لقد تفوقت بعض صناديق Vanguard ذات الدخل الثابت بشكل ثابت على معاييرها وتوفر فوائد متعددة للمستثمرين من خلال رسومها المنخفضة وخصائصها الأخرى: أسهم مستثمر صندوق Vanguard High-Yield Exposed Funds (VWAHX) ، وأسهم Vancard High-Yield Corporate Investor (VWEHX) وصندوق أسهم صندوق Vanguard للإعفاء من الضرائب على المدى المتوسط (VWITX).
على الرغم من أن الأداء التاريخي لا يشير إلى الأداء المستقبلي ، إلا أنه ينبغي للمستثمرين أن يأخذوا الأداء السابق مقابل المعايير الرئيسية في الاعتبار. يوفر المتسابقون في صندوق Vanguard ذوو الدخل الثابت التعرض للعديد من السندات ، مثل السندات البلدية المعفاة من الضرائب طويلة الأجل والسندات المعفاة من الضرائب ذات العوائد المرتفعة. تتمتع هذه الصناديق الثلاثة ذات الدخل الثابت من Vanguard بإمكانية منخفضة إلى معتدلة للمخاطر وقد تفوقت على معاييرها ، على التوالي ، على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وخمس سنوات ، وفي حالة واحدة ، على مدى السنوات العشر الماضية.
أسهم المستثمر صندوق الطليعة عالية الإنتاجية معفاة من الضرائب
صندوق المستثمر الطارئ للإعفاء الضريبي من Vanguard هو صندوق سندات بلدي يسعى إلى توفير مستوى دخل عالٍ ولكنه مستدام معفي من الضرائب على المستوى الفيدرالي. في ظل ظروف السوق العادية ، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80 في المائة من إجمالي أصوله في سندات بلدية من فئة الاستثمار تحددها وكالات التصنيف المعترف بها على المستوى الوطني. هناك حد أدنى للاستثمار الأولي من 3000 دولار. بعد ذلك ، يتم فرض رسوم صافية سنوية على المستثمر تبلغ 0.19 ٪ ، أي أقل بنسبة 80 ٪ من متوسط نسبة صناديق السندات البلدية مع حيازات مماثلة ، وفقا ل Vanguard.
مؤشر صندوق الإعفاء الضريبي ذو العائد المرتفع هو مؤشر السندات البلدية بلومبارك ، والذي يتضمن معظم سندات الإعفاء الضريبي من الدرجة الاستثمارية التي تصدرها البلديات.
أسهم المستثمر في صندوق الطليعة عالي العائد
صندوق المستثمر الطارئ لشركة Vanguard هو صندوق سندات يسعى إلى توفير مستوى عالٍ من الدخل. تتم إدارة صندوق Vanguard High-Yield Corporate Fund بواسطة شركة Wellington Management Company ويتطلب استثمارات بحد أدنى 3000 دولار. يفرض الصندوق نسبة نفقات سنوية منخفضة تبلغ 0.23٪ ، أي أقل بنسبة 77٪ من صناديق سندات الشركات المماثلة ، وفقًا لـ Vanguard.
يستثمر صندوق Vanguard High-Yield Corporate Fund ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في سندات الشركات التي تم تصنيفها أدنى من Baa بواسطة Moody's أو التي لها تصنيفات معادلة من قبل أي وكالة تصنيف سندات مستقلة. هذه هي في المقام الأول سندات الشركات عالية المخاطر وعالية العائد ، والمعروفة أيضًا باسم "السندات غير المرغوب فيها". يسعى نهج الصندوق إلى توفير دخل ثابت مع التقليل إلى أدنى حد من خسارة رأس المال والتقصير.
المؤشر الرئيسي للصندوق هو المؤشر المركب عالي الإنتاجية للشركات.
صندوق المستثمر الطليعي للإعفاء من الضرائب على المدى المتوسط
صندوق Vanguard للإعفاء من الضرائب على المدى المتوسط إن سهم المستثمر هو صندوق سندات بلدية يسعى إلى تزويد المستثمرين بمستوى معتدل ولكنه مستدام من الدخل المعفي من الضرائب الفيدرالي. تتم إدارة الصندوق من قبل مجموعة Vanguard Fixed Income Group ، وتتقاضى نسبة مصروفات سنوية قدرها 0.19 ٪ ، أي أقل بنسبة 75 ٪ من متوسط نسبة المصروفات لصناديق السندات البلدية المماثلة ، وفقًا لـ Vanguard. للاستثمار في هذا الصندوق ، يجب أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 3000 دولار.
في ظل الظروف العادية ، من المتوقع أن يحافظ الصندوق على متوسط استحقاق مرجح بالدولار بين ست سنوات و 12 عامًا. ومع ذلك ، فإن الصندوق يستثمر عادة في السندات البلدية من فئة الاستثمار التي لها مدة مدتها يمكن التنبؤ بها بين خمس وست سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 75 ٪ من ممتلكاته في السندات البلدية في فئات التصنيف الائتماني الثلاثة العليا التي تحددها منظمات التصنيف المعترف بها وطنيا ، مثل موديز أو ستاندرد آند بورز.
المؤشر الرئيسي للصندوق هو مؤشر بلومبارك البلدي 1-15 سنة.
