في الشهرين الأولين من عام 2016 ، ذكّرت سوق الأسهم المستثمرين بطبيعتها غير المتوقعة ، خاصةً لأنها استوعبت الأخبار الاقتصادية السيئة القادمة من الصين وأوروبا وأسواق النفط. عند الأخذ في الاعتبار إمكانية رفع أسعار الفائدة ، يتوقع المستثمرون ركوبًا صعبًا في سوق الأسهم. هذا هو السبب في أن الوقت قد يكون الآن ليصبح دفاعيًا عن طريق استراتيجية محفظتك.
بإضافة عنصر استثمار دفاعي إلى استراتيجيتك ، فإنك تزود محفظتك بوسادة يمكنها تخفيف التذبذب وتقليل مخاطر الهبوط. من خلال القيام بذلك ، قد يضعف أيضًا الاحتمال الصعودي أثناء ارتفاعات السوق ، لكن الأسهم الدفاعية لا تزال قادرة على الحصول على جزء كبير من المكاسب. بالنسبة لمعظم المستثمرين ، فإن أفضل طريقة لنشر استراتيجية استثمار دفاعية هي من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تقدم التنويع بتكلفة منخفضة للغاية. في بيئة الاستثمار لشهر مارس 2016 ، قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة الأربعة الدفاعية التالية ذات قيمة.
Vanguard Health Care ETF
تعد صناعة الرعاية الصحية قطاعًا مثاليًا في جميع الأحوال الجوية ، حيث تعمل بشكل جيد بغض النظر عن حالة الاقتصاد ، وتوفر Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) طريقة رائعة لاكتشاف القطاع. تم تصميم الصندوق لتتبع أداء MSCI في الولايات المتحدة. مؤشر سوق الاستثمار (IMI) الرعاية الصحية 25/50. يتألف المؤشر من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم من قطاع عريض من الصناعة. من بين الشركات الكبرى الرائدة في هذا القطاع ، عمالقة الصناعة مثل جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ) ، وشركة فايزر (NYSE: PFE) ، و Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) و Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). اعتبارًا من 1 مارس 2016 ، يمتلك الصندوق 6 مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). لقد حقق عائدا رائعا بنسبة 11.10 ٪ منذ إنشائه في عام 2004. على مدى السنوات ال 10 الماضية ، عاد الصندوق بنسبة 20.36 ٪ ، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ، 24.24 ٪. نسبة نفقاتها البالغة 0.07 ٪ هي من بين أقل النسب في فئتها.
أسهم القوة الأسهم المفضلة ETF
بفضل حصتها في الأرباح الموزعة بنسبة 6٪ ، أثبتت PowerFhares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) أنها بديل جيد جدًا للباحثين عن العوائد. نظرًا لأن محفظتها مستثمرة بشكل أساسي في الأسهم المفضلة ، فإنها لا تتحمل نفس مستوى المخاطرة مثل الأسهم العادية في السوق المتقلبة. تم إنشاء الصندوق لتتبع مؤشر BFA Merrill Lynch Core المفضل لسعر الفائدة الثابت. اعتبارًا من 1 مارس ، 2016 ، كان للصندوق 3.72 مليار دولار من الأصول ، تم استثمار معظمها في الولايات المتحدة. الاسهم المفضلة. لكنها تحتوي أيضًا على أجزاء أصغر من الأوراق المالية المفضلة الصادرة من الخارج في شكل إيصالات إيداع أمريكية (ADRs). عاد الصندوق بنسبة 7.55٪ على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ، وحقق عائدًا لمدة عام بلغ 6.45٪ ، متجاوزين المؤشر بكثير. نسبة نفقاتها هي 0.50 ٪.
السلع الاستهلاكية حدد القطاع SPDR
في أوائل عام 2016 ، شهد صندوق SPAPles Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLP) طفرة في الأصول ليصل مجموعها في 1 مارس 2016 ، إلى 9.34 مليار دولار. المواد الغذائية الاستهلاكية لديها الطلب غير مرن وغيرها من الخصائص الدفاعية التي تمكنهم من أداء جيدا في دورات أسفل. يتتبع الصندوق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية المختارة ، والذي يتكون من 40 شركة كبيرة من قطاعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية في القطاع. تضم أكبر خمس مقتنياتها 40٪ من المحفظة وتشمل Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) ، شركة Coca-Cola (NYSE: KO) ، Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) و CVS Health Corp. (NYSE: NYSE: PM): CVS). العائد على أرباح الصندوق هو 2.40 ٪. اعتبارًا من 31 يناير 2016 ، حقق الصندوق عائدًا لمدة 10 سنوات بقيمة 10.94٪ ، وعائدًا لمدة خمس سنوات بنسبة 15.04٪ وعائدًا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 14.14٪. نسبة نفقاتها 0.014 ٪ منخفضة جدا لهذه الفئة.
PowerShares S & P 500 High Dividend Low Volatility Fund
في عام 2015 ، أضاف صندوق تقلبات الأرباح العالية من PowerShares S&P 500 (NYSEARCA: SPHD) "تقلبات منخفضة" إلى اسمه للتأكيد على قدرته المثبتة على التفوق على السوق الأوسع خلال فترات التقلب. تم تصميم الصندوق لتتبع السعر والعائد لمؤشر S & P 500 High Volatility High Sharend ، والذي يتكون من 50 سهماً والتي كان لها تاريخياً عائدات أرباح عالية وتقلبات منخفضة. اعتبارًا من 2 مارس 2016 ، يمتلك الصندوق أكثر من 811 مليون دولار من الأصول المستثمرة في العديد من القطاعات بما في ذلك المرافق والصناعات والعقارات ، مع أكبر تخصيص له على السلع الاستهلاكية والمرافق. العائد لمدة 30 يوم SEC هو 4.04 ٪. عاد الصندوق ، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2012 ، بنسبة 14.06 ٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. العائد لمدة عام هو 9.21 ٪ ، وعام حتى الآن في عام 2016 ، فقد عاد 5.26 ٪. لديها نسبة حساب 0.30 ٪.
