غالبًا ما ينظر كثير من تجار التجزئة بشوق إلى عالم صناديق التحوط وإدارة المحافظ النشطة ، متمنين أن يكون لديهم أيضًا نفس المستوى من التطور في طريقة تعاملهم مع الأسواق المالية. كما ستقرأ في الفقرات أدناه ، فإن الارتفاع في شعبية المنتجات المتداولة في البورصة يفتح الآن الأبواب أمام استراتيجيات الاستثمار والمنتجات التي كانت تقليديا بعيدة المنال للمستثمرين العاديين.
JPMorgan بدائل متنوعة ETF (JPHF)
بالنسبة لأولئك غير المألوف ، يستخدم مديرو المحافظ في JPMorgan Diversified Alternatives Alternative ETF (JPHF) مقاربة قائمة على القواعد لبناء محفظة متنوعة من استراتيجيات صناديق التحوط بطريقة فعالة من حيث التكلفة. يسعى الصندوق إلى تقديم فوائد التنويع في الاستراتيجيات المعقدة التي تستخدمها صناديق التحوط ، بما في ذلك العقود الطويلة / القصيرة ، والعقود المستقبلية المدارة للحدث والمدارة ، دون تكرار أي مؤشر.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، يمكنك أن ترى أن سعر الصندوق تجاوز مقاومة خط الاتجاه المؤثر مؤخرًا ، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه قد تجاوز أيضًا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم لأول مرة منذ وقت مبكر 2018. أدى الارتفاع الأخير في السعر أيضًا إلى تقاطع صعودي بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و 200 يوم والمعروفين باسم التقاطع الذهبي. عادةً ما يستخدم متتبعو التحليل الفني هذا التقاطع الصعودي للاحتفال ببداية الاتجاه الصعودي على المدى الطويل. من منظور إدارة المخاطر ، من المرجح أن يضع المتداولون وقفًا وقفًا محكمًا أدنى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 24.64 دولار أو أدنى مستوى له عند 24.56 دولارًا ، وفقًا لتحمل المخاطر.
Horizons S&P 500 Covered ETF
مؤسسة التدريب الأوروبية الأخرى التي تستخدم استراتيجية لا يستغلها المستثمرون الأفراد ، هي Horizons S&P 500 Covered Call ETF (HSPX). كما يوحي الاسم ، يتبع مديرو الصندوق استراتيجية مغطاة ، أو استراتيجية الشراء-الكتابة ، حيث يشتري الصندوق الأسهم في مؤشر S&P 500 ويبيع خيارات الاتصال المقابلة على نفس المؤشر.
من خلال إلقاء نظرة على المخطط ، يمكنك أن ترى أنه قد تحرك أيضًا فوق مقاومة متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. تشير حركة السعر الصعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن المضاربين على الارتفاع يتحكمون في الزخم وأن الأسعار قد تستعد للحركة صعوديًا. من المرجح أن يتم وضع أوامر وقف الخسارة تحت 46.77 دولار أو 46.64 دولار في حالة حدوث تحول مفاجئ في معنويات السوق.
WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)
صندوق ETF آخر من صناديق الاستثمار المتداولة نسبيا والتي قد تستحوذ على اهتمام المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على مستوى إضافي من التطور في محفظتهم وهو صندوق WeddomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). غالبًا ما يستخدم هذا الصندوق المعين من قبل الباحثين عن التعرض لمنطقة اليورو الواسعة من الشركات التي تدفع أرباحًا مع التركيز على المصدر مع التحوط أيضًا من التعرض للتقلبات بين الدولار الأمريكي واليورو.
من خلال إلقاء نظرة على الرسم البياني ، يمكنك أن ترى أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يقترب من الكسر فوق المتوسط المتحرك لمائتين يومًا ، وهو ما نوقش أعلاه يعرف باسم التقاطع الذهبي. قد يتطور المتداولون النشطون عن قرب لأن التقاطع المؤكد يمكن أن يكون بمثابة حافز للعودة إلى أعلى مستوى سجله في وقت سابق من هذا الشهر (65.36 دولار).
الخط السفلي
استراتيجيات الاستثمار المعقدة التي تستخدمها صناديق التحوط وغيرها من أشكال الإدارة الفعالة غالبًا ما تكون بعيدة عن متناول مستثمري التجزئة. ومع ذلك ، كما نوقش أعلاه ، مع ارتفاع شعبية صناديق الاستثمار المتداولة مثل تلك المذكورة ، أصبح من الممكن الآن لأي شخص أن يتداول مثل المحترفين. تشير حركة السعر الصعودية خلال جلسات التداول القليلة الماضية إلى جانب إعدادات المخاطر / المكافآت المحددة بوضوح أن الآن قد يكون الوقت المثالي لإضافة بعض التطور إلى محفظتك.
