تعتمد أسهم التجزئة المتخصصة اعتمادًا كبيرًا على القوة الشرائية للمستهلكين وسوق العمل المواتية والأجور المرتفعة. لذلك ، فليس من المستغرب أن يكون أداء الصناعة أقل من مؤشر S&P 500 بنحو 7.5 ٪ خلال الشهر الماضي بعد تقرير الوظائف لشهر يونيو بخيبة أمل. مثل معظم القطاعات الأخرى ، لم يساعد الحديث عن الركود الذي يلوح في الأفق والتطورات المستمرة للحرب التجارية التي تهيمن على الأخبار ، في الفضاء.
ومع ذلك ، فإن تشجيع ثقة المستهلك لشهر يوليو وبيانات مبيعات التجزئة تشير إلى وجود أساسيات أساسية سليمة. سجل مؤشر ثقة المستهلك بمؤتمر كونفرنس بورد (CB) أعلى قراءة له منذ ديسمبر ، في حين نمت مبيعات التجزئة الأساسية لهذا الشهر بنسبة 1 ٪ - متجاوزة بسهولة توقعات المحللين بزيادة متواضعة بنسبة 0.4 ٪. علاوة على ذلك ، لا يزال العديد من تجار التجزئة المتخصصين يخضعون لأنشطة إعادة الهيكلة والتوسع لتقديم تجربة تسوق أكثر تخصيصًا في العصر الرقمي.
من الناحية الفنية ، تقف ثلاثة أسهم متخصصة في البيع بالتجزئة على دعم حاسم وتبدو مستعدة للارتفاع قبل موسم التسوق المقبل للعطلات. أدناه ، نناقش كيف تقوم كل شركة بتعديل نموذج أعمالها للحفاظ على قدرتها التنافسية واستكشاف العديد من فرص التداول للتغلب على الصفقة.
أولتا بيوتي ، وشركة (ULTA)
تعمل Ulta Beauty، Inc. (ULTA) كتاجر تجزئة في الولايات المتحدة تقدم مجموعة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والعطور ومنتجات العناية بالشعر وإكسسوارات الصالون. يقدم بائع التجزئة الجمال أيضًا صالونات كاملة الخدمات في المتجر ، ويوفر خدمات الشعر والبشرة والحاجب. وفقا لمقال بارون ، يعتقد محلل جوجنهايم ستيفن فوربس أن الاستثمار في مراكز تحقيق أسرع إلى جانب الابتكار الرقمي - مثل استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لتخصيص تجربة التسوق - تضع Ulta Beauty في وضع يمكنها من الحصول على حصة سوقية إضافية. تعلن الشركة عن أرباحها للربع الثاني يوم الخميس ، 29 أغسطس ، بعد إغلاق السوق. اعتبارًا من 19 أغسطس 2019 ، بلغت القيمة السوقية لشركة Ulta Beauty 18.83 مليار دولار أمريكي ، وتم تداولها بنسبة 31.53٪ على مدار العام ، متفوقة على قطاع التجزئة المتنوع و S&P 500 بنسبة 18.04٪ و 16.3٪ على التوالي.
على الرغم من المكسب القوي للسهم حتى تاريخه (YTD) ، انخفض السعر بنسبة 10٪ تقريبًا على مدار الشهر الماضي ، لكنه يجد دعمًا حاسمًا عند 318 دولارًا من خط أفقي لمدة 12 شهرًا ومتوسط متحرك بسيط لمدة 200 يوم (SMA)). أولئك الذين يتخذون مركزًا طويلًا عند المستويات الحالية يجب أن يتوقعوا العودة إلى 360 دولارًا - وهي المنطقة التي قد يواجه فيها السعر مقاومة من خط الاتجاه العلوي لنطاق التداول الذي ظل ثابتًا منذ أوائل أبريل. إدارة المخاطر الجانب السلبي عن طريق وضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لهذا الشهر عند 315.49 دولار.
