث نظرية المحفظة الحديثة ، يتمتع هذا الصندوق بدرجة عالية من الارتباط بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ويتفوق على المؤشر بنسبة 1.19 ٪. نظرًا لأنه يتم إدارته بشكل سلبي وله علاقة عالية بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، فإن بافيت ستدرس الاستثمار في أسهم مستثمر صندوق صندوق مؤشر الطليعة.
الاخلاص المتقشف 500 مؤشر أسهم المستثمرين
يعد Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares صندوقًا مشتركًا آخر يوفر تعرضًا منخفض التكلفة لمؤشر S&P 500 ، وهو مؤشره الرئيسي. يسعى هذا الصندوق الذي تم إصداره في 17 فبراير 1988 ، من قبل Fidelity ، إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال استثمار 80٪ على الأقل من إجمالي أصوله في الأسهم العامة التي تضم مؤشر S&P 500. يستخدم مستشار الاستثمار في الصندوق ، جيود كابيتال مانجمنت ، LLC ، استراتيجية سلبية ، والتي تساعد على تقليل تكاليفه. وبالتالي ، فإن الصندوق لديه معدل دوران قدره 4 ٪ ويتقاضى نسبة نفقات صافية منخفضة تبلغ 0.095 ٪. تحتفظ Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares بـ 502 سهم في محفظتها ، والتي يبلغ إجمالي أصولها حوالي 7.76 مليار دولار.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2015 ، استنادًا إلى البيانات التي استمرت لمدة 15 عامًا ، أصبح لهذا الصندوق مربعة R ، مقابل مؤشر S&P 500 ، بنسبة 100 ٪ ، وبيتا ، مقابل مؤشره القياسي ، بـ 1. من حيث نظرية المحفظة ، يرتبط الصندوق تمامًا ويختبر نفس درجة التقلب مثل مؤشر S&P 500. على الرغم من أن Oracle of Omaha توصي بصناديق Vanguard ، فمن المحتمل أن تكون نسبة المصاريف المنخفضة وأسعار الفهرسة في Fidelity Spartan 500 Index بمثابة استثمار مناسب لبوفيت.
أسهم المستثمر صندوق الطليعة على المدى القصير
بالإضافة إلى التوصية بأموال منخفضة التكلفة مرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، توصي بافيت باستثمار جزء صغير من النقد في السندات الحكومية قصيرة الأجل. تصدر أسهم المستثمر في صندوق الطليعة في صندوق الطليعة في أكتوبر 1991 من قبل فانجارد ، وهي تعرض منخفض التكلفة لسوق السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل. تتم إدارة الصندوق من قبل مجموعة Vanguard Fixed Income Group ويتقاضى نسبة نفقات صافية منخفضة تبلغ 0.2٪.
تهدف أسهم المستثمر في صندوق Vanguard قصير الأجل إلى تزويد مستثمريها بالدخل بدرجة محدودة من التقلب. لتحقيق هدف الاستثمار ، يسعى الصندوق إلى استثمار 80٪ على الأقل من إجمالي أصوله في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. يحتفظ الصندوق بـ 118 سندات في محفظته ، والتي يبلغ إجمالي أصولها 985.3 مليون دولار. يخصص الصندوق 82.8 ٪ من محفظته للأوراق المالية مع آجال استحقاق فعالة بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات و 98.2 ٪ لسندات الدين الحكومية الأمريكية. مدة الصندوق الفعلية 2.3 سنة ، مما يدل على أنه يحمل درجة منخفضة من مخاطر أسعار الفائدة. نظرًا لأن أسهم المستثمر في صندوق Vanguard قصيرة الأجل في صندوق الاستثمار تعتبر استثمارًا منخفض المخاطر ولديها متوسط فاعل متوسط فعال ، فإنها تقدم عائدًا ثابتًا لمدة 30 يومًا من SEC بنسبة 0.62٪ ، وذلك اعتبارًا من 11 سبتمبر 2015.
اعتبارًا من 31 أغسطس 2015 ، حققت أسهم المستثمر في صندوق Vanguard قصير الأجل لصناديق الاستثمار عائدات سنوية بلغت 4.32٪ منذ إنشائها. بناءً على بيانات السنوات العشر الماضية ، يواجه هذا الصندوق درجة منخفضة من التقلب ويوفر عوائد مرضية على أساس معدل المخاطر. فيما يتعلق بنظرية المحفظة الحديثة ، فإن أسهم المستثمر في صندوق الخزانة قصيرة الأجل من فانجارد هي الأنسب للمستثمرين المحافظين ذوي الدخل الثابت مع أفق استثمار قصير الأجل يسعى إلى الحصول على سوق الخزانة الأمريكية. نظرًا لأن بوفيت يوصي وصيه العقاري باستثمار 10٪ من محفظة زوجته في السندات الحكومية قصيرة الأجل ، فمن المحتمل أن يكون Oracle of Omaha مرتاحًا للاستثمار في أسهم مستثمر صندوق الخزانة على المدى القصير.