شركة تموين الجرارات (TSCO)
برأسمال سوقي قدره 12.13 مليار دولار ، تمتلك شركة Tractor Supply Company (TSCO) وتدير متاجر بيع التجزئة الريفية في الولايات المتحدة ، وتستهدف المزارعين الترفيهيين ومربي الماشية. أضافت الشركة ، التي تمتلك 1790 متجرا عبر 49 ولاية ، أكثر من 100000 عنصر إلى موقعها على شبكة الإنترنت ، إلى جانب خيارات الشراء عبر الإنترنت في المتجر لدرء المنافسة من عملاق التجارة الإلكترونية Amazon.com، Inc. (AMZN)). علاوة على ذلك ، يجب أن يساعد برنامج الولاء الجديد لمتخصص البيع بالتجزئة في المناطق الريفية ، Neighbour Club ، في تصميم العروض الترويجية بشكل أكثر فعالية. لدى المحللين هدف للسعر لمدة 12 شهرًا على السهم عند 115.58 دولارًا - 15٪ أعلى من إغلاق يوم الجمعة عند 100.55 دولار. على الرغم من أن سهم Tractor Supply قد ارتفع بنسبة 21.30٪ منذ بداية العام ، إلا أنه انخفض بنسبة 10.47٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 19 أغسطس 2019. ويحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 1.19٪.
ارتفعت أسهم شركة Supply Supply في اتجاه صعودي منظم في الفترة ما بين أواخر ديسمبر ويوليو ، مع قيام SMA لمدة 50 يومًا بدور خط الدعم. منذ طباعة أعلى مستوى خلال 12 شهرًا في 19 يوليو ، ارتد السعر بحدة ، مما أتاح فرصة تداول متأرجحة. ابحث عن نقطة دخول بالقرب من 97.50 دولار ، حيث يجد السعر تقارباً من الدعم من أعلى مستوى لشهر فبراير ، وقاع مايو المتأرجح ، و SMA لمدة 200 يوم. بمجرد الدخول في صفقة ، فكر في وضع أمر جني الأرباح بالقرب من المقاومة عند 112.50 دولار وخفض الخسائر إذا فشل السعر في الحفاظ على مستوى 95 دولار.
شركة قطع الغيار الأصلية (GPC)
تقوم شركة Parts Parts (GPC) بتوزيع قطع غيار السيارات وقطع الغيار الصناعية ومنتجات الأعمال في أمريكا الشمالية وكذلك على مستوى العالم. أعلنت الشركة في يوليو / تموز أن شركة Alliance Automotive Group ومقرها لندن ومقرها بالكامل قد وافقت على شراء مجموعة Todd Group - الموزع الرائد لقطع غيار الشاحنات وملحقاتها لما بعد البيع المستقل للخدمة الشاقة. تتوقع الإدارة أن تزيد الصفقة من وصول الشركة إلى أوروبا وتدر إيرادات سنوية تبلغ حوالي 85 مليون دولار. في الآونة الأخيرة ، وافقت شركة بيع قطع غيار السيارات التي تبلغ قيمتها 13.12 مليار دولار على بيع شركة EIS، Inc. التابعة لتوزيع قطع الغيار الكهربائية / الصناعية لتمويل النمو العضوي والاستحواذ ، وإعادة الاستثمار في الأعمال التجارية ، وإعادة شراء الأسهم ، وسداد الديون. هبط سهم Genuine Parts بنسبة تقارب 15٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 19 أغسطس 2019. ومع ذلك ، فإن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.43٪ جذري يعوض انخفاض قيمة رأس المال جزئيًا.
منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية شهر أبريل ، تذبذبت أسهم قطع الغيار الأصلية داخل قناة هبوطية محددة جيدًا. يوفر الانتقال إلى خط القناة السفلي للنمط عند 88 دولارًا فرصة ممتازة لتداول المخاطر / المكافآت. يجب على أولئك الذين يأخذون مستوى الدخول تحديد هدف للربح باتجاه خط الاتجاه العلوي للقناة عند 103 دولار ووضع حد أدنى قاع 15 أغسطس عند 87.92 دولار. تقدم التجارة نسبة مخاطرة / مكافأة تزيد قليلاً عن 1: 7 (مكافأة قدرها 13.21 دولار للسهم الواحد / 1.88 دولار للسهم الواحد) ، على افتراض تنفيذ بسعر إغلاق يوم الجمعة 89.79 دولار.
StockCharts.com
